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大疆新一轮融资由领投方瓜分定增额度,候补中小机构出局

5月7日下午,历经一个多月的大疆融资“大戏”终了。

腾讯《一线》援引一位参与此轮大疆融资的投资者称,深圳市大疆创新科技有限公司(简称”大疆”)新一轮融资最终方案出台,领投方(约五六家)将定增额度瓜分完毕,每家出资至少一亿美元起。 该投资人称,“领投方肯定也是要按照比例来投,具体比例他们肯定要协商。

而一些被大疆告知入围最后一轮(第三轮)的中小投资机构,今天接到出局电话,联系退还当初10万美元保证金事宜,“含泪”退出大疆的新一轮融资。

这一轮被称作Pre IPO的融资,因为大疆成长性预期和即将上市的可能,让大疆成为了融资过程中名符其实的强势“甲方”。

华尔街见闻曾独家提及,2018年4月初,大疆新一轮10亿美元股权融资曝光,这次融资大疆采用了超乎寻常的融资方式——竞价。光是首轮竞价结束,就有共近100家投资机构递交了保证金和竞价申请,认购金额较计划融资额超过了30倍。为筛选出合适的投资者,大疆不得不开启第二轮竞价。

4月15日下午,大疆的第二轮竞价进展曾显示,截至当日15:30,最高5亿美元(单个投资机构投资额上限)的平均D类/B类股的认购比例为1.61:1。按照大疆要求,投资者须认购一定比例无收益D类普通股,才能获得B类普通股的投资资格。D类股本质上是一种“无息债”。有机构测算,这意味着大疆投后估值或将达到240亿美元。

4月20日,大疆又不得不开启第三轮竞价,有投资者报出2:1比例,甚至有更高价格,仍然未能避免出局。

业务的快速增长是大疆强势融资的底气之一。全天候科技独家获得的数据显示,2017年,大疆营业收入为175.7亿元人民币,同比增长79.6%;净利润43亿元人民币,同比增长123.2%;2017年,消费级无人机业务占据大疆营收总额的85%。

独角兽概念被爆炒之下,四处搜寻“猎物”的私募基金发起者们捧着大疆的融资材料,疯狂兜售这家无人机巨头的份额,他们最大的卖点之一是:大疆是一个IPO预期强烈的好公司。

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