医药股如果全面回落，估值向中枢逐渐回归，将释放出一部分市场存量博弈资金。
结合信贷的实际情况和监管规定的落地，上周五市场在传闻和预期鼎沸下积极做多大金融等资产类股，只能看做是估值的适度修复引发的反弹，暂时还不具备趋势性的交易方向出现。
反弹大概率会继续，医药股尤其是疫苗股会进入风险区域，鉴于外部形势的紧张和中国需要提高生产率和内需的大方向，其实工业互联网和云计算等更有机会。从政策资源倾斜、政府资源倾斜和行业自身发展诉求来看，以及机构的仓位配比、估值合理性角度看，这些品种也是更优。
医药股如果全面回落，估值向中枢逐渐回归，将释放出一部分市场存量博弈资金。
结合信贷的实际情况和监管规定的落地，上周五市场在传闻和预期鼎沸下积极做多大金融等资产类股，只能看做是估值的适度修复引发的反弹，暂时还不具备趋势性的交易方向出现。
反弹大概率会继续，医药股尤其是疫苗股会进入风险区域，鉴于外部形势的紧张和中国需要提高生产率和内需的大方向，其实工业互联网和云计算等更有机会。从政策资源倾斜、政府资源倾斜和行业自身发展诉求来看，以及机构的仓位配比、估值合理性角度看，这些品种也是更优。
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