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沃什超预期放鹰！苹果进军服务器？英特尔海力士闹乌龙？七巨头要承压了！

外来客 • 2026-09-16 23:05:12

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📊 美联储政策与宏观市场

  • FOMC全票通过加息25个基点，声明删除“供应冲击”表述，强调通胀高企及支持其更快回落至2%目标。
  • SEP预测显示今年GDP增速上调至2.3%，失业率下调至4.1%，但PCE通胀预测上调且达标时间推迟至2029年。
  • 点阵图显示18名官员中12人预期年内再加息一次，明年利率维持高位概率大，市场对此反应偏鹰派。
  • 沃什在记者会上强调经济强劲、消费韧性及信贷顺畅，认为通胀持续过高且未实质改善，拒绝提供前瞻指引。
  • 美股周三高开低走，半导体存储与光通信走强，大型科技股涨跌不一；10年期美债收益率受经济强劲、大科技发债及地缘政治影响而上升。

🍎 苹果服务器战略动向

  • 据The Information报道，苹果正开发搭载M8 Ultra芯片的AI推理服务器，最快2029年推出，并洽谈采用英伟达NVLink Fusion互联技术。
  • 彭博指出苹果自2021年后未发布企业产品，此次回归旨在应对Mac mini/Studio在AI开发中的需求及解决自研互联技术的速度与成本瓶颈。
  • 分析认为苹果更可能将服务器用于内部生态优化或家庭AI中心，而非直接对外销售算力，以符合其消费端定位并避免挤压硬件供应。

💾 英特尔与海力士合作传闻

  • 路透社报道海力士正与英特尔谈判在美国本土生产存储芯片，方案包括租用俄亥俄州工厂部分产能或成立合资企业。
  • 海力士随后澄清正在研究多种选项以增强全球竞争力，但尚未敲定具体计划；此举旨在满足AI数据中心内存需求及响应美国本土制造政策。
  • 分析师认为若合作落地，尤其是引入大云厂商作为合资伙伴，将显著提升英特尔代工业务的规模效应、良率及长期需求稳定性。

📈 杰弗瑞投行研报观点

  • 杰弗瑞预测标普500年末盈利达373美元（同比增35%），对应8000点目标；乐观情形下2027年或突破10500点。
  • 报告指出46%的标普权重股对AI支出有敞口，七巨头明年盈利增速预计从45%放缓至17%，但相对估值已回落至历史第9百分位，具备逆向投资吸引力。
  • 建议聚焦科技、金融、医疗及材料板块，警惕AI盈利实质性放缓及10年期美债收益率持续上行带来的估值压缩风险。

🏛️ 其他科技与地缘动态

  • 加拿大和德国向非营利机构Law Zero提供最高3亿加元资金，支持其打造安全AI并在柏林设立办公室。
  • Meta任命前高盛高管为Compute总裁兼副董事长，负责筹集AI基础设施资金；同时强调模型安全应融入日常研发而非依赖行业暂停。
  • 10家银行向Krax AI提供220亿美元贷款用于采购谷歌TPU，以芯片价值及客户合同作为担保。
  • 美国政府追踪近20艘可能遭网络攻击的船只，要求相关船舶进港前通报，凸显航运数字系统的安全风险。

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