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川習會變AI峰會? 美科技巨頭集結白宮 背後暗藏訊號?AI動向成川習會焦點! 輝達晶片鬆綁變雙方談判

外来客 • 2026-09-19 03:46:52

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🏛️ 贸易与关税动态

  • 9月24日川习会前，美国暂缓公布针对中国产能过剩及特定产品加征7.5%关税的计划，拟视会晤氛围再行决定。
  • 比亚迪创始人王传福加入中方企业代表团，引发市场对其能否推动比亚迪赴美设厂的关注；此前美方曾反对中国汽车品牌进入以保护本土就业与价格体系。

🤖 AI竞争与合作焦点

  • 黄仁勋出席国宴，双方预计就H20芯片解禁及英伟达产品在中国市场的销售松绑进行谈判。
  • Apple CEO库克随行，核心议题涉及苹果能否委托长鑫科技定制存储芯片；因长鑫被列入黑名单，此举可能触及美国技术转移限制红线。
  • Anthropic指控中国七家大模型公司通过“非法蒸馏”窃取其技术，称曾拦截超过2300万次用户请求并转接至自家云端回答，此事件或成为双方谈判中的关键争议点。

📈 市场板块与个股逻辑

  • AI后端产业受关注：数据中心建设带动电力需求及CPU渗透率提升预期。
  • 资安板块因AI安全风险升温而活跃，提及EPS今年达7块创历史新高但年内涨幅仅11%的个股（代码013029/0101）。
  • 半导体材料领域，联亚电子（3081）等InP/GaN相关标的出现创新高走势，被视为AI后端产业链的重要观察点。

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