要闻
周五美股美债重挫，道指暴跌近700点，苹果进入技术调整，数字货币大跌，美元涨，在岸人民币升破6.27后回落。
美1月非农就业新增20万，时薪同比增幅2009年最大，失业率维持4.1%。
美联储鸽派高官称薪资增速若持续或影响利率展望；“绯闻副主席”称支持渐进加息。
中央一号文件部署实施乡村振兴战略。
央行主管媒体：中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施。
国资委：正研究优先股和国家特殊管理股制度。
港交所：允许IPO定价低于报价区间，最低低于10%。
中国将制定“蓝天保卫战”三年作战计划，未达标城市PM2.5降18%。
媒体：中国或允许国内投资者交易美中概科技巨头。
交易所：大比例质押融资个股触及平仓线不会被立即平仓。
市场概述
周五，美国股债遭惨烈抛售，道指跌近700点，创2016年6月来最大单日跌幅，标普500、纳指跌约2%，10年期美债收益率暴涨8个基点。周四公布财报的三大科技巨头，亚马逊涨约3%，谷歌母公司Alphabet跌超5%，苹果跌超4%，苹果较近日高点回落10%进入技术性调整区。数字货币集体重挫，比特币盘中一度跌破8000美元，以太币一度跌破800美元。
市场收报
美股：
标普500跌2.12%。道琼斯跌665.75点，跌幅2.54%，创2016年6月来最大单日跌幅，报25520.96点。纳斯达克跌幅1.96%。全周，标普500累跌3.86%，道指累跌4.12%，纳指累跌3.53%。
欧股：
富时泛欧绩优300跌1.36%，德国DAX 30跌1.68%，创9月28日来新低，全周累跌4.34%，较1月23日收盘纪录高位回调5.71%。法国CAC 40跌1.22%，全周累跌2.97%。英国富时100跌0.63%，全周累跌2.90%。
A股：
沪指收报3462.08点，涨0.44%，成交额2363亿。深成指收报10925.16点，涨0.56%，成交额2266亿。创业板收报1702.43点，涨0.30%，成交额597亿。全周沪指跌2.70%，深成指跌5.47%，创业板指跌6.30%。
黄金：
COMEX 4月黄金期货收跌0.8%，报1337.30美元/盎司，全周累跌1.5%，使得2018年迄今涨幅收窄至1.8%。
原油：
WTI 3月原油期货收跌0.53%，报65.45美元/桶，全周累跌约1.0%。布伦特4月原油期货收跌1.54%，报68.58美元/桶，全周累跌约2.2%。
比特币：
CME比特币期货BTC 3月合约收跌505美元或5.56%，连续第二个交易日下跌，报8585美元，全周累跌21.71%。CBOE比特币期货XBT 3月合约收跌1380美元或15.20%，报7700美元，全周累跌29.62%。
要闻详情
中央一号文件部署实施乡村振兴战略。
全文重磅公布！中央一号文件部署实施乡村振兴战略。
中央一号文件从提升农业发展质量、推进乡村绿色发展、繁荣兴盛农村文化、构建乡村治理新体系、提高农村民生保障水平、打好精准脱贫攻坚战、强化乡村振兴制度性供给、强化乡村振兴人才支撑、强化乡村振兴投入保障、坚持和完善党对“三农”工作的领导等方面进行安排部署。
一号文件全面部署乡村振兴，这该如何理解？
中央一号文件首次提出，乡村经济要多元化发展。而农村土地改革，被认为是盘活全要素城乡互动、实现乡村振兴的核心。申万宏源测算，未来土地流转进程加速将撬动20万亿以上资金体量。
中央农办主任解读一号文件：实施乡村振兴必须推动城乡要素自由流动。
中央农办主任韩俊表示，长期以来，资金、土地、人才等各种要素单向由农村流入城市，造成农村严重“失血”。实施乡村振兴战略，就必须抓住“钱、地、人”等关键环节，破除一切不合时宜的体制机制障碍。
新华社：中央一号文件是谋划新时代乡村振兴的重要顶层设计。
新华社特约评论员文章称，中国发展不平衡不充分的问题在农村最为突出，实施乡村振兴战略，是“三农”工作一系列方针政策的继承和发展，是新时代“三农”工作的总抓手。
央行主管媒体：中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施。
央行旗下《金融时报》获悉，针对境内外ICO和虚拟货币交易，中国将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。
国资委：正研究优先股和国家特殊管理股制度。
国资委正在专门就优先股和国家特殊管理股制度展开研究，第三批混改方案可能涉及借壳或者注入上市公司等问题。
港交所：允许IPO定价低于报价区间，最低低于10%。
港交所发布公告，允许IPO企业灵活选择定价，最终发售价最低可以低于指示性发售价或指示性发售价范围下限的10%，而无需触发撤回机制。
中国将制定“蓝天保卫战”三年作战计划，未达标城市PM2.5降18%。
环保部部长称，今年中国将继续推进燃煤电厂超低排放改造，启动钢铁行业超低排放改造；稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉，并开展煤气发生炉专项整治行动。
人民币涨势如虹，在岸人民币一度涨破6.27。
周五人民币中间价上调160点，报6.2885，续创2015年8月11日以来新高。北京时间周五午后，在岸人民币涨破6.27，离岸人民币亦有小幅上行。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间周五23:30收报6.2990元，较周四夜盘收跌25点，全周累涨逾300点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3135元，较周四纽约尾盘跌220点。
终结四连跌，A股上演深V行情，午后三大股指全线飘红。
周五开盘后不久，沪指、深成指和创业板均一度跌超1%，沪指跌破3400点。不久，三大股指跌幅收窄，创业板率先翻红，深成指紧随其后。午后，以有色、煤炭为首的周期股发力，沪指翻红，三大股指全部收涨，终结连续四个交易日的下跌态势。
周五，在香港上市的澳门博彩股盘中跳水，金沙中国、永利澳门跌超6%，银河娱乐跌超5%。
闪崩别甩锅质押！交易所：大比例质押融资个股触及平仓线不会被立即平仓。
沪深交易所业务培训会称，即便大比例质押融资个股因短期大幅波动而触及平仓线，证券公司也不会立刻处置，而是会要求客户补充担保品；即使平仓，通过竞价方式减持的在3个月内不超过总股本的1%，大宗交易不超过总股本的2%。
南京警方公布钱宝网一案详情：为情妇购置多套房产，高息“任务”应对集中兑付。
为了维持钱宝网运转，防止资金链出现断裂，一旦发现大规模集中挤兑，张小雷等人立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务，并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间，缓解兑付压力。
媒体：中国或允许国内投资者交易阿里巴巴等中概科技股。
据南华早报，沪深两市交易所在草拟细则，可能允许国内投资者最早今年可交易阿里巴巴等在美上市中概科技股。一个可能的方法是选取美国上市一篮子股票，让做市商在中国时间交易结算。
美国1月非农就业新增20万，时薪同比增幅创2009年来最大。
美国1月非农就业人口新增20万，高于预期的18万，大幅高于前值14.8万。失业率维持4.1%的十七年最低不变。时薪环比增加0.3%，高于预期，持平前值；同比增加2.9%，创2009年来最大增幅。
道指高位回落超千点，美联储这次见死不救了吗？
短短一周的时间，道指累计下跌超1000点。然而，美联储官员并没有安抚市场。反而为进一步加息“站台”。达拉斯联储主席Kaplan表示，美联储今年或加息超过三次。明尼阿波利斯联储主席Kashkari表示，如果薪资增长持续，将对利率产生影响。旧金山联储主席Williams也表示，美国经济表现出色，2018年加息3-4次将是合理的。
困境中的德银：营收降至七年新低，股价日内跌8%。
德银财报显示，2017年全年净亏损4.97亿欧元，连续第三年亏损。这一回造成其账面净亏损的“罪魁祸首”是特朗普税改，其四季度业绩中包括与美国递延税资产估值调整相关的约14亿欧元一次性开支。
数字货币集体重挫，比特币短暂触及9000美元后再回落，以太币跌14%。
北京时间周五晚7点多，据Bitstamp报价，比特币跌破8000美元大关，为去年11月来新低。此后有所反弹，较日低涨1400美元，一度升破9000美元。但随后又回落。全周比特币累计跌超20%，当前价格较历史高点跌超50%。周五，数字货币集体重挫，以太币一度跌破800美元，此后跌幅收窄，但仍有两位数跌幅。区块链个股方面，迅雷收跌12.48%，兰亭集势收跌9.88%，人人公司收跌6.7%，中网载线收跌6.29%，寺库收跌4.45%，Overstock跌15.98%，柯达收跌7.19%、连跌四天，LongFin收跌5%，Accenture收跌2.22%，Riot Blockchain收跌1.14%，Long Blockchain收涨2.3%。
中国新闻
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地区及产业
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1、一号文件 | 据媒体4日消息，改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件4日发布，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，对实施乡村振兴战略进行了全面部署。
中央农办主任韩俊表示，今年的中央一号文件坚持问题导向，突出统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，是谋划新时代乡村振兴的顶层设计。
点评：机构认为，乡村振兴上升到国家战略层面，农业迎来变革“新时代”，乡村振兴战略的系列政策有望在今年陆续出台。在供给侧改革与土地流转的催动下，具有大量耕地资源的农业公司的交易性机会，可关注苏恳农发、辉隆股份等。
2、大消费 | 2月15日除夕已进入倒计时，各大电商平台的年货节大战早已拉开帷幕，天猫、京东、亚马逊中国等年货节广告出现在各种媒体和街头广告牌上。在电商渠道成为春节消费增长的新动力背景下，建议关注休闲食品板块投资机会。
点评：投资上，作为新零售行业头部品类资源，中国休闲食品行业正处于黄金发展期，未来至少有2倍以上增长空间。好想你旗下有百草味、好想你两个主营品牌，百草味主打就是坚果等产品，而坚果类占到好想你公司主营的70%，抱抱果很有可能成为下一个休闲零食的超级大单品；洽洽食品业绩逐期改善，一季度伴随春节时间较长以及新品占比提升业绩有望呈现较大的弹性。
3、民航 | 今年春运民航运输需求旺盛，预计运送旅客6500万人次，比去年春运增长约10%左右。“务工流”“学生流”以及全国两会保障相互叠加，对民航运输工作带来较大压力并直接反映在机票价格上。据去哪儿网发布的春运大数据信息显示，北京、上海等地春节前三天飞往三亚航线的平均票价已升至3000元以上，广州飞三亚的机票也基本涨至1110元全价票，有些航线只剩下头等舱。
点评：原油上涨对航空业影响有限。目前政策允许航油在每吨5000元时，企业开始收取燃油附加费，有效覆盖航油成本一部分。而2017年人民币汇率意外走强，2018年初持续强势，大幅降低航空企业的财务费用。上市公司方面，大型航空公司在优质航线无论占比和数量上都具有相当大的优势，将成为市场化改革的最大受益者，可关注中国国航、南方航空。
4、电阻 | 据悉，晶片电阻大厂国巨自2月5日起针对中大尺寸厚膜芯片电阻(0402-2512)及排阻(YCTC122-164)行偿格调涨，调涨幅度约20%至30%或甚至更高。此为国巨集团今年以来二度调涨晶片电阻。国巨是全球第一大芯片电阻（R-Chip）制造商，第三大积层陶瓷电容（MLCC）厂商，全球市场份额约为34%。
点评：洁美科技主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近三年最大外销客户。顺络电子从事片式电感和片式压敏电阻制造，是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。
5、雄安 | 据北京市发改委相关负责人介绍，在北京市与河北省共同签订的“关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议”中明确，将雄安新区规划建设与京津冀系统推进全面创新改革试验和北京建设全国科技创新中心紧密结合起来，引导以中关村科技园区为代表的首都科技创新要素资源到雄安新区落地，促进科技成果在雄安新区孵化转化，打造协同创新重要平台。科技创新在雄安新区顶层规划中占有举足轻重的地位。
点评：广联达是最早入驻雄安新区中关村科技产业基地的科技企业之一，建筑工程信息化业务有望受益于“数字雄安”建设。首航节能在雄安新区设立全资子公司，布局智慧能源、水务、冷热电三联供等业务。
6、有色锌 | 目前锌延续供应偏紧的格局。2月1日数据显示，LME锌库存减少1875吨至170700吨，处于低位。需求方面，宏观数据显示制造业维持高景气度，同时国内节后需求有望转好，支撑锌价。此外，美元指数进入下行趋势，也利好锌价。
点评：展望后市，锌的期货价格有望延续上涨态势，不少概念股也表现强势，机会值得关注，包括驰宏锌锗、兴业矿业等。
今日要闻前瞻
中国1月财新服务业、综合PMI，欧元区、英国1月服务业、综合PMI，美国1月ISM非制造业指数。
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