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EP693 | 美食健身与市场行情分析

外来客 • 2026-09-02 03:36:09

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（原标题：EP693 | 🍖）

🍖 美食与健身分享

  • 烤肉体验：主播分享使用“三生买”赞助的腌制肉类进行炭火烧烤，包括蒜味糯米肠、蒜香肉排、椒盐胖胖翅及蜜汁肋排。强调食材已预先腌制好，只需控制火候即可，无需复杂烹饪技巧，适合中秋等聚会场景。
  • 跑步突破：主播在9月备战10公里比赛期间，意外一次性完成10K长跑。此前最长记录仅为3-5公里。过程中通过听音乐、看窗外缓解无聊感，并在5-7公里处经历体力低谷后，靠意志力坚持至8公里处进入“回光返照”的轻松状态。
  • 身体反馈：跑完10K后腿部酸痛持续数日，教练指出这是韧带受到高强度训练后的正常反应。主播认为减重约10公斤及体能积累是成功的关键因素，并计划后续从跑步机转向户外跑步以应对真实环境挑战。

📈 市场行情与个股分析

  • 大盘走势：8月以来市场维持震荡模式，尽管7月曾出现30%的高点回撤，但随后出现暴力反弹。目前指数已接近新高，主播认为只要不频繁操作，距离收复前期高点仅一步之遥。
  • 联发科（MTK）动态：联发科通过可转换公司债（ECB）融资35亿美元，其中绝大多数份额被NVIDIA拿走，Alphabet也有参与。这被视为长期战略合作而非单纯的卖方融资，因为联发科财务健全且盈利能力强。
  • 合作细节：NVIDIA与联发科的合作升级至AI平台层面，涉及NVLink Fusion及定制XPU。Google作为客户也参与其中，但主播认为NVIDIA与Google的投资是独立事件，并非三方结盟。NVIDIA旨在通过提供整体解决方案（包括存储、网络等）来绑定客户，即使客户使用自研XPU。
  • 博通（Broadcom）竞争：市场普遍预期新出现的ASIC及XPU趋势将从博通身上“抢肉”，导致其面临挑战。但主播认为博通的设计与整合能力依然强大，类似此前光铜之争，短期股价波动不代表长期基本面受损。

💡 投资逻辑与问答

  • 加仓策略：针对是否持续加仓的问题，主播指出这取决于投资模型。价值投资者可能在估值过高时减仓，而动能交易者可能持续加仓。在美股市场，由于电话会议可能导致单日20%的暴跌，主播倾向于设定仓位上限（如总仓位的3-4倍）并逐步减仓以控制风险；在台股市场，只要流动性充足，更愿意持有较大仓位。
  • 目标价观点：AI行业增长超出预期，5倍、10倍的涨幅常见，因此设定具体目标价已失去意义。投资者应根据自身对题材、动能或价值的偏好来调整策略，而非依赖固定价格锚点。
  • 其他问答：
  • iPhone 18：主播计划购买折叠屏版本体验新技术，旧手机将转给家人使用。
  • 魔兽世界：回忆当年玩兽人猎人及恶魔猎人的经历，怀念网咖时代的社交氛围。
  • 生活琐事：分享舔酸奶盖的习惯、跳蚤困扰及法国交换生建议（带齐手机、钥匙、钱包、笔电即可）。

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