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【理財達人秀】邁威爾非搶單 還發哥公道 載板憂砍單？ PCB好加碼｜李兆華、黃豐凱 2026.08.

外来客 • 2026-08-23 10:14:37

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📊 市场情绪与宏观背景

  • 市场处于盘整或空头发酵期，呈现“利多不涨、利空跌”的特征，近期产业利空消息开始影响股价。
  • 8月19日川普宣布对伊朗实施经济制裁但未实际动武，缓解了地缘政治紧张气氛，市场情绪开始缓和。
  • 投行资金转向高股息板块，投信机构因追高杀低特性，近期在科技股上呈现卖出态势，被视为潜在买点。

🏭 半导体与ASIC产业动态

  • 博通（Broadcom）在Google TPU合作中被边缘化，联发科、Marvell及AMD均进入该供应链，显示Google TPU需求巨大且供应商多元化。
  • 联发科在Google TPU中占据主导地位，预计今年至明年维持该地位；AMD预计进入下一代世代。
  • 创意（Creative）与世新（Shin-Ky）等ASIC厂商因大厂（AMD、Marvell）进入而面临竞争压力，但因背靠台积电及亚马逊投资，具备近身护卫角色，不易被取代。
  • 联发科近期股价回调被视为买点，外资并未大幅卖出，投信卖出为主。

📈 PCB与载板板块分析

  • 未知数（Unimicron）断供中国PT载板，实为优先供应台湾，因ABF载板良率不足需持续扩产，此消息对台湾供应链为正面。
  • 南电（Nanya）积极扩充产能以应对紧缩，避免被超越；景硕（Jingshuo）在9月半导体展将展示下一代技术，过去被低估，目前处于整理期。
  • 臻鼎（Zhen Ding）因HDI及消费类PCB占比高，受利空影响相对较大。
  • 台光电（TUC）产能领先斗山，股价创新高后回调，因无大量出货迹象，被视为买点；台药（Taiyo）相对落后，但投信看好，需注意其发行CB（可转换公司债）对股价的影响。
  • 尖点（Jian Dian）受大量高压力位限制，反弹较弱，需观察其能否突破压力位作为落后指标。
  • PCB龙头股在业绩良好且出现大量支撑下，若站稳千元关口并整理完毕，有望继续上行。

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