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【理財達人秀】Meta大會登場 眼鏡雙題材 神山等過高 設備陸續high｜李兆華、紀緯明 2026.

外来客 • 2026-09-29 18:40:16

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📊 市场趋势与宏观观点

  • 台股近期反弹创新高，但量能较前次不足，资金在板块间轮动明显。
  • 台積電外銷訂單達1030億美元，受惠於半導體與AI成長，趨勢暫無放緩跡象。
  • 大盤指數創新高後，預期台積電股價上看2600點，操作策略建議維持六至七成持股水位。

👓 Meta Connect 2026 大會重點

  • Meta Connect 2026 大會聚焦 AI 眼鏡，技術主軸從 VR 轉向具備顯示功能的硬體。
  • 產品從單純拍照轉向 AI Agent 自然介面，帶動光學零組件、FPC 軟板及低功耗晶片需求上升。
  • 單機 BOM 成本提升將增加台灣供應鏈利潤，市場關注光學元件與 Micro LED 技術升級。

📈 個股分析與數據

  • 大力光 (3017)：投信瑞銀、大摩進場布局，後年 EPS 預估超200元，本益比約30倍，股價盤整中具價值。
  • 陽明光 (3504)：千張大戶連續兩週增持，股價在季線附近，適合蹲點佈局。
  • 英記 (3294)：旗下子公司英奇科技專注微光機投影技術，切入機器人與車用鏡頭，今日漲停鎖死且帶量。
  • 凡宣 (6196)：在手訂單達1351億，能見度至2028年，股價已站上所有均線。
  • 漢堂 (2404)：設備股代表，營收年增率超越平均值，股價剛從年線穿過季線，位階偏低。

⚠️ 操作策略與風險提示

  • 選股方向分為高位階成長股（如聯發科、大力光）與低位階卡位股（AI眼鏡相關）。
  • 設備股因台積電產能擴充而輪動點火，漢堂等公司訂單充足但股價尚未發動。
  • 操作建議以五日均線作為防守線，回測均線時為買點；避免追高，需抓緊停損停利紀律。

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