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IOI产托上市获批 资产规模75.8亿 | e南洋

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(吉隆坡1日讯)IOI置业(IOIPG,5249,主板产业股)旗下规模达75亿8000万令吉的IOI产托(IOIPG Malaysia REIT),获大马交易所批准在主板上市。

IOI置业周四向大马交易所报备,根据交易所于9月30日发出的批准函,IOI产托获准纳入大马交易所正式名单,并在房地产投资信托领域上市及报价55亿个单位。

交易所也批准最多3亿个新单位上市及报价,这批单位将用于支付给产托管理公司IOI 产托管理私人有限公司(IOI REIT Management Sdn Bhd)的管理费。

IOI置业此前已取得大马证券监督委员会批准,以设立及上市IOI产托,旗下将纳入总值75亿8000万令吉的零售、办公楼及酒店资产。

有关资产包括IOI城市大厦(IOI City Towers)及蒲种金融企业中心(PFCC),以及6家酒店,即布城万豪酒店(Putrajaya Marriott Hotel)、布城艾美酒店(Le Méridien Putrajaya)、布城Moxy酒店、蒲种喜来登酒店(Four Points by Sheraton Puchong)、吉隆坡W酒店及槟城万怡酒店(Courtyard by Marriott Penang)。

IOI产托也计划每季派息,并至少派发90%的可分派收入。根据计划,IOI产托将通过发行55亿个单位,每单位发行价90仙,以及支付26亿5000万令吉现金,完成总值75亿8000万令吉的资产收购;有关现金部分将通过发行伊斯兰债券筹措。

公众可认购1.1亿单位

在拟议发售计划下,共有7亿1561万个单位供零售投资者认购,其中5亿5061万个单位将通过限制性献售方式,提供给现有IOI置业股东。

符合资格的股东,可按每持有10股IOI置业股份获配1个产托单位,权益日将在稍后公布。

另外,5500万个单位将分配给符合资格人士,另有1亿1000万个单位开放予大马公众认购。

机构发售则涉及最多14亿8000万个单位,其中6亿8750万个单位供获投资、贸易及工业部批准的土著投资者认购,最多7亿9689万个单位则分配予其他大马及外国机构投资者和特定投资者。

IOI置业也在9月14日调整上市筹资用途,大幅降低偿还债务的资金比重,并增加用于项目发展、产业投资及相关活动的资金。

其中,用于偿债的资金从30亿4000万令吉,或占总额65.6%,削减至15亿3000万令吉或32.9%;用于项目发展、产业投资及相关活动的资金,则从15亿5000万令吉或33.6%,提高至30亿7000万令吉或66%。

在不行使超额配售选择权的情况下,预计总筹资额为46亿6000万令吉,高于此前预计的46亿2000万令吉。

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