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盛大游戏回A闯关:作价298亿注入世纪华通,获有条件通过

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盛大游戏回A闯关成功。

2月20日晚间,世纪华通(002602)发布公告称,经证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第 4 次工作会议审核,浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

世纪华通拟收购的标的为盛跃网络,收购价格为298亿元,盛跃网络拥有原美国纳斯达克上市公司 Shanda Games Limited(盛大游戏有限公司)的网络游戏业务、主要经营性资产和核心人才团队。

世纪华通称,目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

2018年9月,世纪华通发布公告称,拟向曜瞿如等29名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络100%股权,标的资产交易价格预估为298亿元。

盛大游戏由盛大网络创始人陈天桥创办,并于2009年在美国纳斯达克上市,2015年底退市,2018年1月,盛大游戏获得腾讯战略投资。

世纪华通原本是浙江的一家汽车零部件研发销售公司,2014年开始,通过并购天游软件、七酷网络和点点互动向游戏行业转型。目前世纪华通第一大股东为浙江华通控股集团有限公司,持股比例为18.71%。

世纪华通控股股东华通控股从2015年起,通过发起设立曜瞿如等方式,完成了对原美国纳斯达克上市公司 Shanda Games Limited(盛大游戏有限公司)股权的收购, 并拟定在收购完成后,将盛大游戏注入上市公司,

根据交易报告书草案披露的方案,世纪华通向宁波盛杰支付现金29.3亿元,购买其持有的盛跃网络9.83%股权,宁波盛杰的执行事务合伙人为无锡七酷一村投资管理有限公司;向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余28名股东发行14.1亿股股份,购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权。 同时,世纪华通拟募集配套资金不超过31亿元。

财务方面,盛大游戏(盛跃网络)2016和2017年营业收入分别为37.6亿和41.9亿元,扣除股份支付费用影响后净利润为15.87亿元、17.42亿元。2018年1至8月,盛大游戏营业收入达到27.3亿元,净利润达到13.88亿元。

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