中国互联网巨头阿里巴巴集团6月26日向美国证券交易委员会提交的文件显示,阿里巴巴集团计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票交易代码为“BABA”。多方预测,阿里巴巴集团的上市可能是历史上最大规模的首次公开募股(IPO)之一。
阿里巴巴集团26日向美国证券监管机构提供的首次公开招股书增补文件显示,阿里巴巴集团决定在纽约证券交易所进行首次公开募股。虽然纽约纳斯达克证券交易所一直是颇受科技公司青睐的上市场所,但纽交所此次显然在这场对史上最大规模之一的IPO计划的竞争中胜出。
纽约证交所发言人表示,非常高兴阿里巴巴集团在纽约证券交易所上市,欢迎阿里巴巴加入世界最好公司和最领先品牌的集体。
尽管阿里巴巴集团此前在招股书中表示,本次IPO计划募资10亿美元。但多家分析机构预测,阿里巴巴集团的筹资资金可能高达200亿美元,使其IPO可能会成为史上规模最大的IPO之一。
据报,阿里巴巴集团计划8月上半月在纽约上市,但此次阿里巴巴集团并未进一步披露上市的具体时间。
融资或超过200亿美元
阿里巴巴集团在今年5月份向美国证券交易委员会提交了IPO文件,此前曾有熟知内情的消息人士透露,该集团计划在这项交易中发售大约12%股份。从阿里巴巴集团的预期估值来看,该集团可能最多筹集200亿美元资金。
美国投资顾问公司晨星此前预计,阿里巴巴将于今年8月初正式IPO(首次公开招股),届时将融资260亿美元,公司整体估值有望达到2,200亿美元。
根据金融数据提供商Dealogic的统计,按照这一规模计算,阿里巴巴将成为有史以来全球规模最大的IPO,超过中国农业银行2010年在上海和香港同步上市时221亿美元的融资总额。同时也将超过美国迄今为止规模最大的IPO交易(Visa2008年创下的197亿美元)和美国规模最大的科技IPO交易(Facebook 2012年创下的160亿美元)。
晨星表示,该公司的这一推测是基于媒体对阿里巴巴的报道,即该公司有可能在IPO中销售12%的股票。阿里2014财年总营收525.04亿元净利润234.03亿元
文件显示,阿里巴巴集团2014财年(截至2014年3月31日)的总营收为525.04亿元人民币(约合84.46亿美元),较上年增长52.1%;其中国内业务营收451.32亿元人民币(约合72.60亿美元),较上年增长54.7%,国际业务营收为48.51亿元人民币(约合7.8亿美元),较上年增长16.6%,云计算和网络基础设施营收7.73亿元人民币(约合1.24亿美元),较上年增长18.9%,其他业务营收为17.48亿元人民币(约合2.82亿美元),较上年增长223.7%。
阿里巴巴集团2014财年净利润为234.03亿元人民币(约合37.64亿美元),较上年增长170.6%。归于普通股东的基本和摊薄每股收益分别为10.61元人民币(约合1.71美元)和10.00元人民币(约合1.61美元),较上年增长189.9%和180.1%。
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