蘇姿丰直言記憶體吃緊將長達3至5年？記憶體調漲20%股價竟收最低？AMD掃貨把記憶體供應逼到極限！6

外来客 • 2026-10-11 10:52:05

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供需缺口：南亚科宣布调涨20%价格；美光计划下半年资本支出翻倍，年增率超海力士与三星总和；长江存储同步扩产。
法律风险化解：美光为规避Next List专利侵权导致的进口禁令风险（可能影响NVIDIA等供应链），同意支付5年合计6亿美元授权和解金（每季度3000万美元）。
业绩与股价背离：南亚科9月营收450.9亿新台币，月增0.9%为近一年最低；威刚9月营收157.3亿新台币，月减16%，Q2毛利率季减13.59%。
全球市场反应：海力士下跌2.8%，三星微跌0.18%，铠侠下跌4.46%；部分高估值个股如尹威、股后出现跌停或大幅回调，显示市场对增长斜率放缓的敏感。