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錢錢錢打到嚟 20260925 - Part 3/4：任正非有乾崑

外来客 • 2026-09-28 14:07:45

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🚗 华为汽车战略与东风合作

  • 核心观点：华为在新能源汽车领域采取“不造车”策略，而是通过提供系统解决方案赋能车企。其业务分为两大板块：“鸿蒙智行”（五界）和“乾崑”。
  • 关键事实/论据：
  • 9月22日任正非与东风汽车总经理会面并合影，此举被解读为对网络谣言的无声澄清，同时为东风新车上市提供强力背书。
  • “鸿蒙智行”涵盖问界、智界、享界、尊界等品牌，合作车企包括赛力斯、江淮、上汽、北汽等；该模式下车辆销售端不悬挂华为标志。
  • “乾崑”作为另一套汽车解决方案，若车企采用该系统，会在宣传中明确标注“乾崑”字样，以此作为技术信心保证。
  • 东风汽车（与长安、上汽、一汽并列中国四大传统车企）推出的新款智能汽车命名为“翼景X9”，于9月24日上市。

🔋 宁德时代与电池行业争议

  • 核心观点：市场出现“去宁德化”言论，引发监管关注。官方强调供应链多元化不应以牺牲安全为代价，反对将市场竞争行为政治化或对立化。
  • 关键事实/论据：
  • 近期理想汽车、小米等车企宣布研发自产电池，导致宁德时代（A股代码300207，港股代码3750）股价下跌约18%，跌破500元关口。
  • 公信部旗下媒体发表文章指出，“去宁德化”论调不可取，汽车产业是整体而非对立面；若仅因成本选择更便宜的电池（如欣旺达），需警惕安全标准降低的风险。
  • 观点认为电动车即将被氢能车淘汰，2025年底至2026年可能是纯电动车的最后阶段，因此过度依赖单一电池供应商存在长期风险。

📈 港股走势与市场情绪

  • 核心观点：恒生指数在关键支撑位（如24000点）获得支撑后呈现震荡上行趋势，预计第四季度将进入上升通道。
  • 关键事实/论据：
  • 市场观察显示，恒指在触及22000、23000、24000等整数关口时均被压制但未跌破，随后反弹，形成“升穿上去跟着压下来”的大趋势。
  • 预测第四季度恒生指数有望升至28000至29000点区间；对于能否突破30000点，取决于到期时的市场趋势。
  • 批评部分投资者盲目追随所谓“鹰Sir”或Cathie Wood等名人观点，如在阿里巴巴股价160-180元时高位接盘，缺乏独立判断能力。

🏠 香港楼市与地产股前景

  • 核心观点：香港房地产市场已失去增长动力，前景黯淡，地产业务面临结构性困境。
  • 关键事实/论据：
  • 明确指出“明眼人都看到了，没有了前途”，认为香港楼市及地产股缺乏上涨逻辑。
  • 提及ATM（自动柜员机/市场流动性指标）在周二表现平淡，但相信市场整体走势将推动相关板块变化，无需额外补充利好消息。

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