要闻
市场预期FBI前局长证词对特朗普影响不大，美股涨，黄金美债跌。
EIA原油库存意外大增，美油暴跌5%。
FBI前局长证词显示，特朗普曾让其忠诚、对调查放手。
欧央行会议前现通胀预期风波，欧元大震荡。
西班牙第六大银行获桑坦德收购，收购价仅1欧元。
卡塔尔信用评级遭标普下调。
中国5月外储增幅高于预期，三年来首次“四连升”。
金融去杠杆立竿见影，5月企业债券融资规模创历史新低。
港股一日罕见现三起狙击，敏华控股、达利食品、瑞声科技中招。
市场概述
根据参议院情报委员会发布的公开声明，前FBI局长Comey将在周四的听证会上表示，特朗普曾对他说：“我希望你能放手这件事。放手Flynn。他是个好人。我需要忠诚。”该证词公布后，市场预期Comey证词对特朗普影响不大，美股上涨，黄金美债下跌。
6月2日当周EIA原油库存意外上涨329.5万桶，远超预期的降幅325万桶，WTI原油暴跌5%，不足46美元。
市场收报
美股：
标普500涨0.16%。道琼斯涨0.18%。纳斯达克涨0.36%。
欧股：
富时泛欧绩优300指数收跌0.08%。德国DAX 30指数收跌0.14%。法国CAC 40指数收跌0.07%。英国富时100指数收跌0.62%。
A股：
沪指收报3140.32点，创一个月收盘新高；涨1.23%，成交额1943亿。深成指涨1.96%，成交额2615亿。创业板涨1.89%，成交额708亿。
黄金：
COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1293.20美元/盎司。
原油：
WTI 7月原油期货收跌5.1%，报45.72美元/桶，创5月4日以来收盘新低。布伦特8月原油期货收跌4.11%，报48.06美元/桶，创2016年11月以来收盘新低。
要闻详情
高送转、次新股强势回归，沪指大涨1%，创业板收复1800点。
周三上午，在高送转、新股与次新股、广东自贸区和粤港澳概念股的带动下，沪指、深成指与创业板皆大涨。市场情绪良好，个股普涨；其中高送转板块现涨停潮，共15只股票涨停。此外，受恒大向深铁集团受让股权消息影响，周三早万科港股股价大涨7.9%。
天量国债招标结果公布，债市终于吃下一颗定心丸。
周三国债招标规模400亿1年期，400亿10年期，创2009年来新高。不过，尽管规模天量，但周三的招标结果却好于预期，市场为之一振。午后，10年期国债期货翻红。
中国5月外储增幅高于预期！三年来首次“四连升”。
中国央行数据显示，中国5月外汇储备30535.7亿美元，前值30295亿美元，2014年6月以来首次四连升，连续第四个月站在三万亿以上。此前媒体汇总的分析师对4月外储的预期为30470亿美元。
金融去杠杆立竿见影，企业债券融资规模创历史新低。
5月中国企业债券净融资规模再创历史新低，跌至负2170亿元人民币，发债成本则持续飙升，5年期AAA级中票收益率接近两年半以上高位。分析认为，融资成本高企，导致银行对债券的需求大幅减少，“压力已经从负债端传导至资产端。”
罕见的一天三起狙击！港股为什么成了“空军”的狂欢之地？
浑水周三如期公布做空目标为敏华控股。浑水称该公司有很多未公开债务，总债务比公司披露的至少高出48%，并怀疑该公司有逃税甚至欺诈嫌疑。敏华控股股价直线跳水20%。
同日，另外两只港股也遭空头狙击：
FG Alpha Management的Dan David表示，将做空港股达利食品。达利食品盘中跌约8%。
做空机构Gotham City发布新报告，继续狙击瑞声科技。不过另一家沽空机构“匿名分析”称Gotham City的沽空报告存在重大漏洞，并对瑞声科技给出了强力买入级别。瑞声科技复牌后一度暴涨18%。
去年全年知名的港股做空事件仅为四起，而如今周三一天就有三起，实属罕见。为何近期港股频遭做空？做空机构又是如何挑选“猎物”的呢？
“我希望你能放手此事”，特朗普被爆要求FBI停止调查，美股短线上涨，黄金下跌。
根据参议院情报委员会发布的公开声明，前FBI局长Comey将在周四的听证会上表示，特朗普曾对他说：“我希望你能放手这件事。放手Flynn。他是个好人。我需要忠诚。”该证词公布后，市场预期Comey证词对特朗普影响不大，美股上涨，黄金美债下跌。
西班牙第六大银行得救了！但收购价是1欧元...
这家西班牙第六大银行背负370亿欧元不良房地产贷款，收购方桑坦德银行届时需增资70亿欧元，来提高其资本和拨备。这是欧洲的破产银行处理机制的首次运用，或对意大利银行危机具有借鉴意义。
欧央行会前现通胀预期风波，欧元上蹿下跳。
周三稍早媒体消息称，欧洲央行本周四会后发布的最新通胀预期将下调，反映决策者对撤除刺激极为谨慎。欧元对美元闻讯跳水，跌超0.4%刷新日低。此后又有媒体消息称，欧央行通胀调整幅度可能很小。欧元对美元旋即反弹，抹平多数跌幅。
又迎当头棒！卡塔尔信用评级遭下调，油价跌幅扩大。
标普将卡塔尔长期信用评级由AA降至AA-，将其纳入负面观察名单，意味着未来可能进一步下调卡塔尔的评级。此后卡塔尔信用风险高涨，5年期CDS创年内新高；国际油价创日内新低，美油跌约5%，布油跌逾4%。
美国EIA原油库存意外大涨，WTI全天深跌5%不足46美元。
6月2日当周EIA原油库存意外上涨329.5万桶，远超预期的降幅325万桶，汽油和精炼油库存也意外大涨，均创多月来最大单周增幅。WTI周三收跌2.47美元或5.1%，刷新5月9日以来低点至不足46美元/桶。
中国新闻——地区及产业
1、雄安生态环保 |据南方都市报报道，在6日举办的中国城市百人论坛2017年会上，京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪透露，雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落，将提交到中央审查。徐匡迪介绍，新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态宜居城市，绿地要超过50%。同时，新区建设要处理好城淀格局，实现山水城市、灵动交融。规划的一个重大挑战是白洋淀复杂的水陆状况，如何处理城和淀的格局。
点评：岳阳林纸定增收购凯胜园林顺利实施，布局生态园林产业。元成股份是国内少数同时拥有城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质和旅游规划设计甲级资质的园林绿化工程施工领域的领先企业之一，公司在河北地区拥有相关业务。京蓝科技雄县全资设立京蓝园林、京蓝生态，从事园林绿化和生态环境治理、水污染治理等业务，公司拟收购北方园林综合实力的增强以及在雄安新区卡位布局。
2、粤港澳南海 | 据悉，佛山西站6月30日开通运营的条件基本成熟，并将在6月28日进行开通演练。未来10分钟可达广州南站，30分钟可达广州白云国际机场，1小时可通达香港、澳门，4小时内可抵南宁、贵阳等地。佛山西站开通后，预计铁路年发送旅客量近期将达5470万人次、远期将达7590万人次，进一步发挥枢纽作用，联通港澳再提速。
点评：在粤港澳大湾区背景下，佛山西站的开通将带来大量客流，可以预见，南海凭借得天独厚的地理区位，商贸活动有望进一步活跃，区域经济社会的发展或迎来巨大改变。本地上市公司如瀚蓝环境、新劲刚、雄塑科技值得关注。
3、粤港澳深圳前海 |据悉，深圳拟推动将广东自贸试验区中的蛇口区块、宝安中心区、大铲湾港区、孖洲岛及大小铲岛区域、大空港地区整合纳入深港现代服务业合作区，使扩大后的面积达到77.34平方公里，相较原面积增加4倍。目前，深圳已将扩容提议上报决策层。
点评：日前，前海深港现代服务业合作区管理局召开党组扩大会议。会议提出推进前海与粤港澳大湾区交通基础设施互联互通；联合深汕合作区及市内各区，打造以前海总部为核心的创新型产业集群；学习借鉴河北雄安新区建设思路与谋略，将前海建设成为高水平国际化城市新标杆。分析认为，在前海及附近拥有土地储备的公司，以及深圳本地主营地产相关业务公司，如华联控股、深深宝A、深物业A等有望受益。
4、特斯拉 | 7日特斯拉官方微信公众号显示，2017年特斯拉全球充电网络规模将扩大一倍，中国充电网络的扩建也将紧随全球的扩张速度。据介绍，更多的超级充电站，和数量更加庞大的目的地充电站，将构成特斯拉更广的充电网络。特斯拉在未来还将继续在京津冀、珠三角、长三角等地，加大超级充电站的密度。
点评：特斯拉作为电动车领域的领军企业，其在充电网络上的大笔投入，或对行业发展起到引领作用。券商研报认为，新能源车产销量恢复后将进一步倒逼充电设施投资加速，随着补贴由购车向充电环节倾斜，社会主体投资积极性也显著提升。科士达充电模块技术领先；北巴传媒为地域垄断的公交充电站运营商；科华恒盛充电桩板块业绩弹性较大。
5、机械 | 随着“铁公基”强劲需求带动，多年低迷的工程机械销量开始井喷。上证报资讯对多家工程机械行业巨头调研获悉，5月份的销售延续了4月的强劲趋势。数据显示，今年前4个月，国内主要企业挖掘机销量达54864台，较去年同期增幅达99.5%。而市场相对滞后的汽车型起重机、履带式起重机、推土机的销量也开始上升，仅4月份销售同比分别增长86.09%、37.21%、320.25%。
点评：业内人士认为，工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设需求带动。其次是更新需求叠加，目前离工程机械行业上个高峰期（2007年至2011年）有6到10年，未来2-3年更新需求空间较大。第三是竞争格局改善，部分市场竞争者已经出局，龙头公司率先实现复苏。相关概念股有三一重工、柳工、徐工机械等。
6、京津冀大气污染 | 据媒体报道，继今年3月《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》发布以来，近期一揽子政策陆续落地，除了出台《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告》、中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作启动、环保 部督查持续推进之外，河北、山西等地以及国家电网等相关企业也纷纷发布供暖、电能替代等相关规划。在此背景下，煤改电、煤改气加速推进，相关领域市场机会爆发进入倒计时。机构认为，进入6月，京津冀大气污染治理政策持续趋严，“2＋26”城市新建项目已开始全面执行大气污染物特别排放限值。2017年“大气十条”地方政府考核在即，京津冀区域治理将成为今年环保治理的重中之重，建议关注煤改电等细分领域。
点评：空气源热泵采暖具有环保、节能、安全、智能等优势，成为“煤改清洁能源”的首选。2017年北京、天津煤改电市场将继续增长约2倍，河南、河北、山西、山东等地也将持续增长，这为空气源热泵供暖市场提供巨大的增量空间。日出东方是国内空气源热泵行业10大杰出品牌，多次中标北京“煤改电”项目，今年再度中标北京和石家庄“煤改电”项目。海立股份中标北京房山区“煤改电”项目第四包（空气源热泵）。
7、智能语音 | 正在召开的苹果WWDC 2017开发者大会将智能音箱助手HomePod作为压轴戏推向台前。虽然姗姗来迟，但携Siri加入智能家居入口竞争的苹果，无疑将激发人们对智能语音技术支撑下的未来世界保持更高期待。至此，亚马逊、谷歌、微软、苹果四大巨头都已经把智能音箱配齐。
点评：科大讯飞是国内及世界最大的中文智能语音技术提供商，核心技术全球领先。有数据显示公司在中文语音技术市场份额已达到70%以上。国光电器为国内电声龙头，已成立国光研究院，围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。
8、农业 | 日前，河北省下发《关于推进"互联网+"现代农业行动的实施意见》提出，将推进农业生产智能化，实施农业物联网示范。加快农业经营网络化，加快实现农业管理数据化，推进农业电子商务融合发展，推进批发市场交易电子化等。到2020年，农业物联网等信息技术应用比例达到18%以上；涉农物流运营新模式取得新进展，农产品网上零售额占农业总产值比重达到8%。
点评：神州信息子公司北京中农信达是国内领先的三农信息化综合服务提供商，在农村电子政务、电子商务、电子农务三大领域全面布局，市场占有率业内第一，业务覆盖整个河北省。农产品是线上线下一体化的农产品流通平台，线上业务交易额超过400亿元，目前公司在天津市静海区投资运营海吉星农产品物流园，助力京津冀都市圈1小时鲜活农产品物流圈建设。
9、水产饲料 | 截至上周五，中国草鱼价格指数收报128.30点，周环比上涨1.1点，比去年同期高出27.75点，为三年来同期最高水平。以广西为例，在鱼苗供应青黄不接的季节，大规格草鱼苗需求旺盛、价格飙涨，日前该地区规格3尾/斤的草鱼苗塘头价8.5元/斤，之前清塘的养殖户都在哄抢赶投大规格苗，希望可在国庆节前出鱼。据了解，2016年水灾对华中地区淡水鱼主产区冲击较大，加上2012-2015年行业持续低迷，部分养殖户转养，养殖面积减少，最终导致存塘量减少，今年以来草鱼为首的四大家鱼价格集体大幅反弹，近期草鱼等价格更是创历史新高。
点评：海大集团2017年一季度饲料业务销量增速达到20-25%，其中水产料增速超过30%，水产料增速开始恢复高增长。有机构预计公司全年饲料销量有望达到20%以上，其中水产料增速20%以上。此外，天马科技作为特种水产饲料行业龙头，属于A股稀缺标的。公司产品覆盖从种苗期至养成期的人工养殖全阶段，是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。
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