消息:特斯拉首席执行官埃隆•马斯克发布了一封长信,详细介绍了将特斯拉私有化的细节。回应私有化时对最关键的问题“资金有保障(funding secured)”:沙特主权基金拥有足够的资金来执行此类交易。马斯克称,媒体所报道的700亿美元夸大了资本筹集成本,预期三分之二公共股东将继续成为私有化特斯拉股东。
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8月7日报道,据知情人士透露,今年沙特阿拉伯的主权财富基金(PIF)建仓20亿美元持有特斯拉股票,约占该公司股权的3%到5%。该国家基金由沙特王储萨勒曼监管,是该基金目前为止最大胆的赌注。
30分钟后,特斯拉CEO马斯克发推文称,考虑在特斯拉股票420美元处进行私有化。
2018年8月13日(东部时间上午10:00)-特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(ElonMusk)发布了一封冗长的更新信,详细介绍了特斯拉私有化的全文如下:
特斯拉私有化的最新进展
伊隆·马斯克-2018年8月13日
因为我宣布上周二,我正在考虑将特斯拉私有化,因为我认为这对我们的股东有利,使特斯拉能够在最佳状态下运作,并推进我们加快向可持续能源过渡的使命。在我继续考虑这个问题的同时,我想回答自上星期二以来提出的一些问题。
到目前为止发生了什么?
8月2日,我以个人名义通知特斯拉董事会,我想以每股420美元的价格将特斯拉私有化。这比当时350美元的股价高出了20%(已经反映出自8月1日公布第二季度收益之前的价格上涨了约16%)。我的提议是基于这样一种结构,即任何希望继续成为特斯拉汽车私人股东的现有股东都可以继续持有,以每股420美元的收购价格仅适用于那些偏好出售目前持有股票的股东。
在董事会外部董事首次开会讨论我的提议(我没有参加,Kimbal也没有参加)之后,召开了一次全体董事会会议。在那次会议上,我告诉董事会有关已经进行的资金讨论(下面会有更多的讨论),并解释了为什么这可能更符合特斯拉的长远利益。
会议结束时,与会者一致认为,作为下一步,我将于特斯拉的一些最大股东联系。多年来,我们最大的投资者一直非常支持特斯拉,了解他们是否有能力和意愿继续作为私人特斯拉的股东,对我来说至关重要。他们是那些相信特斯拉的人,而其他人却没有这样做,他们也是最相信我们未来的人。我告诉董事会,我会在进行这些讨论后汇报。
我为什么要公开宣布?
我唯一能与我们的大股东进行有意义的讨论的方法是,与他们完全坦诚地谈谈我想把公司私有化的愿望。然而,在不与所有投资者同时分享相同信息的情况下,只与我们最大的投资者分享有关私有化的信息是不对的。因此,我清楚地知道,正确的做法是公开宣布我的意图。要明确的是,当我发表公开声明时,就像我在博客上发表的文章和关于这个话题的所有其他讨论一样,我是作为特斯拉的潜在竞购者为自己说话的。
为什么我要说“资金有保障”?
近两年前,这家沙特阿拉伯主权财富基金曾多次与我接触,要求我将特斯拉私有化。他们在2017年初第一次与我会面,表达了这种兴趣,因为他们非常需要从石油转向多样化。在接下来的一年里,他们又与我举行了几次会议,重申了这一兴趣,并试图推进一项正在进行的私人交易。显然,沙特主权基金拥有足够的资金来执行这样的交易。
最近,沙特基金通过公开市场购买了特斯拉近5%的股票后,他们主动要求召开另一次会议。会议于7月31日举行。在会议期间,基金总裁对我以前没有与他们进行私人交易表示遗憾,并强烈表示支持为特斯拉目前的一笔私人交易提供资金。我从他那里了解到,不需要其他决策者,他们渴望继续下去。
在7月31日的会议结束时,毫无疑问,与沙特主权基金的交易可能会结束,这只是一个推动进程的问题。这就是为什么我在8月7日的声明中提到“资金有保障”的原因。
8月7日宣布后,我继续与沙特基金总裁联系。他表示支持继续进行财务和其他尽职调查,并支持进行内部审查以获得批准。他还要求提供更多关于该公司将如何私有化的细节,包括任何规定的百分比和任何监管要求。
另一个需要强调的关键点是,任何人在决定私有化之前,将提供计划的全部细节,包括拟使用的资金的性质和来源。然而,现在这样做还为时过早。我继续与沙特基金进行讨论,我还在与其他一些投资者进行讨论,我一直计划这样做,因为我希望特斯拉继续拥有广泛的投资者基础。在向独立的董事会委员会提出详细建议之前,完成这些讨论是适当的。
还值得澄清的是,私有化所需的大部分资本将来源于股权而非债权,这意味着这将不像企业私有化时通常使用的标准杠杆收购结构。我认为,让特斯拉背负巨额债务是不明智的。
因此,有报道称,需要超过700亿美元才能将特斯拉私有化,这大大夸大了实际所需的资本筹集。420美元的买断价格只适用于特斯拉的股东,如果特斯拉是私人公司,他们就不会留在我们公司。我目前最乐观的估计是,目前所有投资者持有的大约三分之二的股票将会转投私人汽车特斯拉(Tesla)。
正如刚才所说,我在上星期二作出这项宣布,是因为我觉得这样做是正确和公平的做法,让所有投资者在同一时间都有相同的资料。我现在将继续与投资者交谈,并已聘请顾问调查一系列潜在的结构和选择。除其他外,这将使我能够更准确地了解到,如果我们私有化,特斯拉现有的公共股东中有多少人仍将是股东。
如果提交最终提案,特斯拉董事会特别委员会将进行适当的评估程序,据我所知,该委员会已与其所选的法律顾问一起正在设立。 如果董事会流程产生批准的计划,则需要获得任何所需的监管批准,并且该计划将提交给特斯拉股东进行投票。
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