Mehrotra认为，AI推动存储从可替换商品升级为系统性能的核心变量——没有高性能存储，AI无法运行。需求来源从单一数据中心扩展至自动驾驶、机器人及消费电子，使供需长期偏紧。客户采购模式也从"比价竞标"转向与美光协同设计，深度绑定提升定价权。存储行业的周期性逻辑正被结构性增长取代。
AI驱动的存储需求正在颠覆这一行业延续数十年的繁荣与萧条周期。
据CNBC报道，美光科技（Micron）首席执行官Sanjay Mehrotra周四（8月20日）表示，人工智能已从根本上改变了存储芯片行业的需求逻辑，使其从一个高度周期性的大宗商品市场，转变为AI基础设施不可或缺的战略性组件。他在接受CNBC《Mad Money》节目采访时直言：
"今天没有存储就没有AI。AI系统需要更多存储、更高性能的存储、更低功耗的存储。存储的价值，这个等式已经彻底改变。"
在需求端，Mehrotra透露，数据中心客户目前的采购意愿约为美光实际可承诺供应量的150%，即需求超出供给约50%，公司产能仍无法满足市场需求。与此同时，美光正通过长期战略协议锁定客户需求，以降低对现货市场波动的敞口——这是该行业结构性转变的又一重要信号。
AI重塑存储需求结构，周期性逻辑面临瓦解
存储芯片行业长期以来以周期性著称：需求旺盛时厂商扩产，产能过剩随即压低价格，行业随之陷入低谷。这一循环在过去数十年间反复上演。
Mehrotra认为，AI正在打破这一规律。他从业芯片行业逾40年，此前曾联合创办SanDisk，对行业周期有深刻认知。在他看来，AI带来的是一种更具持续性的结构性需求，而非短期脉冲式拉动。
"存储今天是不可或缺的，这就是为什么我称它为AI时代的战略基础设施。"
他进一步指出，AI对存储的需求不仅限于数据中心，自动驾驶汽车、机器人以及AI赋能的消费电子设备，未来都将需要大幅增加存储容量。这意味着需求来源更加多元，行业的需求基础比以往任何时候都更为宽广。
存储从"比价采购"转向"协同设计"，议价逻辑根本转变
AI不仅改变了存储的需求量级，也改变了客户采购存储的方式，进而影响美光的市场定位与定价能力。
Mehrotra表示，过去客户采购存储芯片的逻辑相对简单——广泛询价，选择报价最低的供应商。但随着AI系统对存储性能要求日益严苛，存储必须与处理器及整体系统协同设计，才能充分发挥性能。这使得存储从一个可替换的通用组件，演变为决定整个系统性能的关键变量。
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