4月11日，国泰君安证券H股（2611.HK）正式挂牌交易，共募集资金约160.41亿港元，成为今年以来香港市场集资规模最大的新股、全球第二大IPO。
据了解，国泰君安本次共在全球发售了总数为10.4亿股的H股，每股H股的发售价定为15.84港元。其中，香港公开发售0.52亿股，约占全球发售总数的5%（行使超额配股权之前）；国际发售9.88亿股，约占全球发售总数的95%（行使超额配股权之前）。
此番H股招股时，国泰居安引入了国际著名私募基金安佰深私募股权投资集团旗下基金、大成国际资产管理（作为全国社保基金的投资经理）、BOCOM Investment（交通银行资产管理）、永伦基业、工银国际资产管理有限公司旗下ICBC PB Fund及东海东京6家基石投资者。
国泰君安方面数据显示，6家基石投资者最终共计认购约2.93亿股，约占全球发售完成后已发行H股股份的25.64%（假设未行使超额配股权），较此前国泰君安招股说明书中披露的25.66%这一数据有微幅下降。
虽然国泰君安方面表示，公司H股股份在国际配售及公开发售中，均获得了超额认购。但公司H股上市首日表现却不尽如人意，盘中两度跌破15.84港元的招股价，最低至15.78港元。截至界面新闻记者发稿，公司股价在15.84港元至15.86港元之内。
南华金融高级策略师岑智勇向界面新闻表示，11日港股市场疲弱，对于当日上市的公司很不利。他分析认为，恒生指数在24200点至24300点徘徊了较长时间，“久守必失”。
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