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中企狂囤货，抢租英伟达算力；中国央行暗示：踩刹车！黄乐暗通英伟达中国对手；美国AI崩盘，全球陪葬！黄

外来客 • 2026-11-13 16:53:58

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📉 全球市场与宏观风险

  • A股表现：上证指数报3634.35点（跌0.59%），创业板指报2426.08点（跌3.32%）。AI漫剧概念逆势上涨，CPU及半导体芯片股集体下挫。
  • 全球指数：恒生指数跌1.45%，日经225涨0.53%；美股三大指数齐跌，道指报52297.09点（跌0.36%），纳指报25366.09点（跌0.39%）。
  • AI泡沫风险：华尔街警告全球贸易及金融市场深度依赖美国数据中心投资。近期全球出口增长80%集中于AI相关领域，若泡沫破裂，可能重演2001年互联网崩盘后的衰退，汇丰银行认为全球经济缺乏缓冲空间。

🕵️ 黄乐与英伟达-华为关联调查

  • CNBC披露：涉嫌间谍活动的华人女子黄乐曾与黄仁勋有商业往来及恋情。调查显示其通过投资上海河西、世纪龙腾等公司，与向华为云提供算力的深圳数据中心存在直接商业联系。
  • 芯片交易链路：黄乐2019年出售的云计算服务后成为英伟达重要客户Megaspeed，协助促成至少75亿美元对华芯片出货。
  • 监管动向：美国国土安全调查局认为线索值得进一步调查，若证实未经授权转移受管制设备，可能涉及出口管制违规或走私指控。

🚀 中企抢租算力与出口管制博弈

  • 算力囤积：担忧美国通过《远程访问安全法》封堵海外数据中心远程使用渠道，中国云服务商及AI实验室正争分夺秒锁定英伟达海外算力。
  • 灰色市场升温：执法收紧预期推高受限芯片需求，部分贸易商开始囤货，甚至有军方关联大学购买H200芯片。
  • 官方回应：中国外交部称美方“间谍论调”是为科技封锁寻找借口，要求停止编造叙事。

💰 黄仁勋离职与财富缩水

  • 职务变动：英伟达宣布黄仁勋即刻辞去总裁、CEO及董事职务，结束33年职业生涯，财务长克莱特·克雷斯接任临时CEO。
  • 资产损失：因未归属股票奖励失效，直接损失约1.08亿美元；受股价暴跌影响，其身家在4天内缩水约192亿美元至1430亿美元，全球富豪排名从第8位跌至第13位。
  • 市值蒸发：英伟达周四盘中一度暴跌14.3%，自上周五以来市值蒸发近5000亿美元，董事会已启动独立调查。

🏦 中国央行货币政策信号

  • 降息预期降温：最新季度报告暗示短期内不会降息，重申维持支持增长的宽松立场，但表达对利率过低风险的担忧。
  • 政策逻辑：得益于出口强劲及通胀压力有限，加码宽松迫切性不高。决策者优先任务是稳定资产市场并化解金融风险，避免超低利率威胁金融稳定。
  • 未来路径：花旗预计进一步宽松需以存款利率下调为条件，且推进将非常平缓；中金公司认为央行将借助利率市场化改革及结构性工具降低融资成本，而非仅依赖全面降息。

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