
(吉隆坡28日讯)航空维修、修理与大修(MRO)服务商——GTA控股(GTA Holdings Bhd)首次公开募股(IPO)反应热烈,面向大马公众发售的新股获得22.16倍超额认购。
根据文告,开放予大马公众认购的6456万7400股新股,共接获1万3797份申请,认购总数达14亿9529万1500股,超额认购22.16倍。
其中,土著投资者部分共接获8450份申请,认购9亿7294万8700股新股,超额认购29.14倍;公众部分则接获5347份申请,认购5亿2234万2800股,超额认购15.18倍。
除了公众认购部分,供符合资格的GTA控股及旗下子公司董事和员工认购的1291万3500股新股,也已获得全数认购。
同时,配售予机构及特定投资者的1亿2751万9100股新股,以及由现有股东献售的1亿2400万股旧股,也已获得全数认购。
GTA控股此次IPO每股发售价为35仙,计划发行2亿500万股新股,并献售1亿2400万股现有股份,合计3亿2900万股。成功申请者的配售通知书预计将在9月7日寄出。
GTA控股计划于9月8日上市大马交易所创业板。
诺妮亚诗琳(右)陪同该公司独立非执行主席拿督雅蒂玛(中)主持公众组新股认购抽签仪式。左为该公司独立非执行董事拿督阿兹米阿里。
GTA控股于2010年成立,通过旗下Global Turbine Asia私人有限公司经营航空维护、维修和检查(MRO)业务,服务范围包括直升机和固定翼飞机引擎、辅助动力装置,以及相关零件与组件。
GTA控股有限公司董事经理兼总执行长拿督诺妮亚诗琳表示:“对于本次IPO获得市场如此热烈的响应,让我们深感鼓舞,这证明投资者对GTA控股技术能力、专业市场定位及长期增长策略抱有信心。
“随着我们准备登陆创业板,接下来将继续专注落实招股书所列出的各项战略计划,包括设立新的营运设施、扩大航空支援能力,以及把握具针对性的区域市场机会。凭借稳固基础、专业技术能力及长期建立的业界合作关系,我们具备良好条件进一步强化区域市场布局、创造可持续价值,并为马来西亚航空与航天生态体系作出贡献。”
丰隆投资银行集团董事经理兼总执行长李艳玲强调:“市场对GTA控股首次公开募股的积极反响,反映投资者认可公司在马来西亚航空支援行业中的专业定位,同时也看好其技术实力及未来增长潜力。我们很高兴能够支持GTA迈过这个重要里程碑。”
丰隆投行为本次IPO的主要顾问、保荐人、独家包销商及独家配售代理。
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