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石化巨人變身"特化軍火商" 台塑砸百億換AI新門票? 台塑轉型半導體玩真的! 台美雙基地.搶晶圓擴產

外来客 • 2026-10-01 23:53:36

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🏭 台塑集团AI转型布局

  • 台塑集团通过设立新公司切入“AI化学”领域，重点发展电子级硫酸与盐酸业务。
  • 与中华化合作成立合资公司，双方各持股50%，计划投资60亿元用于电子级硫酸案。
  • 另一家合资伙伴为台湾职业（2020年私有化退市），同样各占50%股份，专注于电子级盐酸生产。
  • 中华化预计2028年12月实现一期量产，2030年12月开始二期量产。

📊 市场数据与产能分析

  • 台湾电子级硫酸需求从2025年的约3万吨预计增至2026年的5万吨。
  • 中华化明年产能目标倍增至3万吨，旨在成为第二大供应商。
  • 产品纯度要求极高，杂质控制达到PPT等级，即800个标准游泳池中仅允许混入一滴水杂质，以确保晶圆清洗无残留。

📈 股价表现与机构观点

  • 中华化上半年每股获利0.66元，当前股价109元，本益比偏高；若下半年获利翻倍至4元，估值逻辑将改变。
  • 南亚塑胶（1303）股价整理后创新高机会大，外资目标价普遍较高：麦格里424元、摩根士丹利350元、德银300元，当前股价约255元。
  • 台塑化（605）今日创历史新高，但受油价波动影响较大，AI领域关联度相对较弱。
  • 摩根大通对台塑化目标价约100元，花旗环球108元，近期收盘价97多元。

🤝 台积电合作与低碳技术

  • 台塑集团与台积电合作打造碳封存基地，锁定2400万千瓦天然气基础。
  • 推动CCUS（碳捕捉与封存）试验，将二氧化碳封入地底或转化为石化原料及化学产品。
  • 该合作旨在提供低碳电力来源，强化台塑在半导体供应链中的配套能力。

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