要闻
道指新高，美元大跌，比特币盘中跳水超1000美元，期货一度跌10%触发熔断。
美联储如期加息，预计明年加息三次，将按计划增加缩表规模，耶伦称股市高位并非意味过高，比特币是高投机性资产。
媒体称参众两院就税改达原则性协议，特朗普称会签署企业税率21%的议案。
美11月核心CPI同比仅1.7%，接近三年来最低。
美共和党痛失关键州选举，中期选举悬念加大。
英国首相梅遭遇重大挫败：脱欧话语权让渡给英国议会。
媒体称意大利明年3月或大选。
OPEC预计明年底原油市场实现平衡，11月产量创6个月新低。
伊斯兰合作组织承认东耶路撒冷为巴勒斯坦首都，油价刷新日低。
国常会：推进国企混合所有制改革，继续降杠杆、减负债。
天津市副市长阎庆民将赴任中国证监会副主席。
银监会：推进银行业对外开放，扩大外资银行业务经营空间。
住建部：尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域不得禁止烧煤取暖。
市场概述
美联储12月会议如期加息，预计明年加息三次。道指纳指收涨，美元指数大跌，日内跌幅超0.6%，离岸人民币涨超100点，美债上涨。比特币期货盘中跌10%，触发熔断。中概股简普科技涨约20%，拍拍贷涨超10%。
市场收报
美股：标普500跌幅0.05%，之前连续三个交易日创收盘纪录新高。道琼斯涨幅0.33%。纳斯达克涨幅0.20%。
欧股：富时泛欧绩优300跌0.27%。德国DAX 30跌0.44%。法国CAC 40跌0.51%。英国富时100跌0.05%。
A股：沪指收报3303.04点，涨0.68%，成交额1453亿。深成指收报11143.89点，涨0.91%，成交额1908亿。创业板收报1806.09点，涨0.41%，成交516亿。
黄金：COMEX 2月黄金期货涨幅0.6%，报1248.60美元/盎司。
原油：WTI 1月原油期货跌0.95%，报56.60美元/桶。布伦特2月原油期货跌1.42%，报62.44美元/桶。
要闻详情
港股反弹，恒指收涨1.5%，站上29000点。
恒生中国企业指数收涨1.7%。内银股多数上涨，博彩股涨幅居前，三桶油上涨，中国国航在午后进一步扩大涨幅。分析师认为，本轮带动港股冲高的正面因素在2018年仍将持续，并继续支撑其延续升浪。
国常会：推进国企混合所有制改革，继续降杠杆、减负债。
会议指出，要推进央企股份制改革，引入社会资本实现股权多元化。对主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企推进混合所有制改革；抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”；继续推动降杠杆、减负债。
天津市副市长阎庆民将赴任中国证监会副主席。
腾讯《一线》从多位接近监管层人士处获悉，现任天津市副市长阎庆民将到任证监会副主席一职。多位消息人士指出，阎庆民此次到任，或为接替已经到达退休年龄的姜洋，成为证监会排名第一的副主席。
银监会：推进银行业对外开放，扩大外资银行业务经营空间。
银监会称，要扩大外资银行业务经营空间，取消外资银行人民币业务等待期，支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求，支持外资银行参与金融市场业务。
监管规范持牌消费金融公司“现金贷”业务：禁止发放无指定用途贷款。
据21世纪经济报道，规范整顿消费金融公司参与“现金贷”业务工作的具体措施已经发至各地银监局相关处室，包括禁止消费金融公司通过P2P撮合等方式为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款、禁止直接投资或通过理财等变相投资以“现金贷”、“校园贷”、“首付贷”等。
新华社：守住风险底线，资管产品必须实现统一监管。
新华社指出，在银证保各管一摊儿的格局下，在资产管理掩护下，资金层层嵌套，不仅推高实体企业资金成本，更让看不穿的“钱”暗藏风险。资管新规就是要给所有资产管理类机构和产品一把统一的尺子，破旧立新中，诉求不一的各方必然会有不同反应。
住建部：尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域不得禁止烧煤取暖。
住建部下发紧急通知，要求各地城镇供热管理部门2018年元旦前开展“访民问暖”专项活动，对尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域，不得禁止烧煤取暖。
美联储今年第三次加息，预计明年仍加息三次。
如市场预期，美联储12月会议加息25个基点，但两名高官投了反对票。美联储官员预计，明年仍会加息三次。美联储上调了明后两年美国GDP增速预期，整体下调失业率预期，预计通胀中期内会达到目标，将按计划明年增加缩表规模。美联储发布声明后，美股黄金美债涨，美元跌。
美联储主席耶伦在她最后一次新闻发布会上称，美联储逐步加息有保障；影响通胀的因素可能是暂时的；减税将未来几年温和提升美国经济，但加重美国债务负担；股市上涨一定程度体现了税改前景，资产估值高，但尚无金融稳定风险；比特币是高度投机性资产。
媒体报道参众两院就税改达成原则性协议，道指盘中涨幅扩大至150余点。
据美联社报道，美国国会参众两院领导层就税改计划达成原则性协议。据《华尔街日报》报道，这将推动下调企业税至21%、并下调最高档个税至37%。道指盘中涨超150点。特朗普称会签署企业税率21%的议案。
美国贸易代表炮轰WTO：部分国家自称“发展中国家”。
美国贸易代表在WTO会议上，抨击部分国家自称“发展中国家”，并再次表达对WTO诉讼机制的不满。美方依旧强硬，WTO此次会议是否能达成联合声明也面临不确定，会议主席称会议成果几乎为零。
接近三年来最低水平！美国11月核心CPI同比仅1.7%，不及预期。
因能源价格走高，美国11月CPI持平预期，但受居所指数环比仅增0.2%拖累，美国11月核心CPI数据不及预期和前值。尽管该数据不太可能影响美联储本月加息，但可能对明年美联储加息的次数和时机造成影响。
中期选举悬了！共和党痛失关键州选举，美元短线急跌。
市场对于特朗普共和党政府在中期选举中失去国会多数席位的担忧大幅攀升，美元指数短线急跌至日内低点，跌幅达到0.2%。
英国首相梅遭遇重大挫败：脱欧话语权让渡给英国议会。
周三，英国政府在脱欧投票上输掉，将英国脱欧最终话语权让渡给英国议会。这意味着，部长们在实施相关脱欧协议前，英国议会拥有充分投票权。
媒体称意大利明年3月或大选，政局动荡引发股市下挫。
据意大利媒体报道，意大利总统马塔雷拉将在圣诞节和新年元旦期间解散国会，并或于明年3月举行大选。投资者担心，反对欧元的五星运动可能在竞选中破坏既有的政治秩序，为欧元区进一步整合带来挑战。意大利富时MIB指数周三跌近1.5%。
比特币盘中跳水超1000美元，期货大跌10%触发熔断。
美东时间周三下午，比特币现货盘中跌超1000美元，期货大跌10%触发熔断。涨势汹涌的以太币涨幅也大幅缩窄。周三早些时候，韩国宣布抑制加密货币投机的措施，准备立法规范加密货币交易所，将禁止金融机构持有加密货币。韩国寻求禁止未成年人和非居民交易加密货币，将重审加密货币税收政策。
OPEC预计2018年底原油市场实现平衡，11月产量创6个月新低。
因委内瑞拉、阿联酋、沙特等国原油产量下降，OPEC 11月原油产量下降至3245万桶/日创6个月新低。OPEC预计全球石油需求明年将增长151万桶/日，预计2018年底全球石油市场能够实现平衡。
伊斯兰合作组织承认东耶路撒冷为巴勒斯坦首都，油价刷新日低。
伊斯兰合作组织特别首脑会议后发表公报，宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦国首都。此后布伦特原油短线回落、涨幅收窄到0.3%以内，一度刷新日内低位。
中国新闻——地区及产业
1、物联网 | 据媒体报道，近日，中国电信和中国联通相继宣布将在2018年实现增强机器类通信（eMTC）商用，最早明年第一季度。中国移动表示，2017年底NB-IoT实现全部的商用，eMTC稍慢NB-IoT半年左右。
点评：eMTC是万物互联技术的一个重要分支，基于LTE协议演进，和NB-IoT都被认为是最具潜力的物联网技术。广和通推出全球首款通过Verizon认证的eMTC模组M210，产品全面涵盖LTE、NB-IoT/eMTC。美格智能为全球领先的物联网终端及无线数据方案提供商，基于高通平台的两款产品是多模NB-IoT&eMTC&EGPRS窄带物联网通信模组。
2、维生素 | 据畜牧业专业机构博亚和讯监测，最新一期（截至12月1日）饲用维生素价格报333.6，创出2011年以来近6年新高，较今年初上涨91%，较去年同期上涨79%。从具体品种看，11月全球维生素巨头巴斯夫两度发布不可抗力声明维生素A、维生素E工厂停车数周。近一个月，VA、VE价格分别上涨100%和120%。涨价潮近期开始向小品种蔓延，如维生素D3近两周涨幅近30%，2%生物素（维生素B7）本周涨幅近11%。
点评：圣达生物是全球最大的生物素生产商，全球市占率达30%。业内消息称，近期有生物素工厂发生安全事故；花园生物是全球最大维生素D3生产商，具备独特的产业链一体化优势。
3、天然气 | 近期天然气受上游资源供应不足和新增需求大幅增长等多种因素影响而出现全国性紧缺局面，并由北方波及到湖南省。近一周来，湖南省天然气供需缺口平均已近20%。从12月12日零时起，该省进入天然气供应III级预警状态（黄色预警）。
点评：本轮“气荒”首先源于北方地区煤改气叠加采暖季到来，导致天然气需求超出市场预期，预计供需紧张的局面将持续到明年春季采暖季结束。外围市场方面，天然气价格除了受供需紧张支撑之外，突发事件也成为助涨因素。华鲁恒升是国内煤化工龙头企业，甲醇年产能32万吨；阳煤化工尿素年产能450万吨。
4、尿素 | 受气头尿素开工限制影响，尿素市场供应偏紧，叠加下游复合肥补库存，近期尿素价格持续反弹。百川资讯数据显示，13日山东、河南等地尿素价格继续上调，每吨涨幅在20元至40元不等。今年以来尿素市场平均涨幅近10%，相比去年同期涨幅达20%。
点评：华鲁恒升拥有180万吨尿素产能，煤化工路线成本优势明显；阳煤化工旗下有450万吨产能，并拟收购乙二醇产能。鲁西化工也拥有部分尿素产能。
5、移动支付 | 近日，由中国银联携手各大商业银行共同开发建设、维护运营的移动支付统一平台——“云闪付”APP正式发布。“云闪付”APP，实现了支付入口、弱电子账户申请入口、银行卡管理入口以及银行卡权益优惠展示入口四个层面的统一，同时解决了商户对收单品牌认识不统一的问题。目前，“云闪付”已经支持全国10多万家便利店、上百个菜市场、300多个城市水电煤等公共服务行业商户使用。
点评：天喻信息公司在金融IC卡、金融终端等有关的产品和服务方面与银联有技术对接。新大陆公司智能POS机是集刷卡、NFC和二维码支付为一体的全渠道支付终端，可支持银联二维码等产品。
6、人工智能 | 今日（12月13日）在上海举办的谷歌（Google）开发者大会上，谷歌AI中国中心宣布成立。这是谷歌在亚洲的第一个AI中心。这个中心将与谷歌在世界各地，包括纽约、多伦多、伦敦和苏黎世在内的AI研究小组一起，共同让人工智能更好地服务于全人类。
点评：全志科技在互动平台上表示，公司在图像识别和语音识别等人工智能的相关应用方面进行了布局，合作伙伴包括谷歌、微软、阿里云等知名厂商。东方网力积极布局人工智能、视频大数据业务。公司与MIT CSAIL(麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室)签署合作协议，成为MIT CSAIL联盟正式成员。
7、新能源汽车 | 据报道，小鹏汽车的工商注册公司“广州橙行智动汽车科技有限公司”的股权结构最近发生变化，其中新增一名股东方为“杭州阿里创业投资有限公司”，占股10%。杭州阿里创业投资有限公司的股东分别为阿里巴巴董事局主席马云，其个人注资2.08亿元，占股80%；阿里巴巴联合创始人谢世煌，注资5200万元占股20%。
点评：德联集团子公司佛山德联获得了小鹏汽车制动液和变速箱油供应的项目定点。海马汽车全资子公司海马汽车有限公司与小鹏汽车签署协议，双方将合作开展研发、生产、销售小鹏新能源汽车。
8、农用地膜 | 日前，工业和信息化部、国家标准委、农业部联合召开强制性国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》发布暨宣贯会。据悉，《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》强制性国家标准规定地膜厚度不得小于0.010毫米，偏差最高不得超出0.003毫米，最低不得低于0.002毫米。上述新标将于2018年5月1日正式实施，此后不再允许生产和销售未达标的农用地膜产品。
点评：新疆天业紧跟塑料生物降解新技术前沿，生产加工并应用大田降解地膜1000多吨，成为全世界生产加工全生物降解地膜最多的厂家。金发科技目前拥有3万吨完全生物降解塑料产能，先后取得了欧洲EN13432、美国ASTMD6400和澳洲AS4736生物降解认证，已成为欧洲市场第二大完全生物降解塑料原材料供应商。
9、智能电动车 | 年度盛会国际消费电子展(CES)2018将于1月9日至12日在拉斯维加斯举行。近日，BYTON拜腾公布了一组首款可驾驶样车BYTON Concept的外观和内饰局部图，该车将于2018年1月在美国拉斯维加斯国际消费电子展（CES）上进行全球首秀。内饰方面，核心亮点之一是智能人车交互系统，车内搭载了长125厘米、高25厘米的共享体验屏（Shared Experience Display）和触摸式方向盘（Touch Wheel）。
点评：中科创达作为全球领先的智能终端平台技术提供商，发布智能驾驶舱2.0，属于人机交互标杆企业；GQY视讯主营大屏幕拼接显示系统(产品)。研发了智能人脸识别、人机交互的银行服务机器人。
10、石油管道 | 中国石油天然气集团公司13日宣布，随着中俄东线黑河——长岭段11个点段同时打火开焊，中俄东线天然气管道工程全面加速建设，预计2020年底全线贯通。
点评：金洲管道主营高等级石油天然气输送用管道，产品已履盖石油天然气输送全流程。玉龙股份已取得中石油、中石化以及燃气公司的各类入网证或合格供应商资质。
11、量子通信 | 日前，安徽省召开量子基金及产业发展座谈会，立足量子科学领域专设的量子科学产业发展基金正式启动运营，基金总规模为100亿元，2017年一期基金先行设立20亿元，已于11月底注册完成。
点评：浙江东方子公司旗下的兆富基金出资浙江神州量子网络科技有限公司和安徽科大国盾量子技术股份有限公司。科华恒盛牵手国盾量子共同开发量子通信市场，中经云自身和安徽量子通信具战略合作协议，量子通信相关业务布局领先。
12、增材制造 | 工信部、发改委等十二部门日前联合印发了《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》。根据计划，到2020年，增材制造产业年销售收入超过200亿元，年均增速在30%以上。
点评：银邦股份2012年参与设立飞而康进入3D打印领域；南风股份子公司南方增材重点拓展核电级重型金属3D打印，并发展3D打印派生业务，构造工业级3D打印生态圈。
今日要闻前瞻
中国11月社会消费品零售总额，城镇固定资产投资，规模以上工业增加值等经济数据。英国央行公布利率决议。欧央行公布利率决议，行长德拉吉举行新闻发布会。欧元区、德国、法国公布12月制造业PMI初值。IEA月度原油市场报告。美国上周首申失业金人数。
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