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特朗普提出征收“边境税”、宣布退出TPP

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周一(1月23日)美股下跌,大盘在特朗普正式就职后的首个交易日下跌。在周一与CEO的早餐会上特朗普称“将减少75%的监管”,但其关于边境税的言论引发市场对于贸易保护的担忧。高通因FTC调查及苹果诉讼暴跌近13%,拖累纳指及标普500指数。

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纽交所主板3125支股票中1629支上涨,1357支下跌,139支收平,94支股票创新高,31支股票创新低,BOXC领涨,BIOA领跌。

纳斯达克主板3068支股票中1174支上涨,1672支下跌,222支收平,105支股票创新高,48支股票创新低,其中VRAY领涨,DRYS领跌。

标普500指数11大板块中,5涨6跌,房地产板块领涨,能源板块领跌。

169支股票上涨,333支股票下跌,3支收平。成分股方面,CSX领涨,QCOM领跌。

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1月23日标普500十一大板块表现

政策及其他新闻

周一,特朗普签署行政命令正式退出TPP(跨太平洋伙伴关系协定)协议,后将重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)。

据CNBC,特朗普周一在白宫接见十位企业高管时,重申竞选时承诺,要撤消联邦政府对美国企业“已经失控的”监管。同日特朗普在公布的声明还重申削减企业税负的承诺,称要设法把最高企业所得税率由当前的35%降至15%-20%,

还要对将制造环节放在海外的美国企业生产产品征收边境税。

美国里士满联储主席Lacker(2018年有投票权):呼吁FOMC宜早不宜迟地加息,对加息步伐的主张比其他成员更快;存在滞后于利率曲线的风险。

英国政府周一发布了现代化工业振兴战略征求意见稿,将推动科技创新、推进基建升级、增进企业联通、促进自由贸易等,以寻求提振工业生产、刺激科技和研发投资,以在退欧后时期平衡经济,减小经济对服务业的依赖程度。

伊拉克石油部长:目前评论OPEC是否需要延长减产协议还言之过早。乐见OPEC与非OPEC产油国在减产协议上取得进展。油价料将涨至60-65美元/桶。

据华尔街日报统计证券备案文件指出,高盛、大摩和小摩等华尔街特大型银行的高管们在特朗普当选美国总统后出售价值将近1亿美元的股票,创2006年以来同期新高。

万达旗下AMC宣布将以9.29亿美元现金代价收购瑞典影院集团Nordic。

公司个股

科技及医药类公司新闻

YHOO:雅虎盘后上涨1%,公司四季度营收利润及营收超出预期,其与Verizon的交易推迟至二季度。

QCOM/AAPL:高通下跌12.7%,苹果上涨0.06%,苹果对高通发起诉讼,称高通非法利用手机芯片领域的垄断地位,要求其退还约10亿美元承诺退还的专利使用费。

MRNS:生物制药公司Marinus Pharmaceuticals上涨18%,公司治疗CDKL5 基因遗传障碍药物中期药物实验数据乐观。

AET/HUM:安泰保险下跌2.7%,Humana下跌2.2%,法官称安泰保险收购Humana的计划违反了医疗保险方面的反垄断法。

WATT:无线充电制造商Energous Corporation下跌4%,有报道称公司的无线充电技术将不会被苹果公司所采用。

RAD/WBA:连锁药房公司Rite Aid下跌7.5%, Walgreens Boots Alliance下跌0.2%,上周五媒体报道称美国监管机构认为Walgreens Boots出售865家门店给Fred''s的行为不足以完成对Rite Aid的收购。

中概股新闻

中概股收盘多数上涨。

网秦涨12.5%,陌陌涨7.1%,宜人贷涨3.7%,网易涨2.6%,阿里巴巴涨2.5%,搜狐、京东涨2.1%,唯品会涨1.6%,畅游涨1.6%,百度涨1.4%,搜房网涨1.4%,微博涨1.3%,新浪涨1%;迅雷跌7.2%,好未来跌2.8%,欢聚时代跌1.3%,中通跌1%。

NQ:网秦上涨

12.5%,至3.69美元。网秦与投资者集团订立无约束力函件,后者将通过按1.05美元/股认购A类普通股的形式向网秦投资1亿美元;网秦则将向投资者集团出售飞流九天全部股权。

BABA:阿里巴巴上涨2.5%,至98.41美元。

阿里巴巴将于周二美股盘前公布公布2017财年第三季度财报,并于美国东部时间周二上午7:30举行财报电话会议。

TAL:好未来下跌2.8%,至78.79美元。阿里云与好未来教育云22日正式达成战略合作,双方确立在教育行业云计算、大数据等领域的合作意向。

WBAI:500彩票网下跌3.4%,至13.48美元。1月22日消息,500彩票网宣布500彩票网董事长罗昭行和公司董事、紫光集团有限公司董事长赵伟国离任公司董事会,于2017年1月20日生效。

其他重要公司新闻

MCD:麦当劳下跌0.7%,公司称美国四季度可比店面销售降幅小于分析师预期,受惠于公司全天早餐计划,公司中国同店销售增长7.9%,外卖服务推动中国区销量增长。

MS/C:摩根士丹利下跌1.4%,花旗下跌0.76%,受英国退欧影响,摩根士丹利和花旗计划分别从英国转移出1000及100个工作岗位。

HAL:全球第二大油服公司Halliburton下跌2.9%,公司季度盈利高于预期,营收略低于预期。公司称其北美业务已经录盈利,但公司国际业务依然处在下行周期。

VIRT:高频交易公司Virtu Financial上涨

4.8%,在巴伦周刊1月21号版本上,著名投资人Meryl Witmer将公司列为其2017的顶级交易目标。

其他市场

欧股:欧股走低,银行股、能源股跌幅领先。

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汇市:美元兑一篮子货币周一急挫至七周低位,美元指数跌破100整数位心理关口;

在特朗普上任的第一个周末后,投资者态度谨慎。英镑大涨,触及六周峰值,因投资者押注,英国最高法院将在周二裁决,需经议会批准后政府才能启动正式脱欧磋商。

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油市:美油收跌将近1%,OPEC减产行动未能打消投资者对美国增产的顾虑。

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金市:期金收涨,创2016年11月17日以来收盘新高,延续之前连涨四周的表现,得益于美元在特朗普上任后首日下跌。

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美债:10年期美债收益率创1月5日以来最大单日跌幅;

特朗普在贸易上立场强硬,推高投资者对美债的避险需求。

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