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【理財達人秀】邁威爾盤後跌 CPO還是旺 投信錯殺能買？ 撿探針？｜李兆華、黃豐凱 2026.08.

外来客 • 2026-08-29 23:57:42

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📊 核心观点

  • 投信近期对部分被错杀的半导体及载板股进行回补，显示市场情绪修复。
  • 迈威尔（Mavell）财报营收展望低于预期，主要因ASIC合作预期落空，但CPO（共封装光学）板块整体表现稳健。
  • 星星电子遭检调搜索，引发对其内控及公司治理的担忧，投信可能因此减仓，但ABF载板族群整体影响有限。
  • 旺系（宏镜、隐威）中，宏镜因关联建测且外资买入，具备反弹潜力；隐威则因投信持续卖出面临压力。

🔍 关键事实与论据

  • 迈威尔与CPO：迈威尔营收上调15亿美元，远低于市场预期，股价下跌；但联亚、全新等CPO相关个股未大跌，联亚甚至涨停。投信在7月24日卖出3500多张后，近期开始大买。
  • 联电与金像电：联电因矽电容业务被错杀，今日外资买入8万多张，投信少量卖出，成交量显著放大，形态上处于反弹阶段。金像电业绩良好，投信开始回补，周线突破大量高，趋势向上。
  • 星星电子风险：今日1点多两名副总及一名会计被带走，尾盘跳水。投信因内控疑虑可能不敢再买，预计周一股价难免下跌，可能跌至900-1000附近。
  • 载板族群对比：景硕、南电在大陆有产能，洗产地嫌疑较小；星星电子若涉及产地标识瑕疵，对投信信心打击较大。
  • 旺系个股：宏镜日线站上大量高，外资买入，买卖超买方略大，有机会再上一楼；隐威因投信拼命卖出，需观察多空力道扭转情况。

⚖️ 结论与风险提示

  • 操作建议：持有星星电子者建议周一先减仓，因公司治理问题难以短期澄清；可考虑转战景硕或南电，因投信开始青睐。
  • 机会关注：联电、金像电、宏镜因投信回补或外资买入，具备反弹或上涨动能。
  • 风险提示：星星电子面临内控调查，股价波动风险高；迈威尔ASIC业务预期未达，需关注后续订单落地情况；台股5000元以上个股增多，交易门槛降低（12月7日起零股交易时间调整），但需注意个股基本面差异。

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