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【理財達人秀】記憶營收護 MSCI利多再+1 享受蘋果光 3類蘋概攻略｜李兆華、林漢偉 2026.0

外来客 • 2026-09-01 10:01:21

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💾 記憶體市場動態與個股分析

  • 價格趨勢：美銀報告顯示截至8月27日，DDR4及DDR5現貨價格年增率顯著，其中16GB DDR4價格達91美元超越DDR5；預估9月現貨價將再漲10%至20%，記憶體超級週期延續時間長於預期。
  • 營收表現：8月營收顯示製造、IC設計及模組廠幾乎全數創歷史新高，第三季營收續創高機率極大。
  • 個股觀點：南亞科因主打DDR4且獲台塑集團加持，股價創543元歷史新高；華邦電技術線形轉強，若美光、三星等國際大廠反彈將帶動比價效應；群聯科技需等待投信買盤回歸以突破大量黑K高點；金豪科憑藉IC設計背景與較低本益比創下新高。

📱 蘋果概念股（蘋概股）輪動機會

  • 市場預期：9月10日前蘋概股通常有拉升效應，發表會後可能出現失望性賣壓；今年因折疊機加入及新CEO上任，硬體軟體整合預期較佳。
  • 光學與散熱：大立光、預金光本益比升至30-40倍但業績支撐強勁；雙紅齊鴻受惠於iPhone 18發熱升級帶來的散熱零組件需求，雙紅股價相對弱勢有望補漲。
  • 軟板與代工：華通科技結合SpaceX題材，現增賣壓宣洩後若SpaceX續漲有機會回測前高；台訊科技因折疊機軟板加分效果，需觀察籌碼是否在下週開始減碼以確認多頭趨勢。

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