评股论经：布米达马农业

布米达马农业（Bumitama Agri）

• 建议：买入

• 目标价：3.00元

• 闭市价：1.98元（−4.81%）

布米达马农业处于有利位置，可以从原棕油价格的上涨受益。我们预测2027年原棕油价格将达到每公吨1050美元。在原棕油价格坚挺和产量改善的支撑下，公司2026年盈利应会走高，复苏将持续到2027年。布米达马农业一直保持着稳健的股息记录，预计公司将维持股息，为投资者提供3%至4%的良好股息收益率。

由于更高的售价假设，2026／2027财年的盈利预测分别上调26%和19%，至3.3万亿印尼盾（2亿3700万新元）和3.49万亿印尼盾，这意味着盈利同比增长率，分别为18.6%和5.0%。

我们维持“买入”评级，目标价上调至3.00元，根据20.4倍的2027财年预测本益比所得。（星展集团研究）

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