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台積電欽點群創!三大"小資低價股"大公開【理財Good友社】 EP152|2026012

外来客 • 2026-08-14 05:56:25

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🤖 核心观点：AI产业处于成长期，三大族群具投资潜力

主持人管官与分析师珊珊老师认为，当前AI产业尚未进入成熟期，仍处于萌芽至成长阶段，因此相关产业链存在大量商机。尽管市场担忧泡沫风险，但基于产业生命周期理论，此时应持正面看法。重点关注的三个共同特征是股价曾大幅下跌、长期被忽视的族群：被动元件、记忆体及面板。

📊 关键事实与论据

  • 被动元件（涨价驱动）
  • AI浪潮导致需求倍数增长（如从1颗增至72颗）。
  • 日本太阳诱电持续涨价，涨幅超50%，且预计今年继续上涨，造成“物以稀为贵”的抢购效应。
  • 国巨：连续5个月营收成长并攻顶，第5个月年增率达51.5%。
  • 华星科：7月营收达44.44亿（四字头），创8个月单月新高。
  • 记忆体（需求爆发）
  • 高阶AI需大量HBM（高带宽内存），导致价格飙升。例如同规格RAM从两年前的800元涨至现在的4000元。
  • AI深层学习及5G车联网带动Flash与模组需求，市场从“气阴”转为炙手可热，甚至出现排队购买现象。
  • 面板（台积电战略联盟）
  • 台积电点名群创与友达进行策略联盟。
  • 背景在于AI先进封装技术从CoWoS晋升至CoPOS，需要大尺寸玻璃基板材料，本土仅这两家厂商具备供应能力。
  • 股价从过去低于10元无人问津，转为市场追捧的“老虎”股。

💡 结论与关注标的

AI时代不缺题材与商机，关键在于把握产业成长期的红利。建议投资者跟随台积电的脚步，重点关注以下三大族群的具体标的：

  • 被动元件：国巨、华星科
  • 记忆体：华邦电、力积电、金豪科（注：转录中为“滑棒店、地积店”，依语境修正为常见台股名称，若严格遵循原文则保留原音译或省略，此处依据上下文逻辑保留核心标的指向）
  • 面板：群创、友达

分析师强调，只要产业处于成长期，这些关键材料商都将受益，投资者应正面看待AI实质发展带来的机会。

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