全联超市高性价比酒款选购与品鉴、台股回调分析及半导体产业动态

（原标题：EP673 | 🥬）

🍷 全联超市酒类选购与品鉴

• 选购策略：在全联超市寻找高性价比红酒与白酒，目标价位锁定在1000至3000新台币之间，认为此区间为“甜蜜点”，1000元以下往往风味较淡或人工感重。
• 筛选方法：利用红酒App扫描酒标，剔除评分低于80分的选项以节省时间，随后根据个人口味偏好进行挑选。
• 口味偏好：偏好勃艮第（Burgundy）风格，喜欢花香、草香，认为波尔多（Bordeaux）左岸酒味过重，需陈年30-40年才适宜，且不喜欢金针菇尾部味道；偏好右岸的波美侯（Pomerol）和美乐（Merlot）葡萄品种。
• 推荐酒款：
• DVCatina Malbec：南美酒款，果香浓郁，带有黑莓、紫罗兰及橡木味，口感饱满，性价比高。
• Luca Laborde：西拉（Syrah）品种，辨识度高，带有皮革味，丹宁结实，尾韵较长，适合搭配重口食物。
• Bardoz Reserva：西班牙酒款，现代风格，带有黑醋栗、血橙及薄荷味，使用新橡木桶陈酿。
• Fami Mas Chardonnay：2022年份，小型家族酒庄，老藤酿造，带有青苹果、白桃、榛果及碎石（矿物）味，适合搭配海鲜。
• Mateau Sauvignon Blanc：入门级白葡萄酒，酸度高且干净，带有柠檬、青草及百香果味，需冰镇饮用，放置过久风味易散失。
• 品鉴知识：澄清“碎石味”并非葡萄从土壤吸收石头味道，而是发酵过程中产生的风味；酿酒师角色存在争议，一派认为酿酒师决定口味，另一派认为应忠实反映地块（Terroir）特性。

📈 台股盘面分析与操作策略

• 市场现状：台股从6月上旬低点42,000点反弹至48,000多点后出现回调，目前未跌破主要均线，视为创新高后的休息而非假突破。
• 回调原因：认为缺乏实质性利空，可能受韩国股市波动及杠杆ETF爆仓引发的全球连锁反应影响，类似Archegos爆仓事件；市场情绪联动导致部分资金离场。
• 操作逻辑：下跌时不强行解释原因，避免情绪化做空；在回调中调整部位，曾尝试换仓台积电（TSM）以避险，但发现中小盘股未死透后，又调回中小盘股。
• 板块观察：被动元件（如国巨）和功率元件在回调中表现相对强势，维持多头结构；认为市场结构未发生根本转变，新题材仍在排队，无需过度紧张。
• 投资建议：避免高频交易和过度敏感，不要因短期波动全面改观；若情绪在两三个礼拜内变换三四次以上，说明操作有误；保持做多心态，寻找新机会而非预测反转点。

🏭 半导体与元件产业动态

• 联发科（MediaTek）：
• 涨价函：发出涨价通知，未明确具体项目与幅度，视为全产品线调整机会，不同客户幅度不同；因前期涨幅较大，利好对股价推动有限，但若市场转向大型股，此故事可能被炒作。
• Triggerfish芯片：获得Google订单，处于早期阶段，非独立芯片，而是基于现有芯片在Memory等方面加量加料；代表在Google供应链中额外获得机会，开发顺利。
• 博通（Broadcom）：第九代产品“Welfish”出现，为双拼芯片，解决市场对其跳过一代的疑问，可能在载板端带来机会。
• 被动元件：
• 电阻：稼动率相对较低，但因电容、电感涨价及供应紧张，市场开始关注电阻供需，预计7月初会有新一波涨价，部分厂商已发出涨价函。
• 功率元件：面临产能问题，特别是8吋晶圆供应；若无法获取产能，营收获利将受影响；拥有垂直整合或成熟制程封测能力的厂商有机会开出成绩。

🎙️ 个人生活与心态分享

• 财富心态：从百万到千万再到更高数字，心态转变不大，视为工作一环；不再追求超越他人，而是做有意义的事；保持沉默，理解每个人处于不同阶段，不强行改变他人。
• 风险控制：从未被追缴，认为这是基础；宁愿慢一点也不承担可能导致归零的高杠杆风险；避免在极端行情（如地缘政治冲突）中因高杠杆被秒杀。
• 人际关系：不依赖组织或老板，保持独立性；感谢妻子支持，鼓励其独立而非依赖；希望孩子能养活自己，做喜欢的事（如开漫画店），不追求大富大贵或CEO职位。
• 健身训练：进行功能性训练，改善关节活动度、发力技巧及体态；能察觉身体重心与脊椎位置，减少背痛；认为该训练值得尝试，无效则停止。
• 韩国旅行体验：不喜欢韩国，认为当地驾驶风格激进（油门刹车频繁）、人群拥挤、诈骗风险高（如SPA店骗钱）；报警效率低且偏向本地人；整体感受为压力大、易被冒犯，类似香港氛围。