【理財達人秀】甲骨文財報還台股公道被動賺轉單矽光有新菜｜李兆華、黃豐凱 2026.09.11

外来客 • 2026-09-11 17:56:19

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宏观环境：9月16日FOMC会议前，市场普遍预期升息概率升至六七成；油价与公债殖利率高企迫使政策调整。川普提及对台关税可能高达50%至200%，但官员回应称需依据MOU条款，目前赴美设厂企业享有约2.5倍免税额度。
甲骨文财报：上季营收增30%，云端营收年增62%，其中某项业务大增121%，盘后股价大涨，带动纳指期货反应。
个股表现：
日月光投控EPS预估18至20元，站稳大量区；联发科外资先行买入，目标价看至7000至8000元。
鸿海作为甲骨文关联股，买盘大于卖盘，显示主力吸筹迹象。
被动元件方面，国巨走势相对较弱，而合生堂、信商店等AI标准型产品厂商获投信大量买入；光捷因厚膜电阻业务受益持续上涨。
矽光子技术：NPO预计2027年部署，CPO可能延至2028或2029年。联亚、大力光等台厂未随大盘下跌，显示筹码稳固；尚全与波若威营收增速分别为13.2%和9.69%，尚未进入大量出货阶段。