贝森特（Scott Bessent）获油价与债券信号提振：三分钟MLIV
外来客 • 2026-08-26 01:59:01
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（原标题：Bessent Gets Boost from Oil, Bond Signal: 3-Minutes MLIV）
📉 宏观市场观点
- 油价下跌暗示通胀放缓，利好长端收益率曲线，提振风险偏好。
- 互换利差显示债券相对利率互换表现更强，期权市场出现企稳迹象。
- 经济保持良好增长，高利率环境意味着长期收益率预期维持高位。
🏛️ 财政与政策
- 美国赤字具有结构性特征，两党均难以解决，需通过增长而非过度紧缩来消化债务。
- 政策制定者正制定计划，市场将密切关注其如何平衡债务负担与经济增长。
- AI基础设施建设被视为推动经济增长的关键因素之一。
💻 英伟达财报关注点
- 二季度营收预期约920亿美元，三季度预期超过1000亿美元。
- 二季度毛利率预期为75%，需关注成本控制能力及提价策略。
- 内存芯片成本上升对利润率构成压力，成本管控至关重要。
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