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EP351 不要跟錢過不去

外来客 • 2026-10-18 18:41:59

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🏃‍♂️ 旅行体验与消费观念

多重理由驱动行动：作者通过叠加多个理由（工作、越野跑初体验、见老友）降低执行阻力，完成高雄至台东的半环岛行程。
交通工具全体验：在旅途中刻意使用脚踏车、高铁、火车、计程车、飞机及捷运，以最小阻力线完成目标并感受不同生活步调。
越野跑初体验：购买平价越野鞋进行5公里山路测试，心率大部分处于第四区间（占比80%以上），最后冲刺进入第五区间。相比操场跑步，山路需高度专注地形以避免跌倒，且能观察到山头内的“野生健身房”及运动老人。
拒绝溢价消费：主张不刻意计算旅行开销，但会排除因优越感产生的溢价产品。认为金钱本质是时间与生活的选择权，保留部分溢价用于提升效率或体验，同时通过节省开支（如骑U-bike、坐捷运）感受生活细节的快乐。

📉 市场情绪与资金流向

短期走势偏弱：台股目前处于季线附近，韩国股市触及7月底低点。周四周五下跌时已无观察类股，市场氛围转弱，但尚未达到恐慌级别。
基本面与技术面背离：记忆体公司（如海力士、美光）股价在大区间震荡，营收与财报等基本面因素对短线行情影响较小，股价主要反映未来预期。
资金转移迹象：美国债券及Nike股价近期呈现上涨或反转走势，显示部分资金从高风险科技股转向防御性资产。作者认为若提前进行适度转移，可减轻本轮下跌的痛感。
右侧与左侧交易逻辑：强调区分短线（右侧）与长线（左侧）架构。右侧交易需关注流量与热点，左侧交易则依赖长期数据积累与盘感，无需过度依赖市场外讯息即可做出理性判断。

🚀 科技新品与投资评估

特斯拉飞行车分析：马斯克发布的飞行车被视为初代实验性产品，具有极高的视觉冲击力与控制稳定性。但受限于2G压力承受度、法规审批（台湾5年内难通过FSD及飞行法规）及量产时间（预计2028年），短期内缺乏明确投资机会，长期可能改变用车习惯。
其他科技新品：本周发布的最新晶片笔电与折叠手机均处于出版架构阶段，作者目前无太大兴趣，期待未来持续进化后再评估其作为使用习惯的潜力。

🏭 台股个股与板块轮动

传产类股表现：在科技股转弱背景下，传产、电信、金融及交通运输类股跌幅较小。台硕、世保等公司虽创类似新高，但作者认为利多理由已不足，南亚EPS单季达4.9元（含2.97元权益法收益），台硕获利0.91元，台化获利0.92元，部分公司本业仍亏损。
电子科技类股动态：软板板块强劲，增顶单月营收年增36%。台郡因在NVIDIA OCP峰会曝光看板照片且成交量大，连续涨停，但作者认为这并非单一事件驱动，需等待公司明确技术量产或送样消息后再做长期讨论。
资金紧缩信号：联准会升息预期、台湾央行不动作及市场内直压部分透露出资金紧缩讯息，导致股价因预期关系可能持续下跌。

🛡️ 非常态投资学挑战

第14期国安基金计划：发起“非常态投资学”挑战，已有超过1000人支持。该计划旨在通过长期架构与数据化分析，帮助投资者在不确定性中保持理性，区分长期持有与短线交易逻辑。
应对市场波动策略：建议投资者建立自己的过滤器，不盲目追随市场流量。在市场大跌时，右侧交易者应调整库存，左侧交易者则应准备资金切入。作者强调盘感需通过大量练习形成一致性，最终目标是实现无需依赖外部讯息即可做好交易的境界。

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