要闻
欧美股市跌，谷歌母公司突破1000美元，黄金涨，油价跌。
苹果2017年开发者大会：进军智能音响HomePod、推10.5英寸iPad、升级Apple Pay；苹果跌近1%。
美国5月ISM非制造业扩张速度放缓，稍逊预期。
沙特等国突然宣布与卡塔尔断交，卡塔尔股指盘中跌超8%。
周六恐袭前，Survation民调显示英首相May较主要反对派的支持率优势仅1个百分点。
“美版四万亿”基建讨论正式打响：空中交通系统私有化为第一枪。
“神电”呼之欲出：国电子公司港股大涨逾20%，大唐发电跌6.9%。
两年半完成500亿美元并购后，海航称今年将放慢步伐。
市场概述
尽管周末发生了伦敦恐袭和中东地缘政治冲突等大事件，美股周一平静开场，纳指盘中一度新高。不过午盘后随着油价转跌和基本金属普遍收跌，美股三大股指最终收跌。卡塔尔外交危机和英国恐袭事件都推涨了避险情绪， 黄金上涨。
市场收报
美股
标普500跌0.12%。道琼斯跌0.10%。纳斯达克跌0.16%。苹果收跌0.98%。
欧股
富时泛欧绩优300指数收跌0.12%。法国CAC 40指数收跌0.7%。英国富时100指数收跌0.3%。
A股
沪指收报3091.66点，跌0.45%。深成指涨0.49%。创业板涨0.88%。
黄金
COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，报1282.70美元/盎司，创4月21日以来收盘新高。
原油
WTI 7月原油期货收跌0.55%，报47.40美元/桶，创最近一个月收盘新低。布伦特8月原油期货收跌0.96%，报49.47美元/桶，也创一个月收盘新低。
要闻详情
中东惊变！沙特等国突然宣布与卡塔尔断交，OPEC减产协议要崩？
据新华报道，沙特称卡塔尔干涉其内政，因此与其断交。埃及、巴林、阿联酋与也门也宣布与卡塔尔断交。有评论称，历史上看中东动荡通常会增加原油风险溢价，但目前减产执行面临不确定性，油价可能会面临下行压力。
在沙特、巴林等五国相继与之断交后，卡塔尔股指盘中暴跌8.2%；10年期债券收益率跳升22个基点；5年期CDS升至两个月新高；12个月货币远期合约跳涨44%，创去年1月以来最大涨幅。
苹果举行2017年开发者大会。
苹果公司推出智能音响HomePod，进军智能家居领域。苹果宣布推出全新的iMac、Macbook和Macbook Air以及10.5英寸的新款iPad。苹果还宣布了与亚马逊的合作。用户将可以在Apple TV中收看亚马逊的视频服务。此外，Apple Pay被升级，将在iMessage实现人对人支付。周一，苹果股价下跌近1%。
5月美国ISM非制造业指数稍逊预期，连续89个月扩张。
5月美国ISM非制造业指数为56.9，预期值57.1，4月为57.5。这是该指数连续89个月处于50上方，代表服务业等非制造业企业继续扩张。分项数据中，5月新订单指数创六个月新低，就业指数创2015年7月新高。
“美版四万亿”基建讨论正式打响！空中交通系统私有化为第一枪。
特朗普表示，现有的民航空中交通管控系统已经过时，设立非政府NGO将促进创新、提升效率。美国纳税人不再负担运营成本，改由机构成员缴纳使用费。但达美航空研究发现，普通旅客的出行成本或上涨20%到29%。
亚马逊之后，谷歌股价终于也突破1000美元大关。
投资者热衷科技股，大批资金源源不断流入该板块。周一，谷歌母公司Alphabet股价首度涨破1000美元关口，刷新盘中纪录高位。收盘时上涨0.78%，收于1003美元。当前，谷歌总市值约6800亿美元，亚马逊总市值约4800亿美元。
周六恐袭前，Survation民调显示英首相May较主要反对派的支持率优势仅1个百分点。
Survation民调机构：伦敦上周六（6月3日）恐怖袭击之前完成的调查结果显示，英国首相May所属执政的保守党支持率41.5%，主要反对派工党支持率40.4%。英镑兑美元短线下跌6点。
“神电”呼之欲出：国电子公司港股大涨逾20%，大唐发电跌6.9%。
继中国神华、国电电力停牌、媒体曝出两大央企或将合并消息后，周一国电子公司国电科环在香港一度涨21.2%，为8月31日以来最大涨幅。此前媒体披露神华、大唐、中广核将合并，大唐落选导致港股大唐发电周一一度跌6.9%。
人民日报评论：银证保都姓“监”，强化监管不是要打压市场。
人民日报评论称，强化监管并不是要打压市场，市场无需过度联想。监管旨在防范金融风险，引导资金脱虚向实。监管部门要讲究监管政策出台的时机和节奏，把握好防风险和维护流动性基本稳定的平衡。
今年首次上涨！5月财新服务业PMI升至52.8。
周一，财新/Markit联合公布的数据显示，中国5月财新服务业PMI为52.8，高于前值51.5，是今年以来首次上涨。这一趋势与官方服务业PMI一致。
两年半完成500亿美元并购后，海航称今年将放慢步伐。
海航集团CEO谭向东称，今年国际形势比以往更加复杂，海航的海外并购步伐将会放缓。他还表示，海航30%资产位于海外，带来超过50%的营收，海航有足够大的体量支持其海外并购。2015年来海航已完成逾500亿美元并购。
中国新闻地区及产业
1、雄安环保 | 据当地媒体报道，河北省委5日召开常委会（扩大）会议，部署下一步工作。会议强调，要把雄安新区规划建设作为全省工作的重中之重，加快完善提升规划编制；要突出抓好大气污染综合治理，全面推进环境保护和生态修复工程，高度重视做好冬季清洁取暖工作，抓好白洋淀环境治理和保护。
点评：根据相关规划，雄安新区要建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。机构认为，在雄安新区建设的背景下，后续有大量政策出台，倒逼新区周边乃至整个华北提升环保质量，看好污染物监测、水环境治理、大气治理、土壤修复等行业从中受益。根据相关公司披露信息，先河环保已在雄县开展VOCs治理业务；京蓝科技拟设立子公司“雄安园林”及“雄安生态”；迪森股份定位于清洁能源综合服务商，互动平台上表示将积极参与到包括雄安在内的北方市场。
2、雄安共享单车 | 雄安新区共享经济再迎行业巨头，摩拜单车4日招聘“雄安新区车辆运营专员”，将在雄安新区三县全城投放共享单车。这意味着，摩拜单车成为首个进军雄安新区的主流共享单车品牌，有望在雄安新区快速发展的共享经济中占得先机。
点评：信隆健康是摩拜单车零配件的供应，随着共享单车业务的不断发展，公司三个生产基地（深圳，太仓，天津）陆续与摩拜、小鸣等共享单车展开合作。摩拜单车率先挺进雄安新区，对于信隆健康等供货商将形成积极效应。上海凤凰5月份公告，控股子公司上海凤凰自行车有限公司拟与东峡大通（北京）管理咨询有限公司（OFO共享单车运营方）签订《战略合作协议》，在凤凰品牌宣传、自行车及零部件生产制造和技术研发等方面进行战略合作。根据协议，东峡大通或其关联公司在12个月内，向凤凰自行车提供总量不少于500万辆的采购计划。
3、雄安大数据 | 浪潮集团投资18亿的涿州基地即将开工建设，该项目建成后，三年总产值可达40亿元，并伴随大数据产业的整体发展持续保持30%以上年增长幅度。浪潮集团曾与河北省政府签署“共同发展云计算大数据产业战略合作协议”，双方将在云计算、大数据领域展开全面、深入合作，旨在推动河北省云计算、大数据等新兴产业快速发展，构筑信息化生态产业链，打造中国北方最具影响力的云计算和大数据产业基地。浪潮集团已经在河北建立了4个基地，河北浪潮信息董事长李恒伟表示，下一步将进一步规划整合现有的数据中心资源，在雄安新区，未来会规划整个集团的大数据服务基地。浪潮集团旗下A股上市公司包括浪潮软件、浪潮信息。
4、秸秆综合利用 |据河北日报最新报道，近日，河北省农业厅印发《河北省农作物秸秆全量化综合利用推进方案》提出，扎实推进秸秆沼气、秸秆气化、秸秆成型燃料、秸秆打捆直燃等能源利用方式的先进技术引进。加大对农作物秸秆综合利用的政策扶持，在土地、金融、税收等方面给予大力支持。积极探索多元化投入机制，建立资金筹措平台，引导金融资本、社会资本投向秸秆全量化综合利用，探索推进PPP模式，利用社会主体参与建设与运营。今年，全省秸秆综合利用率将稳定在96%以上，基本实现全量利用。
点评：长青集团主营生物质发电，是国内最主要的秸秆发电企业。公司去年11月公告，子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准。凯迪生态已转型为行业领先的以“生物质能”为核心的“清洁能源平台”企业，并成为全国生物质电厂布局最广、项目建设点最多的上市公司。
5、雄安出海口 |借力京津冀协同发展，沧州渤海新区黄骅港今年再次迎来改造升级大动作，30万吨级航道呼之欲出。随着雄安新区的设立，黄骅港正积极布局打造雄安新区最便捷、最经济的出海口。雄安新区成立后的第二周，沧州港务集团有关负责人就已前往雄安开展调研工作，力图为雄安新区设计最便捷的建材、货物等物流通道。
点评：日前，渤海新区管委会、天津港集团、河北港口集团共同签署《落实京津冀协同发展战略加快黄骅港集装箱发展的框架协议》，成为黄骅港与天津港取得的又一大合作成果。按照协议，津冀双方共同支持天津港集团子公司渤海津冀港口投资发展有限公司，收购沧州渤海港务有限公司多用途码头泊位，并改造成集装箱泊位等工作。而收购沧州渤海津冀集装箱码头有限公司完成，标志着以天津港为中心、以唐山港和黄骅港为两翼的集装箱海运科学布局正逐步形成。雄安新区设立，为黄骅港提供了更大的施展空间。津冀相关港口股，可关注天津港、唐山港。
6、兜底增持 | 科陆电子、星辉娱乐董事长号召员工增持，承诺兜底。
7、芯片 | 据中国半导体行业协会网站披露，由于指纹识别芯片订单大增，8寸晶圆厂产能维持满负荷运行，该现象或将维持到明年第二季度。据介绍，今年一季度，全球搭载指纹识别智能手机出货量约1.8亿部，占全球智能手机总出货量的53.7%，同比上升近18个百分点，预计该比例二季度将进一步攀升至57%。
点评：在零部件创新和各大智能手机厂商的推动下，指纹识别需求正步入快速增长期。机构预计到2018年，全球智能终端指纹识别芯片市场规模将达到11.99亿颗，销售额将达到30.7亿美元，销量年复合增长率约36%。指纹识别渗透加速，有望给芯片、封装、模组等国产供应链带来新市场机遇。汇顶科技指纹识别芯片销售规模快速提升，带动一季度净利增长1.5倍；晶方科技受益于指纹识别前置化带来的TSV封测需求提升。
8、深圳国企改革 |深圳国资委日前召开会议，提出深入推进国企改革，要求围绕全市国企“1+12”改革系列制度文件，加快推进国资监管体制机制创新、混合所有制改革、市场化选人用人改革、企业薪酬激励机制改革等重点改革工作，为全国国企改革探索经验。此外，恒大总部迁到深圳或将刺激深圳国改概念股走势，建议关注沙河股份、深深宝A。
9、农药 | 新修订的《农药管理条例》于6月1日正式施行，新《条例》赋予了农业部门全面履行农药登记、生产、经营、使用指导全过程的管理职责，变多头管理为独家管理，是具有里程碑意义的变革。目前，农业部正加紧为贯彻落实《条例》的五部规章征求意见，涉及农药登记管理、生产许可、经营许可等全过程管理。同时，全国多地开始建设农业投入品追溯平台，利用二维码等技术实现农药生产、流通、销售和使用的全程可追溯。
点评：业内认为，《条例》通过将农药管理职责统一划归农业部门，以及取消临时登记、允许登记资料转让等多个举措，加强了农药全过程监管，提高行业准入门槛，有助于改变当前国内农药企业数量多、规模小、竞争力不强的行业困局，加快行业去产能。从需求看，全球农药企业开始进入补库存阶段，带动国内企业出口，数据显示一季度国内除草剂出口同比增长23.5%，杀虫剂增长22.5%。农药行业回暖明显，扬农化工、长青股份等龙头有望受益。
10、影视 |从分析机构获悉，5月份一、二线城市观影人次回暖，三、四、五线城市观影人次保持稳定增长。据统计，5月一线城市观影人次同比增长27.75%，二线观影人次同比增长19.07%，呈明显回暖态势。1至5月，一、二线观影人次总和分别同比增长6.96%、6.62%。伴随观影人次回暖，5月一、二线票房占比达到65.06%，较1月份的54%有明显提升。
点评：机构研报认为，短期在进口片的带动下，票房回暖的趋势得到确立。长期来看，电影 市场仍有成长空间，而纯渠道价值将越来越不突出，纵向整合电影产业链的价值将逐步显现，龙头企业将打通“制片-发行-放映-衍生”产业链，继续巩固自己各个业务环节在市场上的优势，相关公司包括万达电影、中国电影等。
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