01
a16z核心合伙人认为，随着巨头明年CapEx预估迈向1万亿美元，GPU和存储等核心硬件订单已排至2028年。由于现有计算架构逼近物理极限，机架功率激增数十倍，数据中心的芯片、电力（转向800V直流电）和液冷系统正面临“推倒重来”的全面重构。顶尖创业者涌入硬件的比例已从不足5%跃升至20%至30%以上。
全球AI基础设施正面临一场"供需大裂缝"：需求以千倍速扩张，而芯片、内存、电力、数据中心的供给最快也要三到五年才能跟上——顶尖风投a16z认为，在需求呈现指数级增长、核心组件订单已排至数年后的背景下，传统的计算堆栈已被推至物理极限，一场围绕AI时代的基础设施重构正在全面开启。
近日，硅谷顶级风险投资机构a16z（Andreessen Horowitz）正式宣布推出"机器时代基金"（Machine Age Fund），专注投资AI基础设施领域。a16z联合创始人Ben Horowitz、普通合伙人Martin Casado，以及前VMware CEO、科技顾问Raghu Raghuram，在一场公开视频对话中系统阐述了这只基金的战略逻辑——而其背后，是一幅AI算力需求与供给能力之间正在急剧拉大的裂口图景。
三位核心人物的判断高度一致：AI基础设施的短缺，已不是某一个环节的问题，而是从芯片、内存、网络互联、数据中心，一路延伸至电力、冷却、变压器，乃至铜矿——"这个影响范围，已经延伸到了铜矿，就是这么大的一件事。"Raghu说。
与此同时，Ben Horowitz给出了一个简单但有力的判断：
"任何你有的问题，都可以用足够的基础设施来解决——本质上是GPU加上钱。只要问题还没解完，需求就不会停。"
0
评论 (0)