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全军覆没了！NaNa说美股(2026.10.29)

外来客 • 2026-11-01 10:59:22

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📉 科技巨头财报与市场情绪

  • 亚马逊 Q3营收2019亿美元（同比+12%），净利润同比下滑2%，不及预期。AWS收入增速39%创五年新高，但全年资本开支预计达2200亿美元，导致自由现金流为负335亿美元，市场担忧其从“现金牛”转向举债投资。
  • 谷歌 股价收跌12.64%，创历史最大单日跌幅。搜索广告增速连续两季下滑，CFO表示Q4及明年将继续“All in AI”烧钱。高盛、摩根大通等下调目标价，巴菲特表态远离科技股加剧市场恐慌。
  • 微软 宣布启动2017年以来首次高评级债券发行，拟融资至少250亿美元用于AI投资，消息公布后股价由涨转跌。
  • 英特尔 Q3营收165亿美元（同比+21%），调整后EPS 52美分（同比+126%）均超预期，但Q4指引大幅不及预期，毛利率预计仅38%，盘后一度狂泄20%。

💾 半导体与存储板块动态

  • 闪迪 (SNDK) 财报各项指标超出华尔街预期并上调指引，动用50亿美元回购约320万股股份，宣布11月19日生效的8比1拆股计划。在巨头烧钱背景下，其强劲现金流表现形成鲜明对比。
  • 三星电子 Q3芯片利润不及预期，提高资本支出计划规模并延后公布股东回报计划，股价下跌带动全球存储股情绪降温，属于获利回吐而非基本面逆转。
  • 麦威尔科技 (Marvell) 因彭博报道其正深入洽谈收购光通信公司LITE（最快下周宣布），股价大跌。分析指出其现金仅约39亿美元，收购1000亿市值目标需依赖借债，引发对其估值支撑的担忧。

📊 宏观经济与指数表现

  • 宏观数据：美国Q3 GDP年化增长3.4%为一年来最快，商业投资增长12.7%；但通胀压力重现，PCE环比增长0.5%创7个月新高，核心PCE环比0.3%，能源价格反弹成为推手。
  • 指数表现：纳指跌1.38%，标普500收跌0.3%，道指小幅收跌0.25%。QQQ跳空低开跌破5日线，预计将考验700点支撑；标普关注7600点区间，若失守看至7550-7500点。
  • 波动率异常：VIX指数连跌4天，与大盘走势背离。野村证券认为前期避险头寸已布局完毕，且资金转向短端期权导致指标失真；此前机构买入约16亿美元的七巨头看涨期权在谷歌财报后面临亏损风险。

🏢 其他个股与公司动态

  • 软件板块：ServiceNow盘前跌20%后盘中一路下跌27%，因订阅收入增速放缓引发AI颠覆担忧，技术面多头踩踏；FTNT财报后重挫20%，受营收增速放缓及谷歌Gemini模型代码能力加剧跨界竞争担忧影响。
  • 防御与周期股：礼来Q3营收244.7亿美元（同比+39%），净利润64.5亿美元，第三次上调全年指引至910-920亿美元，股价创历史新高；卡特彼勒Q3业绩超预期但估值仍高，较6月高点跌去41%。
  • 其他：挪威邮轮Q3业绩好于预期，股价站上半年线；Reddit和Coinbase盘后财报业绩朝预期但股价下跌。

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