10月26日，路透社称，中国财政部周四在香港(专题)发行20亿美元主权债券，这是中国13年来首次发行美元主权债券，吸引国际投资人争相认购，在周四开放圈购后的一小时内，认购订单金额已超过100亿美元，为发行金额的五倍以上。
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中国上次发行美元主权债券是在2004年，这次五年期及10年期各发行10亿美元，五年期债收益率较可比美国公债高出30-40个基点，10年期债收益率较美债高出40-50个基点。
“每个人都想拿到这个债券。息差很窄，但我们很有兴趣，因为在同样期限债券中，多次发行的风险很小，”Aberdeen Standard Investments基金经理人Edmund Goh称。
这次发行主权债券料将成为中国国有企业债的定价指标；中国国企在离岸债券市场的发行活跃程度，在亚洲名列前茅。
这些发行人现有债券的收益率之差缩窄，因市场预期中国主权债定价的息差比较窄。
自发行该主权债的消息本月稍早公布以来，中国进出口银行债券的收益率已经累计上涨10个基点，这些债券2022年到期，现在较美国公债收益率高出65个基点。该债券规模为11.5亿美元，今年3月发行，收益率之差85个基点。
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