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親手掐死漲價行情!鎧俠CEO示警"記憶體漲夠了" 扯!Windows11閒置吞掉85%記憶體 微軟終

外来客 • 2026-09-12 03:16:58

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💡 核心观点

  • 铠侠CEO警告内存持续涨价将损害AI数据中心投资意愿，可能导致需求锐减甚至价格崩盘。
  • 技术革新正在降低对高容量存储的依赖，DeepSeek V4.1 Flash模型通过压缩KV缓存使HBM使用量减少75%，SSD需求下降87.5%。
  • Windows 11系统因闲置状态占用高达85%内存引发用户不满，微软正着手改善这一资源占用问题。
  • 中国存储模组厂商股价大幅回调，反映市场对颗粒涨价挤压利润空间及未来增长前景的担忧。

📊 关键事实与论据

  • 技术突破：DeepSeek V4.1 Flash模型压缩KV缓存容量后，HBM使用量减少75%，SSD需求下降87.5%。
  • 系统优化：Windows 11在闲置状态下占用85%内存，微软已介入改善该问题以释放存储空间。
  • 价格变动：华为AI芯片950DT两个月内涨价20%-50%，旧款910C从人民币9万涨至11万；下一代690晶片预计涨幅20%-30%。
  • 市场表现：江波龙A股股价从749元腰斩至308元左右，尽管上半年净利润达105亿人民币（约500亿台币），但H股IPO仍折价45%挂牌。
  • 财务预期：美光预计EPS为30.89美元，较去年同期的2.84美元增长十余倍；台湾存储员工奖金丰厚，初级工程师绩效奖达340万台币。

⚠️ 结论与风险

  • 行业趋势：内存涨价逻辑受到技术替代和系统优化双重挑战，模组厂利润空间被颗粒涨价压缩，未来增长预期转弱。
  • 操作建议：现场投票显示观点分歧，部分嘉宾认为铠侠不涨价利于营收扩大是好事，建议持有观望；另一派认为应卖出高位模组股以规避风险。
  • 技术风险提示：旺宏、威刚等NAND比重高的公司股价跌破季线，需警惕终端应用（PC/手机）因价格过高导致的出货量衰退风险。

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