周恩来在四平战役后与蒋介石、马歇尔进行三方会谈，周在谈判中采取的策略使蒋深感无奈。图为皖南事变发生后，在重庆的周恩来给新华日报题诗
（一）争取停战时间
1946年5月19日，四平街之役，国军击溃林彪之共军，于23日进据长春以后，国共再度进行和谈。中共代表周恩来以其灵活的手腕，施展拖延战术，争取备战时间，可谓极尽纵横捭阖之能事。国民党代表徐永昌说周氏“抱拖延政策。”“所以日言和平者，特玩弄吾人耳。”马歇尔说：周恩来是他从未遇到过的外交对手“周自认是”采取又批评又拉的办法“，来对付其谈判的对手。拉是拉住马歇尔，要他做到停战和休战的延长。批，虽没有指明批谁，但鉴于周之谈话纪录，除批美马外，显然批蒋为多。使蒋、马对立，周、马联合。致使蒋不断发马之牢骚，说马对共”左袒殊甚，为之慨然！“”察彼（马）语意，已完全为共党宣传所迷惑矣！“马”已堕入奸党盗弄之故技中“。
国军收复长春之日，蒋偕夫人飞临沈阳，充满信心，手书行政院长宋子文，要他转告马歇尔说：“我军进入长春，实于和平统一，只有效益，而毫无阻碍，要其（马）放心，只要东北之共军主力溃败，则关内之军事必易处理。”并自记曰：“应速定收复东北全境之方针，令杜聿明长官部向哈尔滨兼程挺进。”蒋氏此时对中共的要求，是切实履行停止冲突协议，恢复交通，实施整军方案，不得阻碍接收东北主权，以为谅解之基础。此外，必须赋予军调执行部美国代表有公断与决定之权（或称最后决定权）。如共方接受以上条件，共军在东北可有三个师（整军方案原为一个师），驻于黑龙江省境之内，或合江省境内，政治问题（如省主席）待军事问题解决后再谈。中共对以上条件坚决拒绝。毛泽东说：“东北方面，我们让到长春双方不驻兵为止，此外再不能有任何让步。”给中共东北局及林彪的指示：“争取时间，休整补充，恢复元气，再行作战。”
周恩来的首要任务，就是争取停战时间。最便捷的途径，就是找马歇尔帮忙，他致电中共中央说：“除非马给蒋压力，……恐难有挽救可能。”马亦早有此意，致函蒋氏云：周恩来与余（马）共同建议调处执行部应立即派一前方小组进入长春，并即驻该地。余敦促阁下（蒋）立即下令国军在二十四小时内停止进攻及追击。蒋以马之“态度甚为燥急”，乃允下令停战。
关于停战的时限问题，周恩来听说是十天，认为时间太短，要谈判能成功，时间越长越好，最好是一个月，至少也得二十天。争到结果是十五天。周说：“现在我（周）听到争得了十五天，至少要好一些了。”这十五天是蒋接受马歇尔之建议，自6月7日正午起至6月22日正午止，在此十五日内，停止一切攻击前进及追击，并盼在此时期中，对于已签订之各项协议，均能商定详细实施办法。
（二）“最后决定权”的纠缠
停战时间争到了，再来纠缠裁判权或最后决定权问题。如果这个权不取消，周氏之拖延战术，即无法施展之。这个“权”的问题，周说：
关于最后决定权，政府自己都弄不清，每次的信，从宋美龄的算起，都用的是最后决定权，但报上又宣传说是仲裁权，并说我（周）故意译成最后决定权。
蒋夫人宋美龄的信，是5月24日致马歇尔之函，转达蒋之意见，谓“赋予仲裁者执行部美国代表有公断与决定之权，并予以解释协议之权；如政府与中共代表争执时，双方均应照其判决之件，切实履行，不得托辞延误。”马歇尔致蒋之函，说是“美国人之最后决定权，限于特定事项。”可知“最后决定权”应来自马歇尔。不论其名称为何？皆不利于周之拖延战术也。周氏反而说是此权对美马不利。周说：
最后决定权，给人以很突出的印象，在形式上和本质上，都将把美国朋友放在更困难的地位上，弄得左右都不是。如果在某事上决定后，于政府不利的话，美国的反动舆论会说你（马）亲共，政府便可借此宣传，该事的最后决定权是错的。在相反的情形下，同情于中共的人士也会作相反的解释。
蒋的办法是很多的，过去蒋说：“你（马）的方法不对，结果一定失败。我（蒋）不用这样的方法，我用打来取得长春。现在你又要停战，则我索性把问题弄得更尖锐，或则听我打下去，或则你做主。”由你做主的结果，如果你做得只对国民党合适，中共自然反对，造成你和中共的对立；如果你做的事，中共觉得对，而国民党反对，则总有做不去的一天。……国民党却善于用各种方法欺骗美国，使美国上当，把美国推到与我方对立的地位上去。
由于周之坚决反对最后决定权，不使谈判破裂，蒋提改为“三人会议必须决于多数之惯例”。周仍不同意，坚持个别解决的原则。如此，任何问题，如果周不同意，就无法解决了。
（三）“诡辞拖延”谈而不和
6月17日，蒋提出关于东北共军驻地方案，要点为：（1）东北共军三个师分驻兴安、黑龙江与嫩江三省，由哈尔滨至满洲里之中长路，由政府护路宪警进驻。（2）共军三个师如欲留驻延吉一个师，则其它两师分驻兴安与黑龙江两省，政府派一个师驻嫩江。（3）热河、察哈尔及烟台、威海卫之共军全部撤退。周恩来见到上项方案，大为愤慨。其致中共中央的电报说：“蒋提三文件（关内、东北整军、交通），混蛋之至，战意已大明。”乃向马纠缠，大意是说：
关内，政府要我方从察、热两省退出，我方无法考虑。如果强要中共考虑，政府要从平、津撤退。如此必不能解决纠纷。
烟台、威海卫撤退的要求，如强要中共考虑，中共也可有要求，如把山东行政统一，要政府由青岛撤退。
对于东北的方案，政府军要驻进我们地区来的竟很多，有哈尔滨、牡丹江、洮安、安东、通化，和我原来设想距离很远。
现在却成我方让步，政府实际不让步。政府占的地方不退，我方为报复取得的地方，却须让出。兵力上政府也不让。
这方案我全盘衡量后，我即应该辞职，因为交涉完全失败了。
蒋有一个意图，即要中共军在整军的过程中，撤出铁路线和各大城市。要把关内中共地区分为延安、晋东南上党、冀南大名、山东临沂、察热地区，这样关内分成五块，再加东北黑龙江地区。还要我们退出张垣、承德、威海卫、烟台这些地方。要把我们赶出铁路线和大城市以外，分成一块一块包围起来，将来再消灭我们。
我（周）现在正努力寻求解决问题的办法，但一天天感到困难。如果要一道解决，就得把时间延长，才能求得解决的出路。
届至6月20日，停战即将期满，问题未能解决。民盟人士张君劢、梁漱溟向王世杰说，彼等正促共方接受美国之仲裁权（最后决定权），望十五天的停战期满时，如果谈判尚无协议，延期商谈，不令破裂。王因力请蒋予延期。蒋亦早有此意。故再延展八天，至6月30日为止。
停顿已久的三人会议，于6月22日在南京首次召开，政府代表由徐永昌接替陈诚，共方为周恩来及美方马歇尔。是日会议情况，徐氏记曰：
十一时，周恩来偕其随员到，即开会。东北停战协议，除对方意见不能一致时，取决于美方人员或取决于多数之一点，仍未得到共方同意外，大体已无问题。本件，一因双方意见不一致时之决定问题未解决，一因余（徐）声明必停战、恢复交通、整军方案三件同时签字。所以今日议题，仅解决几分之几而已。
继由交通部长俞大维部长出席讨论恢复交通问题，并将东北停战议题通过。惟整军方案因驻地问题，未得接近意见，故24日在会外商讨。国方则希望签字后十日，共军撤离胶济路，一个月退出苏北，并将承德、古北口退出，由政府军接防。而共方则于27日提出共军驻地意见，要点为：共军保留20个师（整军方案原为18个师），中共保有北满，控制哈尔滨、齐齐哈尔、洮南、牡丹江诸要点，南满控制安东。华北益都、德县、滕县、邢台、闻喜、承德、张家口，各驻一个师。华中一个军驻宿迁、淮安、东台。
6月28日，马歇尔致蒋备忘录，报告与周恩来商谈军队驻地问题，说共方对政府要求共军完全撤出苏北及承德，甚难同意。又共方坚持凡共军撤出之地方政府，在政府改组前，不受阻扰。因此，在6月30日以前，欲完成整军协议之正式修正方案，似已不及。蒋自记曰：“周恩来对于整编军队案仍蓄意诡辞拖延也”。马“又已堕入奸党盗弄之故技中矣”。
这天，蒋召集会报，讨论共党问题，徐永昌记曰：
连日共方提出之对案，仍系拖延政策，一味胡缠，如言苏北、热南某某地区可让出，但既不许另去官吏接收，且须留多少地方团队防卫；而又说不能改变其政治设施，彼此谁也不许驻兵。是真滑稽到极点，欺人到极点！
谈判到延展的最后一天（6月30日），仍无协议。其间争论最大的是苏北和热南的地方政权问题。以下则就蒋、周、马三方面的争执意见作一比较：
蒋：苏北共军于一个月内撤至陇海路东段以北。热河共军一个月内撤出承德以南地区。所有撤出地带地方政府政权，交与中央。
马：余意中共不会接受。交出地方政权为最大困难。
蒋：关于地方政权问题，一政府之下不能另有他政府，一国家之内不能另有他国家，非如此政府不成为政府，国家不成为国家。现苏北难民极惨，数百万难民不能还乡。
马：余深知主席（蒋）困难，亦极同情难民，但为难民问题，或致酿成全面战，甚不值得。
周：政府认为苏北共军威胁南京，承德、张家口共军威胁北平，应一律撤退，实在毫无道理。反过来，如果我们也说南京威胁苏北，北平威胁承德、张家口，问题便无法解决。
蒋在形式上是要我退出苏、皖、承德、安东、冀东等地，但承认的只是黑龙江、兴安两省及嫩江半省，华北只是临沂、大名、上党等几个地区，想把我们完全隔开，先限制在这几个地区，然后再来消灭我们。
周用拖延之术，谈而不和，反将拖的责任推给国方。说六个月来的谈判，已解决了问题的百分之九十，最后国民党提出要中共撤出四个地区，使谈判拖延不决。
延展之期又告届满，问题终无解决，蒋则深感无奈，届满前夕，约集党内元老戴季陶、邹鲁及高级官员吴鼎昌、王世杰、邵力子、白崇禧、陈诚、徐永昌等会商，说明共方仍无诚意和解，决裂之不许可，再延期亦无必要，只有明白宣布政府所希望的，与共党所要求的，距离遥远，和平之门不闭，唯待共党之回头而已。是晚会商情形，据王世杰之记述：
晚间蒋先生邀约商讨关于政府与周恩来、马歇尔谈判之政策。自六月七日至今，双方已就恢复交通及东北停战两事，商定办法。至于中共军队之驻地及苏北、热河、安东及胶济路等地，中共军队之撤退问题，尚未商定；惟双方已承认将整军期间缩短为六个月。明日为停战期限届满之期，蒋先生预定期满后即无协议，亦不采取军事行动（如国军被袭击，则采取防卫行动）。惟今后形势，国共关系不善化、则恶化。故予（王）意仍主成立协议；即令协议不能完全解决问题，亦可避免局势之恶化。予意中共问题为一世界问题。在苏联与美国关系未明朗确定之前，我如与中共大决裂，苏联必利用美方对我之责难或犹豫，而公然助共。
王氏的分析，虽至准确，但也实在找不出更妥善的解决办法。
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