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川普親迎習近平! 戰機禮炮齊出背後藏什麼大盤算? 習近平都還沒進白宮...川普就搶先送出"超級大禮包

外来客 • 2026-09-28 12:57:17

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🏛️ 外交礼遇与贸易动态

  • 2026年9月23日，美国总统川普携第一夫人梅兰妮亚亲赴安德鲁机场迎接中国国家主席习近平夫妇，规格空前，仅高于2015年奥巴马接见教宗方济各。
  • 现场安排包括21响礼炮、12架战机列阵及两架B-1超音速战略轰炸机飞越致敬，并铺设30米红毯。
  • 美国财政部长贝森特宣布将原定11月10日到期的美中贸易协议延长至次年1月10日，双方准备约30亿美元出口商品作为谈判前置条件。

📉 半导体与地缘博弈

  • 中国大陆在缺乏EUV光刻机情况下，依靠DUV技术突破7纳米制程并向5纳米精进，AI晶片自给率从10%提升至41%。
  • 中国在稀土、无人机、电池及太阳能领域对美形成深度制约，而美国仍通过AI晶片实施“卡脖子”策略。
  • 预计中美谈判焦点包括伊朗局势介入、美国通膨缓解、AI国家安全、中国电动车准入及美台军售（如F-16交付受阻）等议题。

📊 市场持仓与交易分析

  • 民主党议员ETF侧重消费与生计，重仓谷歌、AMAT、CRM及美国运通；共和党议员ETF侧重国防与能源，重仓医疗、比特币、AT&T及雪佛龙。
  • 两党共同持股涵盖NVIDIA、亚马逊、微软、Meta等AI核心标的，而剔除AI后的标普指数在四天微跌0.45%，显示资金高度集中于AI板块。
  • 川普账户呈现高频交易特征，2025年全年达21,000笔（约每10分钟3笔），其团队提前减持亚马逊、微软及甲骨文，增持NVIDIA（占比13%）及军火股，与政策动向同步。

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