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耗时三年的增资 天茂集团及三家新股东向国华人寿增资95亿获批

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4月8日,记者获悉,银保监会已批复同意国华人寿注册资本变更为48.4625亿元。国华人寿的第一大股东天茂集团以及三家新股东共计增资95亿元。

增资的具体方式为,国华人寿以9.08元/股的价格发行10.4625亿股, 以现金方式增资人民币95亿元,将注册资本由38亿元增加至48.4625亿元。

其中,天茂集团现金出资48.45亿元,占增资后国华人寿总股本的51%,仍是国华人寿第一大股东;湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司分别出资40.55亿元、5亿元和1亿元,分别占增资后国华人寿总股本的9.2150%、1.1363%和0.2273%。

这次增资,耗时三年。2016年2月,天茂集团募集资金97.93亿元收购国华人寿43.86%股权,使其合计持股达51%,进入控股子公司之列;3月,天茂集团发布了总金额不超过95亿元的新的募资计划,用于收购安盛天平40.75%的股权、对国华人寿增资以及偿还银行贷款。

不过,4个月后,天茂集团又放弃了增持安盛天平的计划,原因在于交易双方难以完全达成一致。为此,天茂集团非公开发行股票预案改为仅募集资金48.45亿元用于对国华人寿进行增资。与此同时,天茂集团还计划与与海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、上海汉晟信投资有限公司拟对国华人寿共同增资95亿元,但这一方案迟迟没有下文。

直到2018年10月,天茂集团发布公告称,鉴于国华人寿出于战略发展考虑、积极优化股权结构,拟引入湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司等三家国资公司成为直接股东,与其一起向国华人寿增资95亿元。

此外,2018年11月,天茂集团发布公告称,拟出售所持安盛天平股份。具体来看,天茂集团将持有的安盛天平保险7828.4万股全部转让给AXA VERSICHERUNGEN AG(安盛),转让总金额约为8.51亿元,每股转让价格约为10.87元。

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