【理財達人秀】融資斷頭潮光通還能撿？大咖上修財測被動迎春？｜李兆華、容逸燊 2026.11.0

外来客 • 2026-11-03 17:31:26

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光通讯板块：麦威尔以1,150亿美元收购Lumentum，换股比例为1股Lumentum换4.5股麦威尔，交割预计2028年上半年完成。Lumentum单日跌幅达18%，Intel因政治因素及股价波动表现疲弱。联亚1.6T产品已量产，3.2T处于验证阶段。
被动元件板块：TDK营业利率激增28%，国巨接单出货比达2倍，营业利率约40%。华新科、禾伸堂等个股出现跌停或大幅下跌，但外资未进行大规模调节。
估值对比：以明年EPS计算，英伟达与台积电本益比仅剩十几倍，而可口可乐约为26至28倍。光盛今年预估获利56元，明年预估90至130元；国巨明年预估EPS为33至35元。
市场信号：当日台股成交量约9千多亿，融资余额若下降200亿将有助于稳定筹码。台积电目前仍在撑盘，未出现最后一跌的极端情况。