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Raga Finance 今日FB live 20260922 - 第一節：又中 必中 都中

外来客 • 2026-09-22 04:53:02

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📈 宏观局势与中美关系

  • 习特会预期：市场普遍期待9月22日后的习特汇（习特会晤）能维持良好气氛，避免特朗普出现“回马枪”式的政策反复。良好的外交氛围被视为推动指数上涨数百点的关键催化剂。
  • 芯片制裁现状：双方对芯片领域的限制已趋于常态化，美国对华芯片出口及中国对美国芯片的依赖均已成既定事实，预计短期内制裁力度不会显著增加或缩减，该因素对市场边际影响有限。
  • AI竞争格局：中美在人工智能领域将构建更坚实的“防火墙”，防止技术相互渗透与蒸馏。鉴于中国在AI模型（如自谱）方面仍存在漏洞，且解放军相关行动暴露了部分短板，预计双方将在各自领域加强封闭性发展。

💊 医药与农产品贸易

  • 医药板块机会：药品供应被视为最易达成谈判共识的领域，因中国制药成本远低于美国。相关个股（如代码1801）近期表现强劲，最高触及105.5元，距离前高112元仍有空间，但需警惕会晤结束后消息面兑现导致的回调风险。
  • 农产品采购：大豆、小麦和玉米等农产品是美国对华出口重点，预计中国将增加采购量以促成交易。此类贸易虽对港股直接基本面影响有限，但对市场情绪有正面提振作用。

🚗 电动车与制造业出海

  • 美国市场缺口：美国电动车市场目前由特斯拉主导，缺乏高性价比替代品，存在明显的市场空白。
  • 建厂策略建议：中国车企若欲进入美国市场，需克服工会阻力并具备海外设厂经验。建议关注比亚迪、吉利等拥有成熟海外建厂经验的龙头企业（如代码1211、175），而非小鹏、大鵬等缺乏相关经验的厂商。
  • 谈判筹码：电动车被视为商务团谈判的重要议题，通过在美国本土建厂可缓解贸易摩擦并提升股价预期。

📊 加密货币与大宗商品

  • 比特币走势：比特币价格已突破87,000美元关口，验证了此前关于低位买入的判断。尽管短期涨幅显著，但长期目标仍指向100,000美元，主要受美国政府相关政策动向及市场情绪驱动。
  • 黄金与地缘政治：金价出现小幅回调（约930多）。胡塞武装领袖公开露面并表态愿意谈判，缓解了也门局势的紧张程度。沙特阿拉伯担忧也门极端宗教主义扩散，因此倾向于通过经济手段（如购买黄金或比特币）而非军事冲突来维持稳定。

🤖 人形机器人与IPO监管

  • IPO暂停逻辑：中国监管机构暂停部分机器人公司IPO并非因股价下跌，而是为了遏制资本泡沫。当前人形机器人研发投入过大但缺乏实际商业价值，被视作“智商税”。
  • 技术路线分歧：市场偏好视觉化强的人形机器人（如跳跃、跑步），但实际应用场景更倾向于机械臂等实用工具。过度追求速度或外观的竞赛被视为资源浪费，监管介入有助于引导资金流向更具工业实用性的领域。

🎲 港股个股与板块表现

  • 腾讯控股 (0700)：股价最高触及118.3元，前期在106-107元区间获得支撑。鉴于主权基金可能减持的风险，当前位置不建议追高买入。
  • A股指数：处于4000点下方震荡，3900点附近难以突破，3800点支撑稳固。IPO暂停有助于稳定市场情绪。
  • 纳斯达克与AI股：纳指表现强劲，存储芯片概念（如海力士升至46元）及AI相关个股受短期期权资金推动大幅上涨。富途牛牛APP提供碎股交易功能，允许投资者以零佣金购买0.1股等高单价股票（如闪迪），降低了入场门槛。
  • 澳门博彩：受贵宾厅取消影响，行业基本面承压，股价在320元上方震荡，难以突破300元下方的阻力区。

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