要闻
标普收创新高，VIX盘中跌破10，比特币突破2500美元。
美联储会议纪要：可能很快再加息，今年或缩表，到时公布每月不再投资规模上限，该上限每三个月上调一次。
美财长呼吁8月国会休会前批准上调债务上限，该时点早于预期。
软银购入英伟达4.9%股份成第四大股东。
产油国部长级监督委员会正式建议，OPEC距延长减产9个月一步之遥。
李克强：未来3年再改造各类棚户区1500万套。
违规为司度提供融资融券，中信、国信和海通被罚，罚金合计超4亿。
财政部回应“穆迪下调中国主权信用评级”：方法不恰当。
MSCI明晟CEO：在纳入中国A股方面，仍有许多问题需要解决。
亚洲
A股缩量反弹，个股迎来久违的普涨行情，白马股回调。
周三，三大股指一度跌逾1%，但随后缩量反弹，截至收盘，三大股指全部翻红，尾盘拉升的沪指收涨0.07%，创业板涨超1%，白马股则出现回调。10年期国债期货早盘一度跌近2%，但随后反弹。
李克强：未来3年再改造各类棚户区1500万套。
李克强主持召开国务院常务会议，会议确定2018-2020年再改造各类棚户区1500万套，加大中央财政补助和金融、用地等支持，兑现改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村承诺，确保完成今年再开工改造600万套的棚改任务。
违规为司度提供融资融券，中信、国信和海通被罚，罚金合计超4亿。
中信证券、海通证券、国信证券发布公告称，因此前向司度（上海）贸易有限公司违规提供融资融券业务，被证监会罚款。其中，中信证券被罚款逾3亿元，国信证券被罚款逾1亿。
财政部回应“穆迪下调中国主权信用评级”：方法不恰当。
针对穆迪调降中国主权信用评级，中国财政部回应称，这是基于“顺周期”评级的不恰当方法。穆迪所谓的地方政府融资平台、国有企业等债务水平持续增长会增加政府或有债务的说法，是根本不成立的。
新华社述评：穆迪调降中国评级存在三大误判。
新华评论认为，穆迪提出调降中国评级有三个理由，但每一条都存在对中国经济明显的误读和误判。西方评级机构主观性较强，对新兴市场和发展中国家存在一定的歧视性。它们过度依赖历史数据，也难以做出前瞻性预警。
MSCI明晟CEO：在纳入中国A股方面，仍有许多问题需要解决。
距MSCI决定是否纳入A股仅剩一个月之际，MSCI明晟CEO称，中国市场数据是个难题。A股仍有超100只股票停牌，中国需要继续专注改革。正竭尽所能确保A股可以进入，但与中国的沟通时间所剩不多。
孙正义的科技版图再扩张：购入4.9%股权，软银成英伟达第四大股东。
媒体称，软银已获得英伟达4.9%的股份，价值约40亿美元，成为英伟达第四大股东。软银的科技野心可见一斑。去年软银以234亿英镑收购芯片巨头ARM，随后又宣布成立千亿美元的科技投资基金。
信托、贷款、发债纷纷收紧，房企融资“命脉”告急！
据中证报，银监会近日发文剑指信托公司开展的拿地融资业务。海外发债受阻后，房企通过信托公司融资这一重要渠道也遭遇收紧。分析认为，开发贷、自筹资金两大再融资渠道未来都将面临额度收窄、定价上行的压力。
北美
美联储会议纪要：可能很快再次加息，计划今年晚些时候开始缩表。
美联储周三公布的会议纪要显示，美联储官员在本月初的会议上预计，再次加息将很快变得合适。这意味着，美联储有可能于6月加息。此外，美联储预计于今年晚些时候开启缩表。美联储计划逐步允许债券到期，而不再进行重新投资。
华尔街解读美联储纪要：6月、9月料加息，或提前宣布缩表。
分析师解读周三发布的美联储会议纪要称，纪要淡化了疲软的第一季度GDP数据和3月通胀数据，称之为“暂时性”，预期6月、9月会加息；但缩表的执行细节接近具体，反映了美联储有可能会比预期提前宣布缩表，可能从12月提前到9月。
美财长Mnuchin呼吁国会8月休会前批准上调债务上限。
周三，美国财长Steven Mnuchin敦促“美国国会在8月休会前增加美国债务上限，越快越好”，因为今年税款到账比预期得要慢。Mnuchin希望通过一份“纯粹”的上调债务上限议案，不附加任何党派条款。
美国4月成屋销售环比下降2.3%，但房价中位数连续62个月同比上扬。
美国4月成屋销售总数年化557万户，从前值571万户的2007年2月以来新高回落。但待售成屋库存连续23个月同比回落，并推高房价中位数连续62个月同比上扬，表明供不应求仍是美国房市主题。
“经济数据令人鼓舞”，加拿大央行意外抛出鹰派言论，加元涨至五周高位。
周三，加拿大央行维持利率不变在0.5%，符合市场预期。不过，其声明中对经济的预期较为乐观，被市场解读为鹰派，这令加元直线上涨。加拿大央行在声明中称：“加拿大经济对低油价的适应已经基本完成，近期的经济数据令人鼓舞。”
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
今年最疯资产！比特币又新高，首度超2500美元。
比特币(Bitcoin)又疯狂上涨，本周三已高见2500美元。早先来自全球21个国家的56个数码货币公司就比特币扩容达成共识。
OPEC会议前夜抛售油储，特朗普是要砸场子？
5月23日公布的特朗普预算案提议抛售战略油储，缩水幅度高达六成。然而高盛表示冷漠，年内每天也才售出2.5万桶，油储抛售与整个原油市场大局体量、乃至OPEC计划减产量相比，影响几乎可以忽略不计，从页岩油增产的角度还更实在一些。
部长级监督委员会正式建议，OPEC距延长减产9个月一步之遥。
在OPEC与非OPEC国家会议前一天，监督减产的部长级委员会建议，将减产协议延长9个月，称上月减产执行度达102%。此后伊朗石油部长称准备进一步减产9个月或6个月；俄罗斯部长称，本周四将讨论可否将减产延长12个月。
中国新闻
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地区及产业
1、通州 | 据了解，北京市规划国土委公布62项2017年度绩效任务，根据任务清单，今年北京将严控城乡建设用地总量，其中，四环内严控新增建设用地。此外，将编制通州区与廊坊北三县地区整合规划。此外《北京城市总体规划（2016年-2030年）（送审稿）》已经市委全会审议通过，待修改完善后将按程序上报党中央、国务院，待批复后将及时向社会公布。
点评：任务清单中多次提及要加强与河北省的对接，编制通州区与廊坊北三县地区整合规划。根据任务清单，本市将会同河北省有关部门重点加强通州区与廊坊北三县地区、新机场周边地区的规划衔接，配合住建部、京津冀协同办等积极探索跨界地区规划联合审查和管控机制，促进统一规划、统一政策和统一管控。万通地产嘉华控股和万通投资控股共同控制的盛达置地取得了对河北省香河县安平镇9.7平方公里（约14550亩）国家级城镇化试点项目的一级土地整理权。华远地产公司北京通州区梨园镇，通州土桥等项目拥有大量土地储备。
2、雄安管道 |据21世纪经济报道，中海油官网显示，中国海油旗下的气电集团筹建的蒙西煤制天然气外输管道项目，已经被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道，目前已经办齐了454份政府批复的“准生证”，即将上报核准。该管道项目建设方案穿过现在的雄安新区，直通雄县、容城、安新构成的新区核心区域，并设有容城分输站和若干分输阀室，堪称为新区量身定做。
点评：金洲管道与中海油共同投资设立的中海金洲是中海油在国内设立的唯一一家合资的油气管道制造企业，未来有望从其大规模管道建设中分得一杯羹。建投能源大股东河北建投集团直接参与鄂尔多斯煤制天然气项目。该项目总投资800多亿元，输送目标为京津冀及环渤海地区。
3、雄安大数据 | 据媒体报道，今年河北省将围绕补齐信息化短板，以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业、做强数字经济，重点扶持100家信息骨干企业。促进大数据发展应用，加紧建设5个大数据示范区，深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。加快打造“云上河北”，启动建设全省统一的政务数据开放平台，开展行业云平台和区域云平台试点建设。
点评：常山股份是河北本地IT公司，常山云数据中心距离雄安近，具有区位优势。易华录是地处北京的央企控股智慧城市领军企业，在河北省订单总量超过5亿元，数据湖业务爆发在即，其控股股东与河北省政府签署总额高达百亿的战略合作协议。
4、雄安储能 | 首航节能公告，拟与寰慧集团成立合资公司以加速推动储能项目。其中，首航节能认缴出资2550万元，占股51%。双方首批合作的储能项目位于冬季奥运会场馆所在地张家口市及雄安新区的安新县。
5、OLED | 据悉，我国内地液晶面板产业成长迅速，技术产品创新取得一系列突破，整体竞争力全面提升。2016年内地液晶面板出货面积首次超越台湾地区，跃居全球第二。据国际权威机构预测，2017年内地显示面板出货面积将达到约9300万平方米，有机会成为全球最大液晶面板生产区。另外，国际信息显示学会（SID2017）大会将于美国时间本周二开幕，柔性OLED技术成为今年这一电子显示屏行业盛会上的焦点。三星将展示全球首款“可伸展”OLED屏幕，相比目前柔性屏仅能单方向弯曲，新型显示屏可在两个方向弯曲多达12毫米，且不影响分辨率。京东方也展示了多款可以在刚投产的成都6代线上量产的柔性AMOLED显示屏，其中一款4.35英寸柔性腕带显示产品展平状态下可作为手机使用，弯曲状态下可作为腕带戴在手腕上。
点评：建议关注OLED发光材料和传输材料龙头万润股份、液晶模组生产商正业科技、面板生产商深天马A。
6、基建PPP | 交通部数据显示，今年以来交通固定资产投资继续保持快速增长。1-4月，公路水路完成固定资产投资5005亿元，同比增长29.6%，完成全年1.8万亿元投资目标的27.8%。其中，公路建设完成投资4623亿元，同比增长33.1%；水运建设完成投资300亿元，与去年同期基本持平。
点评：2017年将是PPP落地的高峰期，PPP为代表的投融资模式创新有利于加快基建投资项目落地，尤其对于财政相对薄弱的中西部地区作用明显，而中西部地区基建投资占全国的比重接近60%。以四川为例，全省在建高速公路中采用PPP模式建设的已有7成左右。建议关注受益于基建投资增长的工程机械行业板块，河北宣工、北新路桥可重点关注。
7、核电|“华龙一号”全球首堆示范工程穹顶吊装新闻发布会24日召开。据介绍，作为“华龙一号”全球首堆示范工程的中核集团福清核电5号机组进展顺利，现场已经准备就绪，将在25日或26日进行穹顶吊装。中核集团出口海外的核电机组已增加到了8台，根据国际经验，以60年来计算，单台核电机组全寿期可直接带动超过1000亿人民币的产值。
点评：这标志着计划工期62个月的“华龙一号”建设迎来了一个里程碑式的进展。“华龙一号”将使我国成为全球为数不多具有独立自主三代核电技术的国家，是中国从核大国向核强国迈进的重要标志之一。机构认为未来3年将是国内核电核准开工建设和高峰期，看好三代核电机组关键设备迎来千亿级进口替代累计空间，乏燃料后处理行业也有望成为新的蓝海市场。兰石重装：能源设备的企业之一，早年自主研发了多项大型板式换热器；中核科技：中国阀门行业、中核集团所属的首家上市企业，核电炒作龙头。
8、棚户改造 |24日召开的国务院常务会议确定实施2018年到2020年3年棚改攻坚计划，再改造各类棚户区1500万套。北京城建：公司最大看点是望坛棚改，新增土地储备达453万平方米。
9、手机产业链 |近日市场研究公司Gartner发布数据称，2017年第一季度华为在智能手机 市场上缩小了与两大竞争对手苹果与三星的差距，华为市场占有率从8.3%升到了9%。华为人士表示，华为现阶段还在积累能力，爆发点即将到来。十年前智能手机引领行业创新的是苹果公司，希望未来引领行业创新的是华为。
点评：业内人士认为，中国拥有全球独一无二的完整成熟供应链，数千家供应链厂商组成了一个完备的智能手机硬件服务系统，这是华为等中国智能手机品牌在全球市场上高速增长的保障。深科技此前接受机构调研表示，公司在2017年华为手机招标中取得了最大标的，供货量有望增长70%左右；安洁科技是华为手机的配件提供商；星星科技主要终端客户包括华为等国内外手机一线品牌。
10、中国制造2025 | 国务院新闻办公室5月24日举行国务院政策例行吹风会，工信部副部长辛国斌介绍，目前已批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市(群)。下一步，将择优创建一批“中国制造2025”示范区，争取在金融、土地、人才以及改革创新等方面予以积极支持。在政策先行先试方面，由试点示范城市先行建立制造业创新中心，探索创新中心的创建模式和运行机制，进而择优提升为省级、国家级创新中心。此外，鼓励试点示范城市基于比较优势、促进错位发展，避免一哄而上的无序竞争。
点评：汉威电子位于郑州高新开发区、布局“传感器+监测终端+数据采集+GIS +云平台”物联网解决方案；均胜电子位于宁波高新区，为国内汽车零部件龙头制造商，布局智能驾驶和汽车新能源等领域。
市场
美股
标普500指数收涨5.97点，涨幅0.25%，报2404.39点，突破5月15日所创收盘高位2402.32点，五个交易日累涨2.01%。道琼斯工业平均指数收涨74.51点，涨幅0.36%，报21012.42点，五天累涨1.97%。纳斯达克综合指数收涨24.31点，涨幅0.40%，报6163.02点，五天累涨2.53%。
欧股
富时泛欧绩优300指数收涨0.01%，报1541.44点。德国DAX 30指数收跌0.13%，报12642.87点。法国CAC 40指数收跌0.13%，报5341.34点。英国富时100指数收涨0.40%，报7514.90点。
A股
沪指收报3064.08点，涨0.07%，成交额1527亿。深成指收报9812.46点，涨0.50%，成交额1897亿。创业板收报1776.28点，涨1.03%，成交额549亿。
黄金
COMEX 6月黄金期货收跌2.40美元，跌幅0.2%，报1253.10美元/盎司。
原油
WTI 7月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.21%，报51.36美元/桶。
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