碧桂园拟以新偿旧发行可转债 复牌后股价一度跌逾4%

11月22日中午，碧桂园发布短暂停牌公告，当日上午九时起短暂停止买卖，但未提及停牌原因。

午后，碧桂园复牌，然而该公司股价却直线跳水，跌幅一度扩大逾4%，截止发稿，下跌3.31%，报9.36港元。

而在昨日晚间，碧桂园曾发布公告称，其全资附属公司卓见国际有限公司作为发行人，正计划部分购回于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券。

根据公告，于2018年11月21日，发行人及本公司与高盛及JPMorgan（作为联席交易经办人）订立交易经办人协议，据此，联席交易经办人同意认购将由发行人发行的本金总额为78.3亿港元的新债券，而这些债券可按初步换股价每股股份12.5840港元转换为股份。

同时，为减轻及减低新债券对本公司股东的摊薄影响，碧桂园还在公告中宣称正考虑订立买入看涨期权及卖出看涨期权。而卖出看涨期权项下之协定价为每股股份17.908港元，较公司停牌前最后报价溢价85%。

对于拟发行新债券的资金用途，碧桂园称，所得款项净额用于为购回提供资金并将任何剩余款项用于对现有的境外债务进行再融资。

第一财经援引市场分析人士认为，碧桂园此番计划发行新可转债，更多是为公司后续发展以及资金平衡考虑，因国内房地产市场仍处于市场调整阶段，充裕的现金流将为房地产企业提供更厚实的财务安全垫。