要闻
欧美股市美元跌，美债黄金涨。
中国2016年财政收入增速4.5%，创1988年来新低。
徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案一审宣判。
中国或迎新一波生育高峰，但人口危机仍难缓解。
美财长提名人：过强美元或短期有负面影响。
特朗普签署三大行政命令，包括正式退出TPP。
英国首相梅推出工业振兴战略，计划到访中国，促进中英贸易。
中国
春节临近人民币攀升，在岸兑美元涨超400点，离岸涨200点。
美元指数走低，亚洲时段在岸人民币兑美元开盘大涨超过400点至6.8350，上日收盘价为6.8752。周一夜盘收盘，在岸人民币兑美元收报6.8540，较1月20日夜盘涨280点。北京时间周二早6点，离岸人民币（CNH）兑美元纽约尾盘上涨240点或0.36%，报6.8126。
中国2016年财政收入增速4.5%，创1988年来新低。
财政部公布，政策性减收较多、经济下行滞后影响以及高基数因素，共同推动去年中国财政收入增速创下1988年以来新低，至4.5%。全年财政赤字约为2.83万亿元，高于2.18万亿元的预算赤字目标。
徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案一审宣判。
2017年1月23日，青岛市中级人民法院对被告人徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案进行一审宣判，被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
中国或迎来新一波生育高峰，但人口危机仍难缓解。
据卫计委数据，去年是2000年以来人口出生最多的一年，达到1846万。二孩及以上占出生人口比重升至45%以上。以此推算，去年实际的二孩及以上生育率约为1%，在全世界属于很低水平。分析称，低生育率危机很严峻，全面两孩政策根本无法改变这一危机。
三星Note7为什么爆炸？真相终于水落石出！
三星称，Note 7爆炸根本原因在于，先后两家供应商的电池均存在制造缺陷。为兼顾外形和实用，Note 7采用了紧凑设计，要求电池容量大幅提高，因此电池厂商进行了新设计，但三星在产品上市前没能够验证好电池设计问题。
财新：同业理财空转引关注，监管或出台127号文升级版。
据财新，监管部门可能出“127号文”升级版，将同业存单纳入同业负债的口径监管；同业存单和同业理财，均会被视作表外理财的一部分，从2017年一季度起纳入央行MPA考核中。
央妈年末大礼包：放松企业跨境融资，额度翻倍！
央行近日发文进一步放松跨境融资政策，企业跨境融资的杠杆率由1倍提高到2倍。业内人士称，这利好境外直贷，从境外融资成本约比境内发债低1个百分点。此外，因被动负债等不占跨境融资额度余额，银行跨境融资额度更充足。
香港证监会：汉能想复牌可以，但请先满足两个条件。
汉能停牌一年半之际，香港证监会周一寻求对汉能前主席李河君和赵岚等四名董事作出取消资格令，并提出其不得对此提出抗辩和披露文件的两点要求，但不保证同意汉能的股份可恢复在港交所交易。
北美
特朗普就职后首个交易日：美元美股同跌，正式退出TPP。
特朗普正式就任后第一个完整交易日，欧美股市、美元指数、墨西哥比索均下跌，美债黄金涨。特朗普签署三大行政命令，包括正式退出TPP（跨太平洋伙伴关系协定），后将重新磋商北美自由贸易协定；停止雇佣新的联邦职员（军队除外）；限制联邦资金用于支持堕胎的海外机构。
特朗普向商界领袖“派礼包”：要砍掉75%或更多监管。
在和特斯拉CEO 马斯克等企业高管会面时，特朗普称，他的政府可以将对企业的监管减少75%或“可能更多”。他在声明中称，会对在海外生产并将产品销往国内的美国制造商征收高额“边境税”，墨西哥比索和加元应声下挫。
美国财长提名人：过度强势的美元可能在短期内带来负面影响。
美国财长提名人Mnuchin表示，过度强势的美元可能在短期内带来负面影响。受此影响，美元指数大跌，破100关口。
欧洲
梅姨重塑经济的野心：推出工业振兴战略。
英国政府周一发布工业振兴征求意见稿，将推动科技创新、推进基建升级、增进企业联通、促进自由贸易等，以寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，以在退欧后时期平衡经济，减少对服务业的依赖，缩小地区间贫富差距。
英国首相梅计划到访中国，促进中英贸易。
英国首相特蕾莎·梅计划近期到访中国，此次访问旨在促进中英贸易。与特朗普旨在使美国制造业回流的反全球化贸易战不同，特蕾莎·梅称中国是英国的潜在经济盟友。本周五，梅将与新任总统进行会谈，成为特朗普就任后首位到访白宫的外国国家领导。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
史上首次！俄罗斯去年超越沙特成为中国原油最大供应国。
2016年，俄罗斯超越沙特成为中国最大的原油供应商，这为历史上首次。2016年，俄罗斯对华出口原油同比增加24%，至每日105万桶。而沙特则跌至第二位，2016年对华出口原油每日102万桶，基本与2015年保持一致。
伊拉克：接近完全履行OPEC减产要求。
伊拉克石油部长称，已经减产18万桶/日，月底前还将减产3万桶/日，至完全兑现伊拉克对OPEC的减产承诺。然而，伊拉克称，长期石油生产目标为600-700万桶/日（当前产量约420万桶/日）。
中国新闻
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地区及产业
1、泛股权 | ①东北电气获北京海鸿源超1倍溢价受让9.33%股份，进而成为公司第一大股东。北京海鸿源为海航酒店的一致行动人，后者拟认购东北电气新增发H股。
②三垒股份股东俞建模和俞洋拟将9.84%股权以9亿元转让给珠海融诚，每股40.64元的转让价格较公司最新股价27.69元溢价约46.77%。本次转让完成后，珠海融诚的持股比例增加至22.69%，另持有俞建模、俞洋向其委托行使6.04%股权的表决权，公司实控人仍为中植系解直锟。
③宏达矿业：控股股东股份完成过户，实控人变更为颜静刚。
2、农业供给侧 | 全国发展改革系统农村经济工作会议23日召开。会议提出，2017年发展改革系统要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条工作主线，切实加快结构调整步伐，加大农村改革力度。在重点推进的五方面工作中，“农业结构调整”居于首位。要求着力调整产品结构，以玉米结构调整作为突破口，促进粮经饲协调发展；全面提升农产品质量安全水平，大力推进农产品标准化生产，提高种植养殖废弃物综合利用水平。
点评：过去一个多月以来，推进农业供给侧结构性改革的重要文件密集出台。综合机构观点认为，玉米结构调整，将有利于优质种业公司和燃料乙醇等玉米深加工行业的发展；农产品标准化生产，则需要农业机械、测土配方施肥、土地流转等技术和政策的进一步推进。
3、OLED | 据韩媒报导，三星显示器将从5月开始量产苹果准备用于下一款iPhone的OLED面板，最近正在采购面板原料阶段。由于每年新款iPhone手机的上市时间约在9月前后，5月就开始量产面板，进度上明显提前许多。目前，国内的OLED生产线投资也正大规模开展，如京东方绵阳第6代AMOLED生产线计划总投资465亿、和辉光电二期计划投资270亿等。
点评：业内认为，未来3年是OLED面板在智能手机领域快速渗透的阶段，预计到2019年全球OLED市场规模接近300亿美元。可关注切入OLED靶材的隆华节能、OLED用CF光刻胶的永太科技、OLED中间体的濮阳惠成等。
4、5G | 北京市经信委主任23日透露，今年北京将在“全光纤网络城市”基础上，推进4G网络深度覆盖，启动5G试点工作。上海也正开展5G关键技术研发，力争抢先步入5G时代。据不完全统计，已有上海、深圳和天津等城市与中移动达成协议，在2018年进行5G商用试点。
点评：业内认为，5G时代或提前到来。去年底，电信标准化组织3GPP已完成大部分初始5G标准制定工作，比原计划提前了近一年。中兴通讯计划在2月底举行的世界移动通信大会(MWC 2017)上展示5G终端设备；信维通信射频器件业务将率先受益5G时代到来。
5、冰雪产业 | 1月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作时强调，筹办2022年北京冬奥会，是国家的一件大事。习近平指出，我们申办冬奥会，一个重要目的就是推动我国冰雪运动快速进步。
点评：到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到10000亿元。相关上市公司可关注长白山、信隆健康。
6、白酒 | 随着春节消费旺季的临近，白酒消费进入全年的最高峰，中高端白酒掀起涨价潮。据糖酒快讯消息，1919酒类直供商城飞天茅台涨价30元/瓶，涨至1299元/瓶，国窖1573目前已经断货。根据实时调查信息，飞天茅台终端零售价已逼近1400元。沱牌舍得全渠道统一提价。白酒板块作为防御性品种，有望逆市“飘香”成为资金的避风港，可适当关注沱牌舍得、五粮液等。
7、草甘膦 | 生意社最新数据显示，草甘膦去年四季度以来呈现上涨态势，从10月份的18000元/吨涨至1月份的25500元/吨，涨幅高达41.6%；另外，有机硅价格自今年7月的历史底部1.25万元/吨上涨至目前1.85万元/吨，涨幅达40%。
点评：愈发严厉的次环保核查倒逼草甘膦产能出清，有利于行业格局向好，未来国内草甘膦的有效产能将缩减至65-75 万吨。而随着全球农化行业复苏以及转基因种植在全球的推广，草甘膦供需将继续维持紧平衡的状态，价格有望进一步上涨。相关上市公司可关注扬农化工、新安股份。
8、污水处理 | 国家发改委网站公布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》。《规划》提出，“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。设施建设投资中，新建配套污水管网投资2134亿元，老旧污水管网改造投资494亿元，雨污合流管网改造投资501亿元，新增污水处理设施投资1506亿元。
点评：《规划》要求推进政府和社会资本合作(PPP)模式在城镇污水处理领域的应用，鼓励按照“厂网一体”模式运作，提升污水处理服务效能。A股相关上市公司可关注国祯环保、碧水源、青龙管业等。
9、杀虫剂 | 杀虫剂产品吡虫啉供应偏紧，价格持续上调。最新数据显示，95%吡虫啉原粉个别报价上调至每吨15万元，上海提货价为每吨13.5万元至14万元，97%吡虫啉上海提货价为每吨14.5万元至15万元。自去年10月份以来吡虫啉累计涨幅达30%至40%。
点评：目前山东、安徽的生产商将安排春节期间检修，进一步加剧市场供应紧张的局面。据了解，吡虫啉的成本价约10万元/吨，价格持续上调将提升行业盈利水平。另外，农业供给侧和环保压力推动，使得整个除草剂、杀虫剂等农药品种供需格局明显改善。上市公司中，红太阳、长青股份从事吡虫啉的生产。
10、石墨烯 | 工信部、发改委、科技部、财政部23日发布《新材料产业发展指南》，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展。指南提出将在石墨烯、增材制造材料、纳米材料、超导材料、极端环境材料领域，实施前沿新材料先导工程。指南还提出突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术，开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器等一系列目标。
点评：机构认为，一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破，其潜在市场巨大，将给多个行业带来颠覆性的改变。根据中商产业研究院数据，石墨烯产业在近几年实现从零到一的阶段，整体收入在2015年已达到6亿元的规模，未来石墨烯的产业发展或将进入快车道。
11、港口航运 | 白宫网站发布特朗普政府施政纲领显示，美国将撤出跨太平洋伙伴协定(TPP)。特朗普已表示考虑以更容易反映美国主张的双边谈判取代TPP。外界普遍认为，美国退出TPP实则助推了中国推动的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。据中国商务部官员表示，如果各方努力，2017年有望完成RCEP谈判。
点评：业内认为，RCEP协议旨在把东盟国家和中日韩等6个国家间的多个双边自贸协定紧密结合起来，将覆盖35亿人口的国土面积，合计GDP达到22.6万亿美元。协议达成不仅将支持亚洲地区的贸易增长和深化供应链，还将大幅提升中国在亚洲的影响力，扩大中国进出口，港口等行业有望迎来发展良机，大连港、连云港等公司或将受益。
12、光通信 | 中国电信公布2016年G.652D光纤集中采购中标结果，需求总计为3500万芯公里，亨通、长飞、烽火通信等17家企业进入候选名单。此次半年的量3500万芯公里，预计全年用量同比增长15%以上，将造成光纤供需的进一步紧缺。关注亨通光电、中天科技、烽火通信等。
市场
美股标普500指数收跌6.11点，跌幅0.27%，报2265.20点。道琼斯工业平均指数收跌27.40点，跌幅0.14%，报19799.85点。纳斯达克综合指数收跌2.39点，跌幅0.04%，报5552.94点。
欧股
富时泛欧绩优300指数收跌0.48%，报1425.49点。德国DAX 30指数收跌0.73%，报11545.75点。法国CAC 40指数收跌0.60%，报4821.41点。英国富时100指数收跌0.66%，报7151.18点。
A股
沪指收报3136.77点，涨0.44%，成交额1481.5亿。深成指收报9976.19点，涨0.71%，成交额1814.6亿。创业板收报1887.32点，涨0.35%，成交额505亿。
黄金
COMEX 2月黄金期货收涨10.70美元，涨幅0.9%，报1215.60美元/盎司，创2016年11月17日以来收盘新高，延续之前连涨四周的表现。
原油
WTI 3月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.88%，报52.75美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.26美元，跌幅0.47%，报55.23美元/桶。
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