金融早餐——2017年8月23日

要闻

特朗普税改现重大进展，道指涨近200点；阿里微博涨超3%，连续五天新高；陌陌暴跌20%；黑色系夜盘普跌，铁矿石大跌；美元涨。

火药味渐浓：美国要求调查中国农产品进口关税配额。

长城汽车：并未与菲亚特董事会建立联系或谈判、签署文件。

最高检：坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”和搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。

财政部滚动发行6000亿特别国债，中国央行称不会对金融市场造成影响。

李克强考察科技部：实施创新驱动发展，促进“双创”更加蓬勃发展。

市场概述

特朗普税改有重大进展，美股大涨，道指涨约200点，创四个月最大单日涨幅。恐慌指数VIX大跌13%。阿里、微博涨超3%，连续5天创收盘纪录新高。陌陌暴跌20%。美元上涨。黑色系夜盘普跌，铁矿石、螺纹钢、热轧卷板均跌超4%。

市场收报

美股：标普500收涨0.99%，道琼斯涨幅0.90%，纳斯达克涨幅1.36%。

欧股：富时泛欧绩优300收涨0.90%，德国DAX 30收涨1.35%，法国CAC 40收涨0.87%，英国富时100收涨0.87%。

A股：沪指收报3290.23点，涨0.10%，成交额2229亿。深成指收报10653.98点，跌0.33%，成交额2617亿。创业板收报1814.92点，跌0.78%，成交额713亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1291.00美元/盎司。

原油：WTI 9月原油期货涨幅0.57%，报47.64美元/桶。布伦特10月原油期货涨幅0.41%，报51.87美元/桶。

要闻详情

黑色系日盘狂欢，夜盘普跌，铁矿石大跌。

周二午后，硅铁期货主力持续拉升，收涨5.66%，铁矿石、焦炭涨逾4%。黑色系在周一同样表现强劲，当日硅铁收盘封涨停板，铁矿石收涨6.6%。长江证券分析称，阶段性供需错配为催生本次硅铁价格大涨主要因素。

不过周二夜盘，黑色系普跌，焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.9%、2.2%、1.2%，铁矿石大跌4.2%，螺纹钢、热轧卷板尾盘扩大跌幅，分别收跌4.2%、4.4%。

最高检：坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”和搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。

最高检日前印发通知，要求坚决整治严重破坏金融市场秩序的行为，坚决查处那些兴风作浪的“金融大鳄”、搞权钱交易和利益输送的“内鬼”，对重大案件实行挂牌督办，形成有效震慑。

李克强考察科技部：实施创新驱动发展，促进“双创”更加蓬勃发展。

李克强考察科技部时强调，要深入实施创新驱动发展战略，推动我国经济结构转型升级。坚决打破单位、部门、地域界限，推动人才、资本、信息、技术等创新要素自由流动和优化配置，促进大众创业、万众创新更加蓬勃发展，形成科技创新的倍增效应。

保监会副主席陈文辉：决不能让保险产品异化成少数人的融资工具。

陈文辉称，部分保险产品设计偏离保险本源，实际上成了投资品，必须花大力气去纠偏。当前要克服把保险监管机构当成“保险总公司”的倾向，监管不要越俎代庖去关心保费规模、增长率等，不要总是片面想把行业做大。

财政部滚动发行6000亿特别国债，央行称不会对金融市场造成影响。

财政部在一级市场面向有关银行发行特别国债，当日央行在二级市场购入特别国债，不会对债券一级市场发行和二级市场交易形成挤出效应。综合而言，可实现财政债务总额不变、人民银行资产负债表不变、相关金融机构资产负债表不变、银行体系流动性不变。

万达“弃权”后，富力地产和中渝置地成伦敦地块“接盘侠”。

据新浪，富力地产和中渝置地取代万达收购伦敦地块。这是拿下万达77家酒店全部股权后富力第二次“接盘”万达的项目，也是“重庆李嘉诚”掌管的中渝置地又一次进军英国楼市。

长城汽车：并未与菲亚特公司董事会建立联系或谈判、签署文件。

周二晚间，长城汽车公告称，并未与菲亚特克莱斯勒汽车公司董事会建立联系或谈判、签署文件，股票将在周三起复牌。公告过后，菲亚特克莱斯勒美国股价盘前一度跌2.3%，收盘转为上涨0.2%。

复牌第二日，中国联通巨量打开后重新封住涨停。

22日联通巨量打开涨停后迅速封涨停。联通开板背后：三类资金砸盘嫌疑最大。

中国稀土行业协会：建议暂缓收储和释放稀土储备。

针对6月以来部分稀土产品的价格上涨，稀土行业协会提出两点建议：暂缓稀土产品收储、释放部分稀土产品储备。此前国家稀土办给六大稀土集团发文要求稳定市场，近日稀土金属及产品报价有所下滑。

火药味渐浓，美国要求调查中国农产品进口关税配额。

美国认为中国的关税配额政策伤及美国农产品出口，向世贸组织申请成立一个小组，调查中国针对大米、小麦、玉米关税配额的使用。这一申诉最早在去年12月提出，目前由特朗普政府进行正式申请。

税改重大进展！白宫与国会就关键问题达成共识。

据Politico报道，对于如何弥补在减税后产生的税收缺口，特朗普的助手和国会领导人就最优办法取得了共识。报道称，这和7月的那份仅有6段文字的框架文件相比，是一个巨大的进步。

页岩油生产高峰已过？全球最大矿商寻售美国页岩资产。

必和必拓财报显示，2017财年美国页岩油资产减记49亿美元。该司称希望出售在岸美国页岩油业务。其CEO称，旗下美国第八大页岩油田未得到预期回报。上月有对冲基金称做空页岩油企业，预计这类企业资金将告罄，产量会骤降。

中国新闻——地区及产业

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A股主题早知道昨日精准出击水泥主题和央企整合主题。今日，早知道则将继续点评联通开板后，混改主题将何去何从。蚂蚁金服的这个动作，或也会引发此前大热的无人零售概念再度躁动。而这个重要的国际峰会时间临近，我们该如何准备应对？

A股这一板块或已成为雷区。

1、人工智能 | 2017世界机器人大会将于23日至27日在北京举行。大会论坛将围绕机器人发展战略布局与政策导向、一带一路与机器人发展机遇、基础研究与前沿探索、人工智能与机器人创新趋势等话题开展学术交流。博览会将全面展示人工智能系统、特种机器人、服务机器人等先进产品和前沿技术。KUKA、ABB、新松、广数等行业领先企业将携明星展品悉数亮相。北京市经信委主任张伯旭表示，机器人产业正由“硬”竞争转向“软”竞争，软件系统与人工智能等技术的结合成为未来机器人“赋智”的关键。

点评：从论坛的议题设置和博览会的展示内容来看，本次大会更加强调人工智能与机器人的结合。机构指出，人工智能的快速发展为机器人植入了智能化的“大脑”，智能化将成为机器人产业的升级方向。已有部分上市公司将机器人与人工智能技术相结合。埃斯顿投资获得Barrett Technology的30%股权，拓展基于核心功能部件的人工智能机器人领域；劲拓股份将智能机器视觉的技术全面应用于公司的自动化设备，以提高产品性能。

2、镁 |据百川资讯，继上周五大涨600元/吨、8月21日价格大涨5.97%后，8月22日，国内现货镁金属价格继续上涨，各地报价普遍上涨200元/吨，越过万八大关，报18000-18300元/吨。这是镁锭价格连续11个工作日上涨，并刷新3年多新高。8月以来，镁价涨幅逾20%。

点评：环保督查严格，硅石供给紧张，近期硅铁价格疯涨，带动金属镁市场报价暴涨。8月煤炭企业进入传统的供销旺季，煤炭价格上涨趋势明显。成本端的大幅拉涨，金属镁市场紧随其上，市场价格直攀万八关口。另外，镁铝价格比应是1.1-1.2，此前铝价一度超过镁价，这种少见现象也为镁价上涨提供了动力。机构预测，硅铁价格预计将涨至9000元，铝价将达到20000元/吨。随着8月份陕西、山西、内蒙古等煤炭主产区煤矿大面积停工安检，或将导致煤炭价格的进一步上涨。加上煤炭、钢材、有色金属等原材料价格普涨，外加环保整治的高压，预计镁市场将继续走高。云海金属有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨、硅铁产能1.6万吨。新疆众和10万吨/年氧化镁项目正在试生产。

3、大数据 | 今年5月，贵州省与国家信息中心签署了战略合作协议，云上贵州数据共享交换体系将整体接入国家共享交换平台。6月以来，省大数据局牵头组织省大数据产业发展中心、云上贵州公司等单位与国家信息中心进行了多次对接沟通。8月17日，作为首个接入国家政务数据共享交换平台试点示范省份，贵州省制定的《云上贵州数据共享交换平台接入国家共享交换平台方案》。

点评：根据方案制定的目标，今年9月底，贵州省将与国家平台实现技术对接。12月底，完成现有交换业务整合，实现省内主要交换系统通过云上贵州数据共享交换平台与国家平台对接。2018年7月，实现与国家平台稳定对接，并实现平台跨层级、跨区域、跨部门、跨行业、跨系统的共享交换。浪潮集团与云上贵州大数据产业发展有限公司合资设立浪潮云上（贵州）技术有限公司，作为“云上贵州”的战略运营商。上市公司中，浪潮信息和浪潮软件为浪潮集团旗下A股“兄弟”。

4、雄安环保 | 22日上午举行的环保部新闻发布会透露，环保部将开展京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。攻坚行动已经制定了“1+1+6”的方案，即通过一个总体方案，一本台账和6个配套方案的实施，聚焦重点区域、重点行业，对地方政府实行量化问责，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。另外，从本月起，环保部将提供每个月的环保工作动态。

点评：清新环境是国内领先的大型燃煤电厂烟气脱硫高新技术企业，并积极拓展水泥、玻璃、石化、冶金等非电领域大气治理市场。公司此前在投资者关系互动平台表示，在雄安已经中标一个4000万左右的项目，是供热供电厂脱硫、脱硝工程。先河环保为河北环保企业，主营空气质量连续自动监测系统及环境监测设施运营服务等。

5、丙烯酸 |据卓创资讯，22日丙烯酸价格与上日持平，而21日报价10650元/吨，与上一日相比上涨250元，涨幅2.4%；8月份累计涨幅11.5%；与5月8 日（7000/吨）相比，大幅上涨了52%。

点评：8月份以来，环保以及年度检修双重因素影响，导致国内丙烯酸行业开工负荷急速下降，持货供应商库存低位，限量供应。在水性涂料等下游终端产品带动下，丙烯酸需求出现增长。终端市场货紧难求，供需方商谈重心呈现上涨趋势。业内机构预计，丙烯酸市场上涨顺势而为，且短期内暂难逆转。卫星石化是国内最大、全球前五的丙烯酸生产商。现已拥有年产48万吨丙烯酸装置。沈阳化工全资子公司沈阳石蜡化工年产13万吨丙烯酸及脂项目被列为振兴东北国债项目。

6、聚碳酸酯 |22日聚碳酸酯（PC）价格再度上调，每吨涨500元，近一月涨幅近15%，相比去年同期涨幅达43%。目前PC市场价格快速上涨，供应面延续紧张，商家报盘心态积极。海外市场方面，受装置集中检修影响，市场供给紧张，仍存进一步提价空间。

点评：由于国际巨头现有装置超龄服役，预计未来几年PC供给持续偏紧。我国PC市场对外依存度较高，进口替代空间达300亿元。PC产品主要用于电子电器、汽车等领域，需求较为稳健。在9月、10月需求旺季的推动下，PC市场景气度将延续向好。公司方面，江山化工、鲁西化工分别拥有10万吨、6.5万吨产能，受益PC价格上涨的业绩弹性较大。

7、石墨烯 | 日前，工信部副部长辛国斌主持召开领导小组办公室第二次会议，讨论了重点新材料研发及应用重大项目、新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案和支持新材料推广应用的若干政策。下一步，针对产业发展中存在的瓶颈制约，抓紧研究出台一批管用的政策措施。要提前做好2018年工作部署，争取“一年一个台阶、一年更比一年好”，齐心协力把新材料产业搞上去。点评：业内表示，我国对石墨烯领域的研究与开发较早地就给予了关注。2012年以来我国累计出台10余项石墨烯相关政策。机构预测，2017年我国石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。华丽家族是较早进行石墨烯领域的研究及产业化开发的上市公司。德尔未来旗下的烯成石墨烯垄断了CVD制备石墨烯装备市场60%的份额。

8、电力 | 据新华社22日报道，当天下午广州电网负荷第四次创历史新高，较去年最高负荷增长10.16%，广州启用了近两年来的首次错峰用电措施。广东电网公司表示，全省用电激增，一是近日天气高温不下，二是经济形势持续向好，企业生产扩大增加了用电需求，上半年全省第二产业尤其是工业用电量增速迅猛。

点评：不久前公布的7月份全国用电量同比增长9.9%，即使考虑到今年气温高于去年的因素，该增速亦超出机构预期。另一方面，上网电价上调开始从7月起执行，电力尤其是火电 行业有望进入业绩反弹的上行通道。

今日要闻前瞻

欧洲央行行长德拉吉将讲话。欧元区、德国、法国、美国公布8月制造业PMI初值。美国公布7月新屋销售、上周EIA原油库存等数据。惠普公司公布财报。达拉斯联储主席讲话。