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2014全球IPO盛宴:七大投行赚翻天

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2014年IPO市场兴盛,又让华尔街赚翻了天。7大投行中,高盛赚得最多,承销全球109家公司IPO,赚得47.6亿美元。摩根大通紧随其后,承销113只IPO,收入40.3亿美元。

图标为7大投行2014年IPO承销收入排名

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彭博社提供的数据显示,2014年全球总计1155家公司上市,融资逾2380亿美元。按融资总额计算,这是2010年以来全球IPO市场表现最好的一年。美国市场今年的一只巨型IPO就是阿里巴巴(BABA),9月上旬在纽交所挂牌,融资250亿美元。高盛在阿里IPO中也担任了市场稳定经理的较色。

7大投行IPO收入排在第三的是摩根士丹利,但承销收入仅有3.72亿美元。

美国市场大型IPO的承销费比例通常为3%-5.5%。但承销费并不是投行在IPO中的全部收入。通常,投行在IPO中所获得的收入远高于承销费,而且它们在新股上市交易后甚至赚的更多。上市当天,热门公司的股价经常飙升,从而超出发行价。投行也会将手中的新股抛出,直接套利。

所有这些都有助于提升投行2014年的财务表现。第三季度,花旗集团的承销收入同比增长了51%,摩根大通的承销收入增幅为24%。借助这部分收入的大幅攀升,花旗和摩根大通的总收入同比分别上涨了9%和5%。

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