EMPG签署包销协议 迈向创业板IPO

（吉隆坡1日讯）主要从事自有品牌与授权品牌零售与批发的马来西亚服装集团EMPG集团有限公司今日与成功证券签署包销协议，准备携手开展首次公开售股（IPO），放眼上市马来西亚证券交易所创业板。

本次IPO将公开发行1亿2160万股新EMPG普通股，并献售4850万股现有股份，其中3030万股新股供大马公众申购，其中50%将保留予土著公众投资者。

此外，430万股新股通过粉红表格分配供合格董事及雇员申购；7575万股新股私下配售予经私下配售予经大马投资、贸易与工业部(MITI）批准的特定土著投资者，以及1125万股新股私下配售予特定投资者。

同时，大股东献售4850万股现有股份，将私下配售予精选投资者。

该集团主要设计、推广与销售各类价格亲民、品质兼具的男装、女装及童装。其旗下零售网络涵盖遍布全马的寄售专柜、巴生谷独立门店及电商平台；批发业务则包括买断式直接销售，以及服装和布料采购服务。该集团的自有品牌包括Exhaust、Idexer、Silverland、Brittania、Ventine、Millward、Aplus、John Rider、Oxen、Elmer及MU-7，同时也获授权经营Hummer与Pierre Cardin品牌。

根据包销协议，成功证券将包销3460万股新股，当中包括供公众申购的3030万股，以及供该集团合格董事与雇员认购的430万股。

EMPG集团董事经理罗斗信表示：“签署包销协议，是我们迈向创业板上市的另一项重要进展。随着我们已经取得原则性批准上市，包销安排也已落实，接下来将进入推进招股书的阶段。这次的IPO将为我们提供资源，以加速在马来西亚全境拓展零售网络，尤其是Hummer及Pierre Cardin品牌；同时也将作为营运资金，支持旗下自有品牌发展。我们期待迎接新股东加入，并继续把EMPG发展成规模更大的多品牌服装集团。”

成功证券资本市场/企业融资主管安努华指出：“我们很高兴担任EMPG此次IPO的包销商。EMPG已建立起具一定规模的多品牌服装业务，在全国拥有零售网络，同时经营多个自有及授权品牌。上市后，该集团将可借助资本市场，为下一阶段的零售扩张提供资金支持。”

对于从本次公开发行活动所募集到的资金，该集团将主要用于拓展零售网络、投入营运资金，以及支付上市相关开支。

在零售扩张方面，该集团计划在全马为Hummer、Pierre Cardin及其他现有品牌开设更多寄售专柜和专卖店，继续拓展其零售业务版图。新增的营运资金则主要用于采购该集团的自有品牌产品。献售现有股份的所得款项则将全数归售股股东所有。

成功证券是本次IPO的主要顾问、保荐人、包销商与配售代理；WYNCORP顾问私人有限公司则是企业财务顾问。

出席包销协议的代表包括该公司股集团副主席拿督李良福，以及成功证券企业金融交易顾问主管潘建裕和企业金融副主管傅俊强。