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馬斯克又畫出兆級新商機！SpaceX千億美元太空港一天拚30發　昇達科、穩懋衛星股先噴？9月再看蘋果

外来客 • 2026-09-02 03:35:33

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🚀 SpaceX太空港与AI能源布局

  • 核心规划：SpaceX计划斥资千亿美元在路易斯安那州建设巨型太空港，面积约为曼哈顿的8倍或2.5个大台北地区。
  • 发射频率：目标实现每日超过30次火箭发射，这一频率将在两周内超越人类有史以来单年最高纪录（324次）。
  • 战略目的：该计划并非首要为了太空旅行，而是为了解决AI数据中心的电力瓶颈。马斯克认为地表电力已无法满足需求，需通过太空太阳能或自建电厂提供能源。
  • 市场影响：此“双头并进”策略导致传统能源股大跌，而特斯拉（TSLA）因被视为能源与发电的最佳代表而受益。

📈 卫星概念股投资逻辑

  • 选股标准：建议关注低轨卫星与CPU概念的结合，重点提及昇达科（毛利率约55%）和稳懋（3105，毛利率约18%-20%）。
  • ETF选择：相较于纯太空卫星ETF，推荐包含特斯拉、NVIDIA及台积电的00895 ETF，以覆盖能源与算力核心。
  • 风险前提：投资电力或基建概念需先评估马斯克自建能源体系对传统模式的冲击，避免单纯押注传统电力股。

🍎 苹果秋季发布会与新CEO展望

  • 业绩表现：苹果股价近期上涨约17%，紧随NVIDIA之后；Mac mini意外爆红，最近一季销售金额达103亿美金，同比增长29%，超过iPhone的21%增速。
  • OpenAI合作：OpenAI购买数万台Mac mini和Mac Studio用于强化学习测试，旨在让AI自主操作电脑并逆向工程macOS架构，以提升未来AI Agent在端侧设备的效率。
  • 法律纠纷：苹果已起诉OpenAI窃取商业机密，指控其招募员工并利用配发的MacBook泄露内部资料。
  • 新CEO特纳斯：接替库克的新CEO以低调和严谨著称，曾差点弄坏母校的CNC设备。他计划剥离笨重的VR部门，转向2027年发布的无显示屏智慧眼镜，重点在于Siri语音交互与AI环境识别。

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