（吉隆坡18日讯）咖啡与茶萃取粉混合物制造商Butterfield FB进军马股，计划以每股48仙发行1亿5000万股新股，筹集7200万令吉，其中超过一半资金将充作营运资本；公司预计9月15日在马交所创业板挂牌，上市后市值达3亿8400万令吉。
Butterfield FB今日推介首次公开募股（IPO）招股书。此次IPO将发行1亿5000万股新股，相当于扩大后股本的18.8%，同时献售7200万股现有股票，占扩大后股本的9%。
在新股之中，4000万股将开放予大马公众申购，1600万股保留予符合资格的董事、员工及对集团成功作出贡献的人士，其余9400万股则私下配售予投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者。
按每股48仙的发售价计算，Butterfield FB预计可筹集7200万令吉，上市后的市值则为3亿8400万令吉。
Butterfield FB推介首次公开募股（IPO）招股书，图为众嘉宾展示招股书，左起为李镇华、叶瑾伦、李梦凯、李家全、叶金水、陈俊㟽以及丁华代。
资金用途方面，其中1520万令吉将用于扩建槟州武吉敏惹总部，增加约2万9170平方英尺生产空间及9954平方英尺储存空间，并安装年产能4095公吨的第四条制造生产线及添购新机器和设备。
3780万令吉充作营运资本；1300万令吉用于寻求战略投资、合并及／或收购机会，目标为即溶咖啡及茶类预拌品牌的品牌持有人公司及／或制造商；剩余600万令吉则支付预计上市费用。
Butterfield FB执行董事兼总执行长李梦凯说，招股书发布及即将进行的IPO，是公司的重要里程碑。
“随着IPO筹得的资金到位，我们将能够加快战略增长计划，并强化自身能力，以进一步把握不断增长的咖啡及茶萃取粉混合物市场所带来的机遇。”
Butterfield FB通过旗下子公司，主要从事咖啡萃取粉混合物及茶萃取粉混合物制造，以及食品配料和即溶饮料预拌粉的销售与贸易。
集团产品组合包括98种咖啡萃取粉混合配方、53种茶萃取粉混合配方、278个食品配料库存单位（SKU）及36个即溶饮料预拌粉库存单位（SKU），以满足国内及国际市场客户的不同需求。
为应对不断增长的客户需求，集团近期将年度制造产能从4095公吨提高至8502公吨。集团于今年1月设立第二条生产线，年产能4095公吨；随后于3月设立第三条生产线，年产能312公吨，专门生产抹茶类茶萃取粉混合物。
根据独立市场研究机构Smith Zander的报告，大马咖啡及茶萃取粉混合物行业规模已从2022年的11亿7000万令吉，增至2025年的18亿1000万令吉，复合年增长率达15.65%。
有关增长主要受到即溶饮料预拌粉及即饮饮料需求增加推动，消费者日益寻求符合快节奏生活方式的便利饮料选择。
截至2026年4月30日财政年，集团营业额按年增长10.9%至2亿7210万令吉，税后盈利则按年增长15.2%至3500万令吉。制造业务占集团营业额78.1%，销售及贸易业务占21.9%；海外销售则占集团营业额43%。
合盈证券是本次IPO的顾问、保荐人、包销商及配售代理。
IPO申请今日开放，并于9月2日下午5时截止，预计9月15日在马交所创业板上市。
出席招股书推介礼的还有Butterfield FB独立非执行主席拿督斯里李家全、非独立非执行副主席叶金水、执行董事李镇华及执行董事叶瑾伦，以及合盈控股董事经理拿督陈俊㟽、合盈证券企业融资主管丁华代。
Butterfield FB首次公开募股（IPO）
开放申请：8月18日申请截止：9月2日申请抽签：9月4日抽签完成：9月11日上市：9月15日
评论 (0)