華碩宣布20億美元ECB完成訂價 轉換價1,384.6元溢價4成
2026-09-11 00:07 經濟日報/ 記者王郁倫/台北即時報導 華碩華碩(2357)9月宣布發行海外第二次無擔保轉換公司債(ECB)及第一次無擔保交換公司債,兩筆總募集上限25億美元,10日宣布ECB順利完成轉換價訂價為1384.6元,溢價40%,顯示投資人看好華碩未來成長性,願意以高溢價認購華碩海外公司債。
華碩由於本業獲利穩健成長,公司掛牌以來鮮少對外募資,2006年曾第一次國內無擔保公司債,隨後20年都沒有再辦理過募資,今年隨業務擴張,華碩表示基於營運需求,為外幣購料做準備,決議以不高於15億美元發行ECB,並以不超過10億美元辦理海外無擔保交換公司債,其中ECB是第二次發行,10日完成訂價。
華碩表示海外公司債總額15億美元,發行期5年,掛牌地點是新加坡交易所,僅發行B券公司債,債券面額20萬美元或如超過20萬美元則以10萬美元的倍數發行,發行日期9月17日,票面利率為年利率0%,到期日按債券面額加計年利率為1.7%收益率以美元將債券贖回。
華碩海外可轉換公司債轉換價格訂為1,384.60元,轉換價格是9月10日收盤價989元的140%訂定,顯示市場投資人反應正面,對華碩成長前景有信心。
華碩今年隨布局AI(人工智慧)伺服器有成,月營收在6月已經衝破千億元大關,8月營收950億元則是歷史次高,累計前8月營收6451.93億元,年成長42%,以此業績增幅,年營收挑戰兆元在望,為籌備未來營運周轉及購料需求,華碩也打破20年不對外籌資的慣例,一口氣發行兩筆海外公司債。
2026年面臨AI伺服器單價高及關鍵零組件缺貨壓力,許多搶料前提是現金訂料,加上美國設立製造據點,營運周轉金需求也比以往要高。
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華碩宣布20億美元ECB完成訂價 轉換價1,384.6元溢價4成
華碩(2357)9月宣布發行海外第二次無擔保轉換公司債(ECB)及第一次無擔保交換公司債,兩筆總募集上限25億美元,10日宣布ECB順利完成轉換價訂價為1384.6元,溢價40%,顯示投資人看好華碩未來成長性,願意以高溢價認購華碩海外公司債。
2026-09-11 00:07
觀察站/瑞幸咖啡「國安問題」 難道更勝小米大疆?
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2026-09-11 00:00
核二加速重啟 自主安檢不用等爐心清空
核二廠重啟有進展,核二廠乾貯設施已取得核安會熱測試許可,下周就會將用過核燃料棒裝桶移入乾貯場,台電打算爐心移出部分用過燃料棒後,就啟動反應爐的自主安全檢查作業,速度比經濟部原本安排的還要快。經濟部長龔明鑫對此表示,只要人員安全可以確保就可以。
2026-09-11 00:00
預立遺囑不是人生的句點,中國信託銀行陪你為將來做更完善規劃
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2026-09-11 00:00 共 0 則留言 規範- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
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