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【理財達人秀】台股神機妙算 節後續加碼！PCB正回神 投信搶低檔｜李兆華、黃豐凱 2026.09.2

外来客 • 2026-09-28 12:32:14

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📈 宏观市场与节前策略

  • 市场表现：中秋假期前台股成交量萎缩但呈现“弱中透强”态势，尽管美股受油价上涨及美债殖利率冲高影响，AI科技股未受显著冲击，加权指数仅小跌132点。
  • 关键变量：需重点观察国际油价走势。若油价突破108美元，可能预示美联储再次升息并压制科技股；若跌至94美元以下，则视为股市利好信号。
  • 资金动向：投信在节前相对保守，但节后为拼绩效预计将回补低位阶股票。目前大盘处于多头架构，月线向上，与日韩市场走势同步。

🏭 PCB与CCL产业链动态

  • 行业趋势：PCB及载板类股价已脱离阴霾，CCL（覆铜箔层压板）大厂如斗山宣布扩产以应对800G光模块及交换器需求，显示市场需求强劲。
  • 个股表现：连帽因八月获利达2.5元且接近新高而率先涨停；台亚、紧硕等载板股受日本一臂电大涨带动而领涨。
  • 技术面分析：台亚周线形态已站上大量高，预计将在当前区间整理后上行；富桥虽获投信买入但因外资卖出导致股价受阻，若跌破近期低点需警惕风险。

💻 半导体供应链与台积电法说会

  • 营收预期：台积电9月营收有望再创历史新高，打破以往第三季为高点、第四季下滑的规律，10月中法说会是后续布局重点。
  • 晶圆代工：联电因周线大量位置受阻且投信开始卖出，建议不再大幅加码；森阳办（中砂）受金贝供电议题带动，周线突破大量高，反弹力道较强。
  • IP与设计：利望因PUF技术优势获投信持续回补，其买盘强劲推动股价上行；联亚虽面临投信心态软化风险，但同业全新仍在上涨，整体CPU板块仍有支撑。

🎯 个股操作与风险提示

  • 操作建议：关注单日投信买卖超是否超过300张以判断信心回归；对于形态不佳或外资持续卖出的标的（如富桥、联电），需留意跌破关键低点后的解码动作。
  • 风险因素：部分公司发言人体系对法人态度强硬，可能导致市场误解；PTF新材料虽具潜力但量产难度高且时间遥远，相关概念股筹码略显凌乱。

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